2023年5月16日，安永在北京發(fā)布《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告。報告基于國內(nèi)58家上市銀行2022年經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務結構、數(shù)字化轉型、擔當社會責任等方面的最新變化，并通過回顧過去五年上市銀行整體發(fā)展情況，揭示了中國上市銀行的“聚焦價值創(chuàng)造之道”，即堅持長期主義，為股東、客戶和社會創(chuàng)造穩(wěn)定可靠的價值，并從加強風險防控、深化科技賦能、轉變業(yè)務模式和配備人才隊伍等方面牢筑安全屏障，提高價值創(chuàng)造的能效，注入增長新動能。報告傾注了安永對中國銀行業(yè)的持續(xù)關注，體現(xiàn)了其在該領域的專業(yè)能力。

安永同步發(fā)布《中國42家A股上市銀行2023年一季度業(yè)績概覽》。概覽顯示，42家A股上市銀行2023年一季度凈利潤同比增長3.22%，較2022年一季度增速下降了5個百分點；一季度營業(yè)收入為人民幣14,986.03億元，同比增長0.72%；一季度末總資產(chǎn)達人民幣2,658,215.71億元，較2022年末增長5.30%?？傮w來看，今年一季度上市銀行資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長，營業(yè)收入和凈利潤增長仍面臨壓力，不良貸款率和貸款撥備覆蓋率相比2022年末保持穩(wěn)定。

聚焦“價值創(chuàng)造” 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

安永大中華區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示：“回望過去五年，上市銀行的整體業(yè)績受環(huán)境的影響經(jīng)歷了起伏波動。應對挑戰(zhàn)，多家上市銀行在2022年年報中提出了堅持長期主義，聚焦‘價值創(chuàng)造’，為股東、客戶、社會創(chuàng)造穩(wěn)定可靠的價值回報，從而穿越周期實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

報告顯示，58家上市銀行2022年度營業(yè)收入合計人民幣60,879.65億元，同比增長0.79%；全年實現(xiàn)凈利潤合計人民幣21,363.11億元，同比增長7.10%。在2022年經(jīng)濟下行風險加大、國內(nèi)經(jīng)濟受到諸多超預期因素沖擊的情況下，上市銀行仍然實現(xiàn)了營業(yè)收入和利潤的持續(xù)增長，為股東創(chuàng)造價值回報，實屬不易。

2022年，上市銀行秉承“以客戶為中心”的理念，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務，為企業(yè)提供綜合化、陪伴式的金融服務，助力企業(yè)轉型升級，加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、科技創(chuàng)新等領域的支持力度，制造業(yè)貸款余額較2021年增長18.09%；減費讓利主動壓降實體經(jīng)濟融資成本，2022年平均貸款收益率較2021年下降0.13個百分點；持續(xù)推進零售業(yè)務轉型，深耕財富管理，聚焦個人客戶核心金融需求，服務人民美好生活需求，讓“共同富?！?不止于期待，最終為客戶創(chuàng)造價值。

2022年，上市銀行積極踐行金融新發(fā)展理念，在追求經(jīng)濟效益的同時，上市銀行勇于承擔社會責任，進一步關注環(huán)境效益和社會效益，探索將ESG理念與銀行發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理相融合，擔保負責任銀行。一方面，響應國家政策，助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，加大支持實體經(jīng)濟力度，2022年末貸款凈值較2021年末增長11.38%。另一方面，持續(xù)推進綠色金融和普惠金融發(fā)展，有47家上市銀行披露了綠色貸款情況，2022年末綠色貸款余額合計人民幣162,939億元，比2021年末增長45.02%，有49家上市銀行披露了普惠型貸款情況，2022年末普惠型貸款余額合計人民幣141,047億元，比2021年末增長28.69%。持續(xù)為社會創(chuàng)造價值。

持續(xù)多元創(chuàng)新 帶來價值創(chuàng)造新動能

安永大中華區(qū)金融服務高增長市場主管合伙人許旭明表示：“上市銀行實現(xiàn)價值創(chuàng)造的關鍵在于，通過加強風險防控，筑牢價值創(chuàng)造的安全屏障；深化數(shù)字化轉型，以科技創(chuàng)新賦能價值創(chuàng)造并提高產(chǎn)出效能；轉變業(yè)務模式，為價值創(chuàng)造注入新動能；重視人才培養(yǎng)，與員工彼此成就，夯實價值創(chuàng)造根基?！?/p>

2022年上市銀行持續(xù)強化對重要風險類型和重點風險領域的預判、監(jiān)測和分析，資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)受住了內(nèi)外部超預期因素的壓力測試。通過加強風險防控，筑牢價值創(chuàng)造的安全屏障。上市銀行不良貸款余額合計人民幣20,109.45億元，比上年末增加人民幣1,512.74億元，加權平均不良貸款率從2021年末的1.37%下降至1.33%。上市銀行加權平均撥備覆蓋率為237.72%，較2021年末上升3.73個百分點。2022年末全部上市銀行加權平均資本充足率為15.80%，較2021年末上升0.15個百分點，風險抵御能力進一步增強。安永華北區(qū)金融服務審計主管合伙人姜長征指出：“需要關注的是，中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨較大的壓力，新的資產(chǎn)風險分類管理辦法以及資本管理辦法等監(jiān)管規(guī)定的實施也將給上市銀行帶來挑戰(zhàn)?！?/p>

2022年上市銀行持續(xù)深化數(shù)字化轉型，以科技創(chuàng)新賦能價值創(chuàng)造。有24家上市銀行在2022年年報中披露了科技投入金額，合計人民幣1,850.69億元。其中，6家大型銀行科技投入占營業(yè)收入的比例從2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全國性股份制銀行科技投入占營業(yè)收入的比例從2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。在保持金融科技建設投入規(guī)模、不斷夯實科技基礎的同時，上市銀行還不斷加快人力資源數(shù)字化轉型。2022年有27家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數(shù)量，相關科技人員合計超13.4萬人。根據(jù)最近三年連續(xù)披露的金融科技人員數(shù)量的19家上市銀行數(shù)據(jù)計算，科技人員數(shù)量占比持續(xù)上升，從2021年的5.15%上升至2022年的5.68%。許旭明表示：“上市銀行數(shù)字化轉型步入深水區(qū)，開始從重速度向重質(zhì)量轉變?？萍纪度敫刭|(zhì)效，頂層戰(zhàn)略愈發(fā)清晰，組織機制更趨敏捷，大數(shù)據(jù)、云計算等技術底座不斷夯實，業(yè)務、數(shù)據(jù)、技術深度融合，對內(nèi)對外賦能并進，場景金融成為上市銀行數(shù)字化轉型的重要抓手?！?/p>

上市銀行不斷推進業(yè)務模式轉型，為價值創(chuàng)造注入新動能。2022年上市銀行持續(xù)推進零售業(yè)務轉型，零售業(yè)務營業(yè)收入進一步攀升，零售業(yè)務營業(yè)收入占整體營業(yè)收入的比重為45.61%，較2021年度提升2.27百分點，相對公司業(yè)務的領先優(yōu)勢由2021年度的2.65個百分點擴大到4.81個百分點。隨著競爭日益激烈，零售業(yè)務從“增量為主”轉型為“增量與存量并重”的關鍵階段。姜長征認為，上市銀行需根據(jù)自身稟賦，持續(xù)深入推進業(yè)務轉型，不斷為價值創(chuàng)造注入新的增長動能。

展望未來，忻怡認為，2023年中國經(jīng)濟已呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢，上市銀行也將面臨更多機遇。上市銀行需堅持長期主義，繼續(xù)擁抱實體經(jīng)濟，保持戰(zhàn)略定力，推進轉型發(fā)展，服務美好社會，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，為股東、客戶、社會創(chuàng)造長期價值，助力中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為不確定的世界發(fā)展格局注入確定性與新機遇。