云南約牛證券咨詢 天龍博弈馭龍版、擒龍版、馭龍版解析：指數(shù)持續(xù)震蕩上行?

昨天三孩政策引發(fā)的風(fēng)云也在點(diǎn)火拉漲停后，草草收?qǐng)?，進(jìn)而轉(zhuǎn)移到喝酒慶祝上，白酒倒是漲得不錯(cuò)……但指數(shù)沒讓大家失望，依舊按照我們的預(yù)期，穩(wěn)住萬億，持續(xù)穩(wěn)步震蕩上行！

盤面策略

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持續(xù)推動(dòng)指數(shù)上揚(yáng)的增量資金穩(wěn)定之前，基本上就是震蕩上行的節(jié)奏了，隨著近期滬指幾次試探回踩3580來看，這塊的支撐作用越來越強(qiáng)，靠近此位置可重點(diǎn)低吸潛伏！

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1、三胎政策：這個(gè)題材就一個(gè)要點(diǎn)，按照常識(shí)，說要鼓勵(lì)三胎，且不說公眾對(duì)此的態(tài)度如何，但生孩子總不能說鼓勵(lì)就馬上生吧？總需要點(diǎn)時(shí)間的吧，那這個(gè)題材就屬于延續(xù)性的，短期只關(guān)注資金集中的龍頭股！

2、大科技：半導(dǎo)體、芯片已經(jīng)連續(xù)漲幾天了，這塊也是持續(xù)提示到的，再次強(qiáng)調(diào)，特別之處在于一是如上周五盤前提示的相比之前渣男體質(zhì)已改變，突破之后，上行還有空間，二是這塊現(xiàn)在不僅有概念和消息，而且很多公司現(xiàn)在已經(jīng)開始有業(yè)績(jī)，有得選了，重點(diǎn)在低位績(jī)優(yōu)上！

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熱點(diǎn)機(jī)會(huì)

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熱點(diǎn)一：持續(xù)缺芯：英特爾CEO表示，全球半導(dǎo)體短缺已經(jīng)導(dǎo)致部分汽車生產(chǎn)線停產(chǎn)，以及手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，短缺問題可能需要數(shù)年才能解決；主營模擬芯片的智浦芯聯(lián)近日宣布全系列產(chǎn)品上調(diào)售價(jià)15%至30%不等，主因近期上游晶圓以及封裝成本進(jìn)一步上漲，持續(xù)缺芯持續(xù)漲價(jià)，芯片半導(dǎo)體等題材股受關(guān)注！

解析：全球芯片持續(xù)緊缺，背后最主要的原因是下游傳統(tǒng)消費(fèi)電子、可穿戴智能設(shè)備、PC、汽車電子、工控等需求全面爆發(fā)，而過去幾年半導(dǎo)體行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不足，再加上目前疫情影響之下，重要生產(chǎn)基地生產(chǎn)受阻。如全球重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地馬來西亞，占據(jù)全球封測(cè)產(chǎn)能的13%，英特爾、AMD、恩智浦、德州儀器、ASE、英飛凌等知名廠商都在當(dāng)?shù)亟ㄓ蟹鉁y(cè)或元器件制造工廠；但受疫情影響馬來西亞全國封鎖，將進(jìn)一步加劇全球半導(dǎo)體供需緊張態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)供需失衡。在此背景下，晶圓廠新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮+國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈加速非美化替代，將為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料供應(yīng)商帶來重要發(fā)展機(jī)遇期。

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熱點(diǎn)二：華為鴻蒙：6月1日，華為旗下HarmonyOS官微發(fā)布消息稱，6月2日晚間，華為將舉辦鴻蒙操作系統(tǒng)及華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)。據(jù)悉，華為將在本次發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布鴻蒙手機(jī)操作系統(tǒng)，相關(guān)概念值得關(guān)注！

解析：華為鴻蒙生態(tài)是受關(guān)注的大題材毋庸置疑，而華為近期傳成功拿到鴻蒙商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，為今日發(fā)布會(huì)做足準(zhǔn)備。作為被美國舉一國之力針對(duì)，且實(shí)實(shí)在在搞技術(shù)，在中國口碑極佳的華為，從手機(jī)業(yè)務(wù)開始就倍受關(guān)注，此次踩準(zhǔn)賽道布局汽車領(lǐng)域更是未來汽車領(lǐng)域發(fā)展的大變局之處，正值科技部持續(xù)呼吁自主可控的時(shí)點(diǎn)，華為在這條路上注定不凡必受關(guān)注！

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