近幾年隨著工業(yè)4.0、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念名詞的火爆，一方面是新產(chǎn)品形態(tài)和新商業(yè)模式加速涌現(xiàn)，另一方面的好處則是讓工業(yè)軟件等基礎產(chǎn)品技術(shù)的核心地位重新得到承認。

總體來看，工業(yè)軟件與芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域一樣，涉及的產(chǎn)品技術(shù)、應用場景既深且廣，有些話題被街談巷議的同時，還有很多同樣重要的話題被層層深埋。

1、嚴格意義上的工業(yè)軟件市場空間超過2000億元，融合了工業(yè)軟件、升級后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場空間高達10000億元；另外，當工業(yè)軟件與行業(yè)Know-how相結(jié)合，在航天航空、汽車、化工等每個典型行業(yè)中，都造就了超過千億元的細分市場。2、目前我國工業(yè)軟件企業(yè)主要的發(fā)展路徑有三條：一條路正面進攻以工業(yè)設計軟件為代表的基礎軟件高地；另一條路垂直深耕化工、航空等行業(yè)縱深腹地；再一條路則是戰(zhàn)略挺進工業(yè)4.0時代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。3、化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級給深耕這一行業(yè)的工業(yè)軟件廠商帶來極大的發(fā)展空間。4、工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展可以分為三個階段，從做單品起步，到系統(tǒng)化平臺初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺打造自己的生態(tài)體系，同時在某些垂直整機業(yè)務上開宗立派，這個打怪升級的過程也是企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強的過程。

5、行業(yè)越喧囂，越要回歸本質(zhì)，切實關(guān)注四個關(guān)鍵要素，分別是場景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具。

以下本文將主要基于以上洞察展開敘述。

市場空間：千億萬億不是事

對于任何一個進入泛工業(yè)軟件領(lǐng)域的企業(yè)來說，他所面臨的都是一個巨大的市場。但在另一方面，因為工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式還在迅速進化，所以對于不同企業(yè)來說，因為成長路徑不同，他們所能看到的市場到底有多大卻不盡相同。

首先籠統(tǒng)地來說，工業(yè)軟件領(lǐng)域是一個超過2000億的大市場，而工業(yè)軟件之所以規(guī)模巨大，從根本上說是因為在復雜性上無與倫比。

工業(yè)領(lǐng)域的復雜性

首先是行業(yè)復雜。簡單來說，可以分為流程行業(yè)&離散行業(yè)兩大類別，兩大類別之下又可以分為工業(yè)大類、中類和小類。我國擁有世界上門類最齊全的工業(yè)體系，包含41個工業(yè)大類、207個中類、666個小類。像航天航空、機械、汽車、消費電子、軍工、制藥等垂直行業(yè)都是典型代表。
其次，專業(yè)種類上同樣非常復雜，機械、電子、光學、聲學、電磁學、流體、熱處理等眾多專業(yè)的知識和經(jīng)驗匯聚其中。所以說工業(yè)軟件與常規(guī)IT軟件不同，絕對是一個跨學科的產(chǎn)品。第三，產(chǎn)品制造工藝復雜。航空工業(yè)一直以其復雜的制造工藝而著名，據(jù)說僅波音737機身就有超過20,000個零件。要生產(chǎn)一個工業(yè)品出來，涉及到的環(huán)節(jié)包括了研發(fā)、設計、生產(chǎn)、測試、運維、供應鏈管理等等，其間可能涉及到無數(shù)個國家、無數(shù)個工廠間的協(xié)作。

工業(yè)領(lǐng)域的體量

具體到中國，自1952年工業(yè)化開始， 按不變價計算，我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018 年的30.52萬億元，年均復合增速12.6%。
近年來，我國工業(yè)軟件發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈９I(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速保持在15%-20%，遠高于全球市場5%左右的增速；2020年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入9101億元，2022年預計將突破12419億元。但從總體來說，作為全球工業(yè)產(chǎn)值最大的國家，中國在工業(yè)軟件上還是比較落后，這也導致在工業(yè)精細化、智能化生產(chǎn)和管理方面，遠落后于歐美國家。

其次，從工業(yè)軟件的升級版——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的角度來看，市場空間可達萬億。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是連接智能制造產(chǎn)業(yè)“云”與“端”的紐帶，通過平臺、軟件、數(shù)據(jù)、算法將設備(工業(yè)機器人、智能機床)和信息(供應鏈管理)互聯(lián)，提升制造業(yè)智能化水平。由此可見，工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個組成部分。工業(yè)軟件對工業(yè)流程進行數(shù)字化表達，打通各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，建立數(shù)字孿生體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利用物聯(lián)網(wǎng)和邊緣設備收集工業(yè)大數(shù)據(jù)，而工業(yè)軟件則負責工業(yè)大數(shù)據(jù)的處理和利用，數(shù)據(jù)反哺生產(chǎn)，實現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下，工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生變化。因為數(shù)據(jù)交互實時性和互聯(lián)互通要求高，推動工業(yè)軟件向輕量化的工業(yè)APP裂變。

那么，從這個角度來說，市場有多大？根據(jù)前瞻網(wǎng)預測，2022年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模將超過1萬億美元。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9101億元，同比上升13.1%，年均復合增速為10.62%。中商產(chǎn)業(yè)研究預計，2022年其規(guī)模有望達到12419億元。

成長路徑三段論

不管是仰攻者、挺進者，還是深耕者，都會經(jīng)歷三個發(fā)展階段。每個階段的核心任務都不相同，同時也反映了該公司在產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式和市場開拓上的進展情況。對此，無論是企業(yè)運營者還是投資者，均不可不察。

首先，第一個階段的主要任務是打造基于軟件單品的基石業(yè)務，確定能繼續(xù)擴大營收的戰(zhàn)略業(yè)務。在這一階段，一個重要的突破點在于在完成單品“0-1”之后，再進行“1-N”的擴張。為什么要有這種擴張？一是為了謀求更大的市場空間，二是產(chǎn)品服務能力發(fā)展到一定階段向上下游的自然溢出。比如在現(xiàn)場自動化控制這個層面之內(nèi)，有的廠商可能先做PLC（可編程控制器），然后又進入伺服、驅(qū)動領(lǐng)域；而有的廠商的擴張順序剛好反過來。在現(xiàn)場自動化控制層面之上，廠商還可以順勢進入執(zhí)行管理層。以MES領(lǐng)域為例，其中很多企業(yè)像GE、西門子、Rockwell等都是如此。MES的定位是處于計劃層和現(xiàn)場自動化系統(tǒng)之間的執(zhí)行層，主要負責車間生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行。因為MES的數(shù)據(jù)采集與指令執(zhí)行就是和底層設備打交道，而這些廠商對自動化設備了如指掌。其次，第二階段的主要任務將幾個軟件單品化零為整，推出自己的系統(tǒng)化平臺。籠統(tǒng)來說，系統(tǒng)化平臺是綜合運用各類工具軟件，為客戶打造基于統(tǒng)一平臺的各類智能制造解決方案。?再往下細分，這個系統(tǒng)化平臺可以分為兩個方面的系統(tǒng)化：一是軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)化，二是行業(yè)Know-how系統(tǒng)化。這兩個方面并不割裂，而是要同步進化、合二為一，逐步形成整體解決方案。過去我們討論傳統(tǒng)IT軟件時，經(jīng)常提到企業(yè)經(jīng)營的三個階段（最早賣產(chǎn)品，后來賣方案，再后來賣行業(yè)洞察），其實也與此類似，后面兩個階段就是往系統(tǒng)化平臺靠攏的時期。在這個階段，企業(yè)不但要在前臺將多個單品包裝成“套件”，關(guān)鍵是在后臺完成數(shù)據(jù)打通、行業(yè)Know-how注入等重要工作。同時在商業(yè)模式上，也要在項目定制化和產(chǎn)品標準化這兩端上找到一個更好的平衡點。再次，第三階段是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和垂直整機產(chǎn)品服務并存的階段。這個階段中，企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強，產(chǎn)品服務逐步云化、平臺化、整機化。在平臺之上，其他大部分軟件公司都會成為其生態(tài)網(wǎng)絡中的玩家，在一些細分領(lǐng)域求得生存空間。比如像工業(yè)APP、工業(yè)微服務的大量涌現(xiàn)，都與此行業(yè)生態(tài)的變化直接相關(guān)。同樣是“平臺”，此階段的平臺比第二階段的平臺覆蓋了更多層面（設備、網(wǎng)絡、安全等等），融合了5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等多種產(chǎn)品技術(shù)，數(shù)據(jù)鏈、業(yè)務鏈中的協(xié)同效率大大提升。除了平臺的成熟之外，同時迎來成熟期（也可能比平臺的成熟更早）的還有在垂直行業(yè)的整機業(yè)務。如果說平臺上提供的更多是標準化組件的話，那么，企業(yè)可以通過垂直整機業(yè)務為大中型客戶提供更有針對性的高端定制化服務。如此，兼具這兩方面業(yè)務的企業(yè)在成長穩(wěn)定性、客戶多元化上保持得更為良性。

三條路線、三個階段能否走得快又穩(wěn)？企業(yè)發(fā)展的天花板到底是在百億還是千億？這些問題要回答好，工業(yè)軟件企業(yè)們需要關(guān)注到四個關(guān)鍵的進化要素。

其一，場景至關(guān)重要，可能決定了產(chǎn)品所能達到的迭代速度和技術(shù)高度。
大家都知道，國內(nèi)工業(yè)水平相對粗放，工業(yè)軟件不夠發(fā)達。事實上，客觀來說，我國對工業(yè)軟件需求的深度，與我國工業(yè)化的整體進程密不可分。我國制造業(yè)從資源密集型，到勞動力密集型，再向知識密集型轉(zhuǎn)化的過程中，對工業(yè)軟件的需求程度自然不盡相同。勞動力密集型的工業(yè)體系，對管理軟件的需求最為強烈；OEM、ODM為代表的離散制造業(yè)，需要供應鏈精益化運作;隨著人口紅利逐漸消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的要求愈加緊迫，自動化控制、過程優(yōu)化等方面的產(chǎn)品市場自然壯大了起來。

這就是說，宏觀環(huán)境往往決定了微觀應用場景。對于“場景”之于工業(yè)軟件的重要性，我們不妨和消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域做一個對比。在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一個常見的現(xiàn)象是：來自國外的產(chǎn)品技術(shù)或商業(yè)模式嫁接到中國龐大的應用場景中，不但誕生了多家典型的平臺型巨頭企業(yè)（比如美團等），而且還反過來倒逼技術(shù)繼續(xù)進化（比如O2O電商之于供應鏈系統(tǒng)），催生了更多的創(chuàng)新。具體到工業(yè)領(lǐng)域，我們同樣可以想象，工業(yè)場景能夠進一步催化工業(yè)軟件的迭代升級。第二，尊重行業(yè)規(guī)律、掌握產(chǎn)業(yè)定律。
產(chǎn)業(yè)的“彎道超車”說起容易、做起來基本不可能，越是基礎領(lǐng)域（比如芯片、基礎軟件）越是如此。正是因為這個原因，業(yè)內(nèi)一直有專家提醒“不能奢望不去打基礎，一下子就能做出一個MATLAB”。要想真正加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先你要看是否真正掌握了像摩爾定律、萊特定律等產(chǎn)業(yè)定律，其次還要看主觀上你的投入有多少。2019年，全球CAE仿真軟件巨頭ANSYS的研發(fā)投入大概在20億元人民幣上下，而同年國內(nèi)CAD龍頭中望軟件研發(fā)投入剛剛超過1個億，EDA公司芯愿景研發(fā)費用為0.13億元。差距有多大，一看便知。第三，工業(yè)軟件要逐步兼具工業(yè)品的穩(wěn)定性和消費品的易用性。不容否認，工業(yè)品因為應用場景、最終用戶的不同，造成其產(chǎn)品特性上與消費品有著非常大的區(qū)別。但這種區(qū)別，隨著新一代產(chǎn)業(yè)工人的出現(xiàn)，可能正在趨于弱化。而這一趨勢，也將對工業(yè)軟件廠商們的產(chǎn)品化能力提出新的要求。2019年，我們在走訪國內(nèi)規(guī)模最大的一家鋁包木窗制造企業(yè)時就發(fā)現(xiàn)，在該企業(yè)內(nèi)部除了部署了最先進的德國威力優(yōu)選下料系統(tǒng)及門窗加工中心、意大利比亞斯五軸加工中心、德國鋁材電腦數(shù)控切割生產(chǎn)線，以及最核心的產(chǎn)品設計軟件Klase之外，還有供設計人員在手機端進行CAD設計的三維設計APP；在車間里，每個機臺旁邊，都貼著一個二維碼，二維碼后端連著的是提前錄制好的標準操作視頻。一線操作員工一旦覺得不確定如何操作，只需手機一掃二維碼，就能馬上通過視頻學習。

放眼未來，工業(yè)軟件作為制造工藝的軟件化、產(chǎn)品化過程，并沒有改變。但在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，如何將工業(yè)匠人中因人而異的經(jīng)驗手藝與算法模型相結(jié)合，固化成為可大規(guī)模復用、更加智能化的工業(yè)APP、微服務，依然任重而道遠。至于工業(yè)軟件產(chǎn)品本身相對于消費類軟件在穩(wěn)定性、易用性等方面的差別，匯森投資的觀點是：工業(yè)軟件在保持穩(wěn)定性等基礎上，也將在易用性等方面向消費軟件看齊。這里有一個非常好的參考樣板，那就是過去幾年中企業(yè)IT產(chǎn)品的消費化大趨勢。過去很多年里，不論硬件軟件，往往都會有一個商用、家用的區(qū)別，但在近幾年中，這種區(qū)隔已經(jīng)日漸消弭。我們相信，工業(yè)軟件也將經(jīng)歷這樣一個過程。第四，善用融資、并購等資本工具。從國際工業(yè)軟件巨頭的經(jīng)驗來看，工業(yè)軟件的發(fā)展史是一部巨頭并購史。在中國市場上，投資熱點已經(jīng)從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，盡快將產(chǎn)業(yè)做大做強的沖動十分強烈。這種情況下，無論是融資還是并購，問題都不是做不做、而是如何更好的利用好產(chǎn)業(yè)的時間窗口。工業(yè)軟件市場的空白太大（以至于我們直接省略了市場競爭這一章），誰能利用好資本這個工具，誰就可以在進化的圖譜上先行一步。

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