故事發(fā)生在南宋末年，從主人公郭靖的父輩郭嘯天開始說起。

因?yàn)榻鸨肭执笏?，?dǎo)致北方戰(zhàn)亂，郭父郭嘯天與異姓兄弟楊鐵心來到了南方的臨安牛家村討生活。

這一日，郭楊二人巧遇全真教的丘處機(jī)，三人相談甚歡，一見如故，于是郭楊邀丘處機(jī)到家中做客。

高興之余，丘處機(jī)便為郭楊兩家即將出生的孩子起了名字，一個(gè)叫郭靖，一個(gè)叫楊康，意為提醒后輩莫忘靖康之恥。

次日，金兵尋著丘處機(jī)的蹤跡，來到了郭楊的家。原來在遇到郭楊兩人之前，丘處機(jī)因?yàn)闅⒘艘粋€(gè)奸人，正被金兵捉拿。不料，此刻丘處機(jī)早已離開，導(dǎo)致郭楊兩家遭了殃。

最終，郭嘯天戰(zhàn)死，其妻李萍被狗官段天德?lián)镒?，而楊鐵心重傷后失蹤，其妻包惜弱被金國(guó)王爺完顏洪烈看中，并騙往北方大本營(yíng)。