轉(zhuǎn)自：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

IC insights表示，當(dāng)前有關(guān)汽車行業(yè)的絕大多數(shù)頭條新聞都圍繞著從 2021 年真正開(kāi)始并一直延續(xù)到 2022 年的半導(dǎo)體芯片短缺。普遍接受的短缺原因如下：

2020 年 3 月，在 Covid-19 大流行的早期階段，全球汽車需求暴跌，汽車制造商隨后開(kāi)始關(guān)閉工廠并停止供應(yīng)商的半導(dǎo)體訂單。在這種情況發(fā)生的同時(shí)，全球人口對(duì)手機(jī)、電視、電腦、游戲和家用電器的需求激增，這些人正在就地避難并越來(lái)越多地在家工作。結(jié)果，半導(dǎo)體供應(yīng)商將他們的生產(chǎn)能力從汽車設(shè)備轉(zhuǎn)移到其他需求更高的電子系統(tǒng)中使用的設(shè)備。

當(dāng)汽車行業(yè)在 2020 年下半年重新上線時(shí)，發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)商在將產(chǎn)能從汽車應(yīng)用轉(zhuǎn)移后，無(wú)法滿足其新的需求，進(jìn)而出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。

但I(xiàn)C Insights 認(rèn)為，上述情況并不是目前影響汽車行業(yè)的 IC 短缺的主要原因。在 IC Insights 看來(lái)，汽車 IC 短缺的真正原因在于 2021 年汽車 IC 的需求激增，而不是半導(dǎo)體供應(yīng)商無(wú)法提高產(chǎn)量。事實(shí)上，與 2020 年相比，2021 年器件供應(yīng)商向汽車行業(yè)的 IC 出貨量增加了 30% （圖 1），遠(yuǎn)高于去年全球 IC 出貨總量 22% 的增幅。此外，與 2019 年大流行前的一年相比，2021 年向汽車行業(yè)運(yùn)送的 IC 單元增加了 27%。

圖1：汽車芯片出貨量趨勢(shì)（來(lái)源：WSTS、IC Insights）

2021 年汽車 IC 單位出貨量的增幅是迄今為止自 2011 年以來(lái)的最高百分比增幅，輕松超過(guò)了 2017 年汽車 IC 出貨量 20% 的增幅。如圖所示，去年汽車 IC 出貨量的 524 億顆是 2011 年 176 億顆的 3 倍汽車 IC 出貨量在 2011 年登記。相比之下，2021 年全球 IC 總出貨量（3940 億）約為 2011 年（1940 億）的兩倍。

IC Insights 認(rèn)為，IC 供應(yīng)商應(yīng)該因去年為汽車行業(yè)增加和供應(yīng)大量 IC 設(shè)備而取得的驚人成就而受到認(rèn)可。然而，當(dāng) IC 需求出現(xiàn)“階梯式”跳躍時(shí)，就像 2021 年汽車行業(yè)那樣，供需形勢(shì)必然會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)的錯(cuò)位，這才是 IC 短缺的真正原因。

據(jù) Gartner, Inc. 稱，到 2025 年，芯片短缺以及電氣化和自動(dòng)駕駛等趨勢(shì)將推動(dòng)前 10 名汽車原始設(shè)備制造商 (OEM) 中的 50% 設(shè)計(jì)自己的芯片。因此，這將使他們能夠控制自己的芯片產(chǎn)品路線圖和供應(yīng)鏈。

“汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈很復(fù)雜，” Gartner 研究副總裁Gaurav Gupta說(shuō)?！霸诖蠖鄶?shù)情況下，芯片制造商傳統(tǒng)上是汽車制造商的 3 級(jí)或 4 級(jí)供應(yīng)商，這意味著它們通常需要一段時(shí)間才能適應(yīng)影響汽車市場(chǎng)需求的變化。供應(yīng)鏈中缺乏可見(jiàn)性增加了汽車原始設(shè)備制造商希望更好地控制其半導(dǎo)體供應(yīng)的愿望?！?/p>

此外，持續(xù)的芯片短缺主要是在更小的8英寸晶圓上制造成熟的半導(dǎo)體技術(shù)節(jié)點(diǎn)設(shè)備，讓產(chǎn)能擴(kuò)張困難。Gupta 說(shuō)：“汽車行業(yè)在對(duì)更大尺寸晶圓上的舊設(shè)備進(jìn)行資格認(rèn)證方面一直保守這一事實(shí)也傷害了他們，并可能會(huì)激勵(lì)他們?cè)趦?nèi)部進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)?！?/p>

這種將芯片設(shè)計(jì)引入內(nèi)部的模式，或俗稱“OEM-Foundry-Direct”，這并不是汽車行業(yè)獨(dú)有的，隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)生一些變化，科技公司將得到加強(qiáng)。臺(tái)積電和三星等半導(dǎo)體芯片代工廠提供了尖端制造工藝的機(jī)會(huì)，其他半導(dǎo)體供應(yīng)商也提供了先進(jìn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使定制芯片設(shè)計(jì)相對(duì)容易。

“我們還預(yù)計(jì)，從芯片短缺中吸取的教訓(xùn)將進(jìn)一步推動(dòng)汽車制造商成為科技公司，”Gupta說(shuō)。

Gartner 還預(yù)測(cè)，到 2025 年，新車在美國(guó)和德國(guó)的平均售價(jià)將超過(guò) 50,000 美元，從而導(dǎo)致對(duì)舊車進(jìn)行更多的維修和升級(jí)。Gartner 研究副總裁Mike Ramsey表示：“隨著人們尋求讓現(xiàn)有車輛在路上行駛更長(zhǎng)時(shí)間，這種價(jià)格上漲可能會(huì)減少汽車的總銷量并擴(kuò)大零部件和升級(jí)市場(chǎng)?！?/p>

Gartner分析師預(yù)計(jì)，面對(duì)價(jià)格上漲，新車市場(chǎng)將保持平穩(wěn)甚至下滑。同時(shí)，汽車制造商將推出新服務(wù)，甚至升級(jí)設(shè)備和計(jì)算機(jī)，以延長(zhǎng)現(xiàn)有車輛的使用壽命。

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