誰是真正的樁王？充電樁數(shù)量大比拼
工信部等八部門組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，充換電服務體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數(shù)量（標準車）比例力爭達到1：1，高速公路服務區(qū)充電設施車位占比預期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務示范站。
充電樁是新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎設施
目前我國私人充電樁仍占主導地位。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國充電基礎設施累計數(shù)量為521.0萬臺，2021年同期為261.7萬臺，同比增加99.1%。其中公共充電樁179.7萬臺，較2021年增加65.1萬臺，同比增長56.7%。隨車私人配建充電樁341.2萬臺，較2021年增長194.2萬臺，同比增長132.1%。
從地域來看，東部、南部地區(qū)整體充電設施建設發(fā)展更快；從城市級別來看，一二線城市充電設施建設發(fā)展速度更快。
預計到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模有望達到2,870億元，五年復合年均增長率將達37.8%。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈
行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示，充電樁上游是設備元器件制造環(huán)節(jié)，行業(yè)競爭充分；中游為充電樁制造和運營，運營商格局集中且清晰；下游為整車廠和充電方案解決商。
上游：充電設備元器件
上游主要是充電設備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件；接觸器、變壓器；連接器和電池維護設備等。
其中，充電模塊是充電樁核心模塊，成本占比約50%，該環(huán)節(jié)代表廠商包括綠能慧充、盛弘股份、科士達等。
主要連接產(chǎn)品多為標準化電氣產(chǎn)品，差異較小，企業(yè)之間同質(zhì)化較高，毛利率相對較低。觸器、繼電器和連接器環(huán)節(jié)主要廠商包括群英、永貴電器、中航光電等；斷路器環(huán)節(jié)代表廠商包括良信電器、北元電器等。
配電設備主要廠商包括華瑞易能、西門子、許繼電氣、恒凱電力、威騰等。
有源濾波設備主要參與企業(yè)有科陸電子、盛弘股份和思源電氣等；計費監(jiān)控設備廠商有許繼電氣、炬華科技和英可瑞等。
管理設備包括LED顯示屏和管理輔助設備，主要參與廠商包括洲明科技、艾比森和思源電氣等。
中游：充電樁設備制造和運營
充電樁中游主要包括充電樁整合制造和運營。
充電樁整合制造主要包括充電和配電設備，參與廠商包括國有企業(yè)、車企和專業(yè)制造商。
隨著充電樁需求放量+直流樁ASP提升+出海加速，部分充電樁設備制造企業(yè)有望率先受益，主要包括公牛集團、沃爾核材、盛弘股份、綠能慧充、道通科技、炬華科技、國電南瑞和盛弘電氣等廠商。
充電樁整合制造和運營存在業(yè)務重合部分，很多主流充電樁企業(yè)采取“生產(chǎn)+運營”一體化模式，運營企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)和充電樁廠商。
從市場格局來看，頭部充電運營企業(yè)在具體的公共充電基礎細分設施中仍然具有較高市場占頭部充電運營企業(yè)在具體的公共充電基礎細分設施中仍然具有較高市場占比，top5運營企業(yè)在各細分領域的累計市場占比均超過65%。
公共充電設施運營商頭部效應逐漸凸顯，截至2022年12月，公共充電樁運營企業(yè)中，top5的運營商企業(yè)的市場份額占比達到69.8%，top10的份額占比達到了86.3%。
其中排在前兩位的運營商企業(yè)分別為特來電與星星充電，分別擁有公共充電樁36.28萬座、34.27萬座，市場份額占比達到20.19%與19.07%。
該環(huán)節(jié)頭部玩家還包括云快充、國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、萬城萬充和匯充電等。
隨著充電設施建設的快速發(fā)展，預計2023年公共充電設施運營商頭部企業(yè)的市場份額會進一步擴大。
而單樁利用率有望進一步加大，有望顯著提升運營商的盈利能力、降低投資回收期。
TOP10運營商市場份額占比：
南方電網(wǎng)排在第八名，運營充電樁數(shù)量約6.1萬臺。將數(shù)字電網(wǎng)建設的先進技術和經(jīng)驗應用于充電服務領域，在廣東已實現(xiàn)所轄1123個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共充電樁全覆蓋。廣西、海南今年將實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋，云南、貴州預計實現(xiàn)70%覆蓋；深圳車電網(wǎng)排在第七，運營充電樁數(shù)量約6.9萬臺。構建的智慧充電云，以充電運營為核心，打造全國新能源車樁開放式互聯(lián)運營網(wǎng)絡，實現(xiàn)“車+樁+網(wǎng)”的協(xié)同發(fā)展。
星星充電排在第二名，運營充電樁數(shù)量約34.3萬臺?？偛课挥诮K常州，專注于新能源汽車充電設備研發(fā)制造，平臺兼容全部國標車型。是全球58家知名車企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時捷、大眾等國際品牌，還包括比亞迪、北汽等國內(nèi)車企；特來電排在第一名，運營充電樁數(shù)量約36.3萬臺。是新能源汽車充電設備制造商和充電網(wǎng)運營商，主要從事充電設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及充電網(wǎng)的建設與運營，為用戶提供充電系統(tǒng)解決方案及充電網(wǎng)運營服務，覆蓋350座城市，累計總充電量超過174億度。
高壓快充大勢所趨
自從保時捷在2019年發(fā)布800V高壓快充車型Taycan之后，多家車企相繼布局了800V高壓快充技術。
純電市場行業(yè)端來看，2022年成為800V高壓快充走向應用的元年。2022年底到2023年是普通400V慢充轉(zhuǎn)向800V超高壓快充產(chǎn)業(yè)化落地的起點。
預計到2025年高壓快充車型銷量有望超過500萬輛，在新能源乘用車中滲透率達到34%。
800V受益板塊單車價值量與產(chǎn)業(yè)鏈代表廠商：
目前，小鵬、廣汽埃安、比亞迪、長城沙龍、吉利極氪、理想、北汽極狐、零跑等都已布局快充技術。吉利、金康（華為）以及理想、蔚來等預計將于2023年推出對應技術路線車型。
充電聯(lián)盟
行行查
樂晴智庫
充電樁視界 2023-02-07 19:04
工信部等八部門組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，充換電服務體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數(shù)量（標準車）比例力爭達到1：1，高速公路服務區(qū)充電設施車位占比預期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務示范站。
充電樁是新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎設施
目前我國私人充電樁仍占主導地位。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國充電基礎設施累計數(shù)量為521.0萬臺，2021年同期為261.7萬臺，同比增加99.1%。其中公共充電樁179.7萬臺，較2021年增加65.1萬臺，同比增長56.7%。隨車私人配建充電樁341.2萬臺，較2021年增長194.2萬臺，同比增長132.1%。
從地域來看，東部、南部地區(qū)整體充電設施建設發(fā)展更快；從城市級別來看，一二線城市充電設施建設發(fā)展速度更快。
預計到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模有望達到2,870億元，五年復合年均增長率將達37.8%。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈
行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示，充電樁上游是設備元器件制造環(huán)節(jié)，行業(yè)競爭充分；中游為充電樁制造和運營，運營商格局集中且清晰；下游為整車廠和充電方案解決商。
上游：充電設備元器件
上游主要是充電設備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件；接觸器、變壓器；連接器和電池維護設備等。
其中，充電模塊是充電樁核心模塊，成本占比約50%，該環(huán)節(jié)代表廠商包括綠能慧充、盛弘股份、科士達等。
主要連接產(chǎn)品多為標準化電氣產(chǎn)品，差異較小，企業(yè)之間同質(zhì)化較高，毛利率相對較低。觸器、繼電器和連接器環(huán)節(jié)主要廠商包括群英、永貴電器、中航光電等；斷路器環(huán)節(jié)代表廠商包括良信電器、北元電器等。
配電設備主要廠商包括華瑞易能、西門子、許繼電氣、恒凱電力、威騰等。
有源濾波設備主要參與企業(yè)有科陸電子、盛弘股份和思源電氣等；計費監(jiān)控設備廠商有許繼電氣、炬華科技和英可瑞等。
管理設備包括LED顯示屏和管理輔助設備，主要參與廠商包括洲明科技、艾比森和思源電氣等。
中游：充電樁設備制造和運營
充電樁中游主要包括充電樁整合制造和運營。
充電樁整合制造主要包括充電和配電設備，參與廠商包括國有企業(yè)、車企和專業(yè)制造商。
隨著充電樁需求放量+直流樁ASP提升+出海加速，部分充電樁設備制造企業(yè)有望率先受益，主要包括公牛集團、沃爾核材、盛弘股份、綠能慧充、道通科技、炬華科技、國電南瑞和盛弘電氣等廠商。
充電樁整合制造和運營存在業(yè)務重合部分，很多主流充電樁企業(yè)采取“生產(chǎn)+運營”一體化模式，運營企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)和充電樁廠商。
從市場格局來看，頭部充電運營企業(yè)在具體的公共充電基礎細分設施中仍然具有較高市場占頭部充電運營企業(yè)在具體的公共充電基礎細分設施中仍然具有較高市場占比，top5運營企業(yè)在各細分領域的累計市場占比均超過65%。
公共充電設施運營商頭部效應逐漸凸顯，截至2022年12月，公共充電樁運營企業(yè)中，top5的運營商企業(yè)的市場份額占比達到69.8%，top10的份額占比達到了86.3%。
其中排在前兩位的運營商企業(yè)分別為特來電與星星充電，分別擁有公共充電樁36.28萬座、34.27萬座，市場份額占比達到20.19%與19.07%。
該環(huán)節(jié)頭部玩家還包括云快充、國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、萬城萬充和匯充電等。
隨著充電設施建設的快速發(fā)展，預計2023年公共充電設施運營商頭部企業(yè)的市場份額會進一步擴大。
而單樁利用率有望進一步加大，有望顯著提升運營商的盈利能力、降低投資回收期。
TOP10運營商市場份額占比：
南方電網(wǎng)排在第八名，運營充電樁數(shù)量約6.1萬臺。將數(shù)字電網(wǎng)建設的先進技術和經(jīng)驗應用于充電服務領域，在廣東已實現(xiàn)所轄1123個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共充電樁全覆蓋。廣西、海南今年將實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋，云南、貴州預計實現(xiàn)70%覆蓋；深圳車電網(wǎng)排在第七，運營充電樁數(shù)量約6.9萬臺。構建的智慧充電云，以充電運營為核心，打造全國新能源車樁開放式互聯(lián)運營網(wǎng)絡，實現(xiàn)“車+樁+網(wǎng)”的協(xié)同發(fā)展。
蔚景云排在第六名，運營充電樁數(shù)量約7.3萬臺。企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以技術為驅(qū)動，以運營為突破，立志搭建未來汽車的第一入口，以廣州為據(jù)點逐步向全國推廣擴展；小桔充電排在第五，運營充電樁數(shù)量約9.4萬臺。是滴滴旗下數(shù)智華充電運營商，覆蓋城市超過110座，合作主機廠20家，合作商戶超過1800家。致力于為電車車主打造便捷、可靠、快速、安全的充電服務體驗。推動布局綠色城市新基建、助力能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)碳中和。國家電網(wǎng)排在第四名，運營充電樁數(shù)量約19.6萬臺。正加快建設充電樁基礎設施，全面推進充換電技術創(chuàng)新，提升充電樁盈利能力和服務水平?！癳充電”是國網(wǎng)電動汽車為用戶精心打造的車生活生態(tài)服務智能平臺，集合了覆蓋全國的充電網(wǎng)絡，為廣大新能源車主提供智能找樁、行程規(guī)劃、評論互動等服務；云快充排在榜單第三名，運營充電樁數(shù)量約25.9萬臺。是國內(nèi)領先的充電物聯(lián)網(wǎng)與能源管理解決方案服務商，業(yè)務覆蓋370多座城市，不僅是理想汽車、高合汽車等企業(yè)的全國充電地圖優(yōu)質(zhì)終端接入方，也是零跑汽車首款全球戰(zhàn)略車型零跑C01/C11權益電卡項目的獨家合作伙伴。
星星充電排在第二名，運營充電樁數(shù)量約34.3萬臺。總部位于江蘇常州，專注于新能源汽車充電設備研發(fā)制造，平臺兼容全部國標車型。是全球58家知名車企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時捷、大眾等國際品牌，還包括比亞迪、北汽等國內(nèi)車企；特來電排在第一名，運營充電樁數(shù)量約36.3萬臺。是新能源汽車充電設備制造商和充電網(wǎng)運營商，主要從事充電設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及充電網(wǎng)的建設與運營，為用戶提供充電系統(tǒng)解決方案及充電網(wǎng)運營服務，覆蓋350座城市，累計總充電量超過174億度。
高壓快充大勢所趨
自從保時捷在2019年發(fā)布800V高壓快充車型Taycan之后，多家車企相繼布局了800V高壓快充技術。
純電市場行業(yè)端來看，2022年成為800V高壓快充走向應用的元年。2022年底到2023年是普通400V慢充轉(zhuǎn)向800V超高壓快充產(chǎn)業(yè)化落地的起點。
預計到2025年高壓快充車型銷量有望超過500萬輛，在新能源乘用車中滲透率達到34%。
800V受益板塊單車價值量與產(chǎn)業(yè)鏈代表廠商：
