一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

新瑞鵬

美股｜3月14日更新招股書

?

據(jù)IPO早知道消息，新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)（以下簡稱“新瑞鵬”）于美東時(shí)間2023年3月14日更新了其向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的招股書，計(jì)劃以“RPET”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。

這意味著，新瑞鵬或仍希望在短期內(nèi)完成美股IPO，摩根士丹利、瑞士信貸、中金公司以及瑞銀集團(tuán)擔(dān)任新瑞鵬本次上市的聯(lián)席賬簿管理人。

事實(shí)上，按正常上市流程，新瑞鵬本應(yīng)于2月中旬即登陸納斯達(dá)克?！窱PO早知道」曾獨(dú)家報(bào)道，彼時(shí)因在路演過程中市場給出的估值較新瑞鵬管理層的預(yù)期低20%至30%，故新瑞鵬選擇在那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)選擇了暫緩發(fā)行。

值得注意的是，據(jù)新瑞鵬最新版本的招股書披露，其基石投資者陣容亦發(fā)生了調(diào)整——早前，法國資產(chǎn)管理公司Carmignac曾計(jì)劃在新瑞鵬的IPO發(fā)行中認(rèn)購至多3000萬美元的ADS，現(xiàn)有股東雪湖資本則計(jì)劃認(rèn)購至多2000萬美元的ADS。

目前，Carmignac已決定不再作為基石投資者參與新瑞鵬的IPO發(fā)行，雪湖資本則仍計(jì)劃認(rèn)購至多2000萬美元的ADS，以示對(duì)新瑞鵬長期價(jià)值的看好。

新瑞鵬最早可以追溯到1993年成立的第一家合伙制醫(yī)院——伴侶動(dòng)物醫(yī)院；2018年8月，原瑞鵬集團(tuán)與高瓴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，高瓴向瑞鵬集團(tuán)注入巨資，同時(shí)以旗下寵醫(yī)資產(chǎn)與瑞鵬集團(tuán)進(jìn)行全面整合，從而形成新瑞鵬集團(tuán)。

?

截至2022年12月31日，新瑞鵬在中國31個(gè)省市的113座城市擁有23個(gè)寵物醫(yī)院品牌和1891家寵物醫(yī)院，超過國內(nèi)排名第二至第十的競爭對(duì)手寵物醫(yī)院總數(shù)的2倍。尤其是自2019年以來，新瑞鵬收購了超1290家寵物醫(yī)院。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，新瑞鵬的營收分別為30.08億元、47.84億元以及57.40億元；同期，新瑞鵬的凈虧損分別為10.00億元、13.11億元以及14.17億元，凈虧損在總營收的占比分別為33.2%、27.4%以及24.7%，呈逐步下降趨勢。

易點(diǎn)云

港股｜3月10日更新招股書

?

據(jù)IPO早知道消息，易點(diǎn)云有限公司（以下簡稱“易點(diǎn)云”）于3月10日更新招股書，擬港交所主板掛牌上市，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

成立于2014年的易點(diǎn)云作為一家辦公I(xiàn)T綜合解決方案供應(yīng)商，即為以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。

截至2022年12月31日，易點(diǎn)云擁有約42,000家訂閱企業(yè)客戶以及約110萬臺(tái)訂閱設(shè)備。2020年至2022年，易點(diǎn)云的凈現(xiàn)金留存率分別為110.6%、128.5%和101.6%。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入而言，易點(diǎn)云在企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè)的市場份額為0.6%；按2021年收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量和再制造能力而言，易點(diǎn)云位居中國辦公I(xiàn)T綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計(jì)算的市場份額為19.6%。

另外需要注意的一點(diǎn)是，與過往傳統(tǒng)辦公I(xiàn)T直接買斷模式不同，易點(diǎn)云采取了用量付費(fèi)這一更加靈活的辦公I(xiàn)T服務(wù)模式，其以基于IT資源的實(shí)際用量的定價(jià)來滿足企業(yè)的按需業(yè)務(wù)運(yùn)營需求。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，易點(diǎn)云的營收分別為8.13億元、11.84億元和13.72億元，2021年和2022年的同比增幅分別為45.6%和15.9%。2020年至2022年，易點(diǎn)云的毛利率分別為41.4%、47.7%和45.7%。2021年，易點(diǎn)云實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)調(diào)整凈利潤為0.94億元，2022年的經(jīng)調(diào)整凈利潤則進(jìn)一步增至1.35億元。

德蘭明海

A股｜3月9日啟動(dòng)IPO

?

據(jù)IPO早知道消息，深圳市德蘭明海新能源股份有限公司（以下簡稱“德蘭明?！保┮延?023年3月9日同中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng)A股IPO進(jìn)程。

成立于2013年的德蘭明海專注于分布式儲(chǔ)能產(chǎn)品的研究和創(chuàng)新，現(xiàn)擁有便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能和商業(yè)儲(chǔ)能三大主流產(chǎn)品線。

其中，德蘭明海旗下用戶側(cè)儲(chǔ)能品牌「BLUETTI鉑陸帝」的產(chǎn)品已銷往全球超70個(gè)國家和地區(qū)，并在日本、美國、德國、澳大利亞、尼日利亞等主要市場設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

值得一提的是，據(jù)德蘭明海官方介紹，其2022年的銷售業(yè)務(wù)同比增長了300%。在2022年約20億元營收的基礎(chǔ)上，德蘭明海預(yù)計(jì)2023年的營收或?qū)⑦M(jìn)一步大幅增長。

成立至今，德蘭明海已獲得來自源碼資本、中鋁浙江君融基金、鯤鵬光遠(yuǎn)、達(dá)晨財(cái)智等財(cái)物投資機(jī)構(gòu)以及戰(zhàn)略投資方的數(shù)億元人民幣投資。

術(shù)銳機(jī)器人

A股｜3月8日啟動(dòng)IPO

據(jù)IPO早知道消息，北京術(shù)銳機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“術(shù)銳”）已于2023年3月8日同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng)A股IPO進(jìn)程。

成立于2014年的術(shù)銳作為一家致力于完全自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單多孔通用型微創(chuàng)腔鏡手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)的企業(yè)，依托“對(duì)偶連續(xù)體機(jī)構(gòu)”這一革新性設(shè)計(jì)，產(chǎn)品所搭載的高性能可形變手術(shù)臂動(dòng)作靈動(dòng)精準(zhǔn)，綜合性能比肩國際頂尖的單孔手術(shù)機(jī)器人水平，并一舉打破國外多年技術(shù)壟斷，產(chǎn)品主要應(yīng)用于泌尿外科、婦外科、心胸外科、普外科等科室。

值得一提的是，術(shù)銳已開始搭建商業(yè)化團(tuán)隊(duì)——前飛利浦大中華區(qū)CT事業(yè)部總經(jīng)理趙磊于2022年7月25日加入術(shù)銳擔(dān)任首席商務(wù)官（CCO）兼董事，啟動(dòng)商業(yè)化團(tuán)隊(duì)組建并全面開啟術(shù)銳商業(yè)化進(jìn)程。

成立至今，術(shù)銳已獲得天峰資本、順為資本、匯鼎投資、國投招商、辰德資本、美敦力、上海生物醫(yī)藥基金、源星資本等機(jī)構(gòu)的支持。IPO前，順為資本為術(shù)銳最大機(jī)構(gòu)投資方。

值得注意的是，除術(shù)銳外，另一家手術(shù)機(jī)器人企業(yè)「精鋒醫(yī)療」現(xiàn)同樣處于IPO進(jìn)程中，其最快將于2023年上半年正式登陸港交所。