CRM流程化管理的步驟是怎樣？流程管理的目的是幫助企業(yè)管理和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，并從優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程中創(chuàng)造更多的效益，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中要想求得生存和發(fā)展，可以利用CRM系統(tǒng)來幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)流程管理。

CRM流程化管理的步驟：

1、客戶資料管理

客戶資料管理 主要 包括客戶信息的搜集、處理（分析和篩選）和保存 。 通過對(duì)大量客戶信息的整合匯總， 在CRM中建立客戶資料庫(kù)，資料存儲(chǔ)更詳盡、規(guī)范。

2、客戶跟蹤管理

客戶跟蹤管理的作用在于讓所有與客戶的往來有據(jù)可查?？蛻舻?跟進(jìn)方式、時(shí)間、結(jié)果、跟進(jìn)對(duì)象以及 溝通細(xì)節(jié)全程跟蹤記錄，避免因業(yè)務(wù)人員離職而導(dǎo)致的客戶流失。

3、訂單 /合同管理

通過跟蹤管理最終促成產(chǎn)品成交（合同/訂單簽訂）。合同/訂單管理 包括編號(hào)，購(gòu)買產(chǎn)品，金額，主要條款， 起止時(shí)間，簽署人 等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。

說到合同管理就要提到產(chǎn)品管理，因?yàn)榭蛻艉彤a(chǎn)品是生成訂單/合同的兩個(gè)基本要素，缺一不可。

產(chǎn)品管理的作用在于理順產(chǎn)品分類， 客戶存在多次購(gòu)買產(chǎn)品及購(gòu)買多款產(chǎn)品的情況， 產(chǎn)品線的管理就尤為重要。

不同產(chǎn)品線下又分為多款產(chǎn)品。 在CRM中 選擇客戶需要的產(chǎn)品就可以了，簡(jiǎn)單方便。

4、回款及交付管理

合同完成后，就到了回款階段。CRM中可以記錄回款方式，回款時(shí)間，回款金額，經(jīng)手人，賬號(hào)信息及交付情況等，完美跟蹤整個(gè)交易流程。

CRM管理系統(tǒng)可快速搭建企業(yè)工作流，流程智能流轉(zhuǎn)；各流程節(jié)點(diǎn)可根據(jù)企業(yè)設(shè)置自動(dòng)提醒功能，確保工作順利執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程化辦公。