這個世界分為三部分，分別是由神所統(tǒng)治的天界、惡魔所統(tǒng)治的下界，以及長時間荒無人煙的中間世界。

神與惡魔為了爭奪中間世界而印發(fā)了一場戰(zhàn)爭，擅長創(chuàng)造的神自然不是惡魔的對手，于是，108位神明齊心協(xié)力創(chuàng)造了天使。最初的天使只有八位，但這八位天使是凝結了108位神明的心血的成果，對付起并不團結的惡魔也是綽綽有余。于是72柱惡魔被擊退，暫時回到了下界，而中間世界則有神所創(chuàng)造的第九位天使——“哨天使”亞當所看守。而同時，神為了防止惡魔再次卷土重來，以幸存的初代天使為原型創(chuàng)造了更多的天使，但他們的力量遠遠不如初代的八位天使，甚至隨著數(shù)量的增多，他們的個體也越來越弱。

遠離神明的“哨天使”被夾在天界與下界之間，因此受到了下界力量的污染，最終“哨天使”崩潰，分裂為眾多個體，這便是人類的起源。

神與惡魔都不能進行繁殖，神所能做的只是創(chuàng)造更多的天使，但惡魔卻可以與天使或人類進行雜交，因此不少的天使和人類被惡魔抓住，為惡魔繁殖他們的軍隊，那邊是墮天使與使魔。

有了軍隊的下界勢力便繼續(xù)入侵著已經(jīng)被人類填滿的中間世界，天界便繼續(xù)進行著反擊，因此，天使與墮天使和使魔便在人間進行了永無止境的戰(zhàn)斗……

注：按照設定，所有的原生天使都由神所創(chuàng)造，因此都有統(tǒng)一的姓氏“安琪兒”，一些天使由人類晉升，保留了原來的姓名。

個體戰(zhàn)力排行：

人類＜使魔＜天使＜墮天使＜凌初源（主天使形態(tài)）＜凌初源（殘酷天使形態(tài)）＜神＜凌初源（惡魔形態(tài)）＜惡魔≈初代天使

（因為使魔和墮天使比起人類和天使受到了惡魔力量的影響，因此比起人類與天使更強，而凌初源雖擁有惡魔的力量，但即使是惡魔形態(tài)也無法釋放百分百的惡魔力量，因此弱于惡魔，需要與惡魔打消耗戰(zhàn)，初代天使僅有八位，還是凝結了全部神的心血而成，因此戰(zhàn)力高于神的個體）