不可否認，這些年來的全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭不錯。根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年以來，不少國家電子市場的逐步回升以及新興經(jīng)濟體市場的快速增長為全球電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

尤其是到2020年后，全球在線交流的浪潮迅猛而來，筆記本、平板、手機等電子信息制造業(yè)終端產(chǎn)品的市場跟著水漲船高，全產(chǎn)業(yè)鏈上下一片沸騰。但就目前看來，全球各大電子信息制造強國都或多或少地遇到點波折。

但最近一段時間，全球的電子信息產(chǎn)業(yè)似乎開始流年不利。韓國三星、日本索尼、美國英特爾，蘋果等等科技巨頭都遇到了一系列的問題。而在我國，芯片依舊是行業(yè)的“阿克琉斯之踵”…

隨著國內(nèi)市場進入平穩(wěn)期，小米及其同行也開始設(shè)法進行全球擴張。前段時間，有知情人士稱，Oppo 和 Vivo 已經(jīng)開始與 Lava 進行談判，而小米正在接洽 Dixon。如繼續(xù)推進，最快今年計劃由 Lava 和 Dixon 來組裝手機并進行出口。

這對于國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)意味深遠。如果說之前的國產(chǎn)手機在印度建廠，大多是為了本土化，而這次國產(chǎn)手機巨頭傳遞的信號，卻是準備以印度電子產(chǎn)業(yè)為基托，開始重新布局全球業(yè)務(wù)。

近些年，國產(chǎn)手機伴隨著中國電子產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，但隨著制造廠商外溢東南亞地區(qū)和印度等國家，大家都認為這是產(chǎn)業(yè)迎來升級的表現(xiàn)。然而，隨著芯片半導(dǎo)體問題的日益加劇，國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)開始了漫長而艱難的突破期。三大手機巨頭在印度重新布局全球產(chǎn)業(yè)，雖然對手機行業(yè)是利好，但對于國內(nèi)電子制造產(chǎn)業(yè)，卻傳遞了一個非常危險的信號：隨著越來越多的手機廠商加注印度和海外，要警惕我們的電子產(chǎn)業(yè)面臨逐漸空心化的可能。

當然，面臨挑戰(zhàn)的其實不僅僅只有我們，整個全球電子產(chǎn)業(yè)似乎也開始陷入一片混戰(zhàn)。

殺紅眼的電子巨鱷們

很明顯，全球電子信息產(chǎn)業(yè)制造的分工范圍一目了然。美國這么多年來牢牢把持EDA/IP、集成電路設(shè)計、材料元器件、制造設(shè)備等領(lǐng)域，在終端消費方面也有蘋果一家撐起半邊天；韓國在高端面板顯示、芯片代工以及終端消費領(lǐng)域地位不低。

日本把持部分制造設(shè)備與集成電路材料。我國則在芯片封裝測試、通信設(shè)備、LCD顯示面板有不小的競爭力，終端消費領(lǐng)域華為、小米、OPPO、VIVO四分天下，中國臺灣地區(qū)的芯片代工與顯示面板也不可小覷。

近兩年，全球電子信息制造業(yè)在意料之中地出現(xiàn)新的增長點，尤其是集成電路領(lǐng)域領(lǐng)域，根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，全球2020年集成電路行業(yè)銷售額實現(xiàn)了6.8%的同比增長，并且在未來兩年將依然保持5%以上的增速。

其中，2020年邏輯器件銷售額達到1180億美元，同比增長達到11.8%；存儲芯片業(yè)務(wù)銷售額1170億美元，同比增長10.4%。從全球前十半導(dǎo)體廠商的營收情況來看，英特爾與三星電子風(fēng)光不減當年，高通、聯(lián)發(fā)科以及英偉達的營收增速甚至都高達30%以上。

可以說，接下來5G時代下的電子信息制造產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是重中之重。就目前看來，這一領(lǐng)域無論在全球的哪個角落都免不了兩種相悖的發(fā)展趨勢，世界各電子信息強國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在一邊狂奔，一面流血。正值行業(yè)突飛猛進，前十大巨頭里率先隕落的是德州儀器。

根據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年，德州儀器是前十大中唯一一家營收下滑的企業(yè)。其中第一季度營收為33.29億美元，同比下降7%；凈利潤為11.74億美元，同比下降4%；運營凈利潤為11.74億美元，同比下滑10%。

至于德州儀器下滑的原因，2012年，原本在手機CPU性能上不輸高通的德州儀器因為某些組件生產(chǎn)問題，決定暫時退出手機市場。不料這一退場卻成了日后怎么努力都難以彌補的缺憾，據(jù)悉，因為終端市場疲軟，德州儀器兩大核心業(yè)務(wù)一年之內(nèi)下滑8%與19%。

德州儀器的興衰似乎正在向整個電子信息制造領(lǐng)域傳達一個鮮明的邏輯：終端消費產(chǎn)品在全產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力能在關(guān)鍵時刻被瞬間放大，特別是在半導(dǎo)體方面，包括積極影響與消極影響。以我國與韓國兩大終端產(chǎn)品制造國為例，兩國龐大的手機業(yè)務(wù)不得不對本國這一領(lǐng)域發(fā)起迅猛而激烈的挑戰(zhàn)。

誠然，韓國與日本的半導(dǎo)體材料之爭曠日持久。2019年7月，日本就半導(dǎo)體三大原材料對韓國出口進行管制，導(dǎo)致全韓國在驚恐之余只能推出半導(dǎo)體“去日化”措施，還計劃投入4500億美元來降低對日依賴性。

但兩年時間過去，韓國的“去日化”行動并沒有太突出的效果，反而有加劇的趨勢。據(jù)悉，2021年1~5月期間南韓從日本進口的半導(dǎo)體設(shè)備金額達29億美元，較去年同期暴增55%；包含半導(dǎo)體材料進口額也增長12%。

2021年1~5月期間南韓對日本的貿(mào)易逆差額較2020年同期大增34%至100億美元；和2020年同月相比、韓國對日本貿(mào)易逆差額連續(xù)13個月呈現(xiàn)擴大。韓國半導(dǎo)體原材料對日本的依賴達到了80-90%，EUV光刻膠更是被日本廠商占了90%的市場。

即使要剝離日本，以韓國的電子制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，自主研發(fā)的速度與產(chǎn)量恐怕在短時間內(nèi)難以一蹴而就，只能擴大其他海外市場，例如韓國光刻膠對日本依賴度下降到50%的同時，從比利時進口的光刻膠立刻增加了10倍。

而我國的軟肋更無須贅述，首當其沖的便是電子信息制造規(guī)模與半導(dǎo)體技術(shù)之間不對等的沖突矛盾，2020年全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)營收達到12.1萬億元，同比增長8.3%，全年行業(yè)增加值同比增長7.3%，高出同期全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速4.9個百分點。

但根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，中國本土芯片行業(yè)規(guī)模相對較小，僅占全球半導(dǎo)體總銷售額的7.6%。特別是高端領(lǐng)域，僅在2020年我國就進口了1752.39億元的半導(dǎo)體制造設(shè)備，2020年出口集成電路8056.26億元，而進口24207.34億元，貿(mào)易逆差高達16151.08億元。

時至今日，任何一個電子信息制造強國的外部都有強敵環(huán)伺，我國在邊緣的半導(dǎo)體領(lǐng)域更不能有絲毫懈怠。所以2020年，國內(nèi)新成立的半導(dǎo)體企業(yè)就超過2.28萬家，較2019年增長195%；2020年有40家半導(dǎo)體公司在科創(chuàng)板上上市，這些企業(yè)在IPO期間總共籌集了256億美元。

風(fēng)雨如晦，雞鳴不已，但也只能冒雨奔襲。

后起之秀試圖“彎道超車”

隨著全球線上辦公、會議、教育的熱度經(jīng)久不散，電子信息制造行業(yè)也要跟著馬不停蹄，或許這個市場上強者之間的戰(zhàn)爭永不停歇，越是激烈的背景下，就越?jīng)]有最終的贏家。這兩年，各國的處境不容細究。

例如美國，2020年美國電子信息制造業(yè)出口下降4.24%，市場占有率排位由2019年的第三位下滑至第五位，國際競爭力綜合得分100.59，較2019年下降0.06。韓國電子信息制造業(yè)國際競爭力綜合得分在2020年為102.45，出口增長5.94%，但出口增長率優(yōu)勢指數(shù)只有0.3。

就連各分項指標都可圈可點的我國，細分領(lǐng)域的情況也不盡如人意。2021年6月，我國手機產(chǎn)量1.4億臺，同比增長2.9%，但其中智能手機產(chǎn)量1.1億臺，同比下降0.6%，值得注意的是，在2021年上半年，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.4%。

毋庸置疑，如今的各大電子產(chǎn)業(yè)強國所要面臨的問題不計其數(shù)：國際競爭、產(chǎn)量供應(yīng)、人力資源……每一項都足夠企業(yè)消耗一定的時間與精力。但就目前看來，為了進一步打通生產(chǎn)鏈，形成高度集中的市場供應(yīng)，各國正在不約而同地轉(zhuǎn)移本國的電子信息制造。

而印度及部分東南亞國家則成為全球電子信息制造轉(zhuǎn)移的熱點地區(qū)，尤其是印度，三星、蘋果、小米、OPPO、vivo等頭部手機品牌均有意在印度設(shè)有生產(chǎn)線或代工廠；無獨有偶，越南憑借優(yōu)越的勞動力成本，也吸引了三星、蘋果以及富士康的“投奔”。

長期以來，無論是消費者，還是行業(yè)資本都將炙熱的目光集中在中美日韓等電子制造大國，但實際上，不少小國的電子信息產(chǎn)業(yè)遠沒有外界想象得那么羸弱，它們往往也“深藏不露”。

以泰國為例，據(jù)統(tǒng)計，泰國電子信息制造相關(guān)企業(yè)約有2136家，有15%為大企業(yè)，行業(yè)人數(shù)一度突破70萬人。目前，電子信息產(chǎn)業(yè)在泰國經(jīng)濟中發(fā)揮著舉足輕重的作用，是泰國第一大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國貿(mào)易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，泰國是世界第二大硬盤出口國和生產(chǎn)國，全球電腦硬盤80%的產(chǎn)量出自泰國。

同樣的，馬來西亞在半導(dǎo)體領(lǐng)域鋒芒畢露。據(jù)悉，馬來西亞不僅是東南亞主要的半導(dǎo)體出口市場之一，也是全球半導(dǎo)體封裝測試的主要中心之一，擁有超過50家大型半導(dǎo)體公司以及完備的晶圓制造、封測及代工產(chǎn)業(yè)。

大國互相爭斗不斷，這些看似懷才不遇的小國能趁勢突圍嗎？

印度似乎在這個問題中的存在感頗強，一方面，全球手機訂單如雪花一般飄向恒河河畔，印度成了僅次于我國的第二大智能手機生產(chǎn)地，另一方面，印度強大的軟件外包天然讓國內(nèi)有濃厚的科技氛圍。但印度真的會成為這波全球電子信息產(chǎn)業(yè)外移中最大的贏家？其實未必。

有一點不容忽視，小國家的經(jīng)濟與生產(chǎn)活動抗風(fēng)險能力遠遠不足。2020年，印度就因為疫情數(shù)次下達封鎖禁令，這導(dǎo)致印度電子信息制造業(yè)出口增速由2019年的增長66.88%直接下降5.51%。

這不是偶然，馬來西亞因為疫情使得半導(dǎo)體封測產(chǎn)能受到較大沖擊，不少企業(yè)只有60%的員工及產(chǎn)線人員在工廠生產(chǎn)運作。至于本就以廉價勞動力著稱的越南，世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，越南只有20多家電子元器件生產(chǎn)商能參與全球供應(yīng)鏈，只能滿足小訂單或零配件供應(yīng)。

也就是說，小國電子產(chǎn)業(yè)的“春天”一時半會還到不了，至少現(xiàn)在看來的確如此。

最大變量，困于“招工”

如果說全球電子產(chǎn)業(yè)最大的變量是在中國，但國內(nèi)目前依舊沒有尋找到解決卡脖子的有效的突破口，甚至還將面臨更多挑戰(zhàn)。

國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展曾經(jīng)為城市經(jīng)濟點了一把旺盛的火，最典型的例子正是電子產(chǎn)業(yè)世界龍頭代工廠“東莞”。國內(nèi)行業(yè)的態(tài)度十分了然：中國手機看廣東，廣東手機看東莞，至于全球范圍內(nèi)，則是“東莞塞車，全球缺貨”。

而當全球電子信息制造領(lǐng)域落下一場雨，素來有“世界機王”之稱的東莞應(yīng)該是其中最滂沱的一座。想必，三大手機廠商要在印度建廠，東莞應(yīng)該感受到了冷意。

據(jù)悉，光OPPO、vivo及其上下游配套企業(yè)在東莞的總數(shù)就超過1000家，其中屬規(guī)上電子信息企業(yè)的有159家，屬規(guī)上高新技術(shù)企業(yè)的有355家，從事智能手機生產(chǎn)、銷售、維修等行業(yè)人員超過20萬人。

而早在2014年，小米、華為也紛紛在東莞設(shè)立了自己的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2021年，東莞市高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達6381家，這一數(shù)字在全國地級市中排名第二，僅次于蘇州，僅東莞的電子制造便曾如日中天，如此一來，國內(nèi)手機廠商又為何著急轉(zhuǎn)移海外？

事實上，手機巨頭對海外的加大投入實屬無奈之舉。一方面，芯片是個卡脖子的存在，非一時之困。另一方面，國內(nèi)勞動力也在發(fā)生現(xiàn)實劇變。據(jù)悉，即便是一度稱霸世界的東莞，目前招工情況也不容樂觀。

比如東莞捷榮技術(shù)需要招聘500個普工，光寶電子需要招3200個，巔峰時刻一呼百應(yīng)的事到了如今卻門廳冷落。東莞市人社局登記數(shù)據(jù)顯示，東莞市過去幾年產(chǎn)業(yè)工人數(shù)量維持在500萬人左右，雖然這個數(shù)字每年波動不大，只呈現(xiàn)微小幅度的下滑，但東莞市的人口總量每年都在上升。

根據(jù)《東莞市第七次全國人口普查公報》，至2020年11月該市常住總?cè)丝?046萬人，首次成為人口破千萬的城市。制造工人的短缺在幾年前就開始暴露危機，撤離在國產(chǎn)手機之前的企業(yè)就比比皆是。

僅在2015年，微軟將諾基亞在東莞的手機工廠遷至越南，萬士達、聯(lián)勝關(guān)閉東莞工廠，為三星代工的萬人大廠東莞普光停產(chǎn)。站在東莞的角度眺望全國，“央視財經(jīng)”提供的最新數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國制造業(yè)10大重點領(lǐng)域人才總量將接近6200萬人，人才需求缺口將近3000萬人，缺口率高達48%。

該如何解決勞動力的問題？

似乎機器化取代人工是個好辦法，早在2016年，《聯(lián)合早報》就曾報道過，東莞大朗鎮(zhèn)的企業(yè)引入機器人手臂，將讓工人從3000人縮減到150人。與此同時，第一財經(jīng)的報道也顯示，東莞五株電子在把手動鉆針研磨機改換成全自動鉆針研磨機。

效率的確能瞬時翻倍，比如更換自動鉆針研磨機之前，車間需要的人工總數(shù)為24人，產(chǎn)量為每天72000支，使用全自動鉆針研磨機后，車間需要的人工總數(shù)僅為8人，產(chǎn)量為每天117000支，直接和間接共減少59人，生產(chǎn)效率提高了6.5倍。

只不過，勞動力智能化究竟何時能夠全面實現(xiàn)？小米們恐怕已經(jīng)等不及了。而整個電子產(chǎn)業(yè)，還將持續(xù)鏖戰(zhàn)。

錦鯉財經(jīng)，深度有趣好運氣，公眾號：jinlifin。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。