一、南燕獻(xiàn)武帝——慕容德（398——405年）

（一）慕容德哥哥慕容垂的兒子慕容麟、慕容和建議慕容德占據(jù)滑臺(tái)與北魏對(duì)峙，慕容德同意。398年慕容德自稱燕王，史稱南燕。慕容麟反叛被慕容德誅殺。

（二）慕容寶逃出龍城時(shí)派趙思叫慕容鐘迎接自己，慕容鐘于是告訴慕容德，慕容德猶豫不決派暮輿護(hù)帶趙思去打探慕容寶虛實(shí)，慕容寶聽(tīng)說(shuō)慕容德稱帝嚇得往回逃跑，暮輿護(hù)未看見(jiàn)慕容寶押趙思返回，慕容德想任用趙思，趙思不想為慕容德盡忠而被殺。

（三）苻登被姚興消滅后其弟苻廣向慕容德投降，不久苻廣叛亂被慕容德斬殺。

（四）當(dāng)初李辯勸慕容和接納慕容寶，慕容和不同意；李辯勸慕容和謀反，慕容和更不同意，李辯憤怒殺了慕容和，趁慕容德出征時(shí)占據(jù)滑臺(tái)投降北魏，慕容云（與高云同名而已）殺了李辯沖出滑臺(tái)。慕容德聽(tīng)從潘聰?shù)慕ㄗh占據(jù)廣固，往齊魯之地發(fā)展；避閭渾抵抗被慕容德斬殺，避閭渾手下張锳著作檄文有對(duì)慕容德的傲慢之詞，慕容德因張锳說(shuō)錯(cuò)話而殺他。

（五）400年慕容德稱帝。慕容德聽(tīng)到母親和哥哥的死訊而痛哭不起，慕容達(dá)趁此謀反，遜進(jìn)帶慕容德躲進(jìn)自己房舍中，段宏領(lǐng)兵與慕容德策應(yīng)，慕容達(dá)失敗后逃往北魏。

（六）慕容德趁東晉剛平定桓玄政變時(shí)討伐東晉，但因突然生病而打消其念頭。405年慕容德去世，在位六年，享年70歲。

二、慕容超（405——410年）

（一）慕容德臨終前夢(mèng)見(jiàn)前燕文明帝慕容皝告訴慕容德因膝下無(wú)子立兄弟慕容訥兒子慕容超為太子，慕容德死后慕容超繼位。

（二）慕容法因侮辱慕容超兒子而受猜忌，慕容法害怕被殺聯(lián)合段宏、慕容鐘謀反，慕容超派慕容鎮(zhèn)、韓范擊敗叛亂之人，慕容法、慕容鐘逃往后秦姚興處，段宏逃往北魏。

（三）公孫五樓的宗室在朝中專權(quán)，慕容鎮(zhèn)建議削弱公孫家族的勢(shì)力，慕容超不聽(tīng)從，此時(shí)朝中有句流言“要想封侯，侍奉五樓”。

（四）慕容超錯(cuò)誤決策導(dǎo)致慕容超被劉裕率領(lǐng)的東晉大軍圍困，慕容超派韓范求援后秦，適逢后秦苦受赫連勃勃侵襲無(wú)暇顧及南燕。410年悅壽開(kāi)門接迎劉裕軍隊(duì)，慕容超被劉裕抓住，南燕滅亡。不久慕容超被劉裕斬首，時(shí)年二十七歲。