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報告出品/作者：開源證券、陳寶健

以下為報告原文節(jié)選

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1、 操作系統(tǒng)：連接計算機硬件與程序的重要基礎軟件

操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件的紐帶。操作系統(tǒng)（Operating System，OS）是配置在計算機硬件上的第一層基礎軟件，向下銜接硬件層的物理設備，向上為應用軟件提供運行環(huán)境，實現(xiàn)計算機軟件運行、外設與資源管理、資源利用效率最大化。操作系統(tǒng)包含 Shell（外核）、Kernel（內(nèi)核）兩大接口，Kernel 面向內(nèi)部，負責管理調(diào)度多個并發(fā)程序，Shell 是操作系統(tǒng)的用戶界面，賦予用戶與內(nèi)核交互操作的能力。

操作系統(tǒng)發(fā)展于上世紀中葉，20 世紀 50 年代，第一個批處理操作系統(tǒng)開發(fā)并應用。歷經(jīng)單道批處理系統(tǒng)、多道批處理系統(tǒng)、分時系統(tǒng)、實時系統(tǒng)等階段，目前發(fā)展出具有多種類型操作特征的通用操作系統(tǒng)。

從應用場景劃分，操作系統(tǒng)可細分為桌面操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等領域。

2、 信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)，國產(chǎn)替代空間廣闊

廣義黨政信創(chuàng)覆蓋人群達 3000 萬。我們統(tǒng)計了三種口徑的黨政覆蓋人群規(guī)模。
狹義口徑為，根據(jù)人社部，截至 2016 年底，我國共有公務員約 719 萬人。中性口徑為，根據(jù)國家統(tǒng)計局，2020 年公共管理和社會組織國有單位就業(yè)人員約 1957 萬人。廣義口徑為，根據(jù)國家統(tǒng)計局，2020 年國有單位就業(yè)人員約 5563 萬人，其中國有單位就業(yè)人員（不含醫(yī)療、教育）約 3000 萬人。

行業(yè)信創(chuàng)覆蓋人群達 4500 萬人。其中，根據(jù)財政部數(shù)據(jù)，交通、電力、電信、石油行業(yè)國有企業(yè) 2020 年職工數(shù)分別約 498、194、180、162 萬人。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020 年教育、醫(yī)療國有單位從業(yè)人員分別約 1637、894 萬，金融行業(yè)非私營單位從業(yè)人員約 859 萬。根據(jù)航天科技等航空航天央企公司官網(wǎng)，航空航天領域職工數(shù)總計逾 80 萬。

信創(chuàng)桌面操作系統(tǒng)潛在空間百億級，藍海市場有望開啟。綜上兩部分的黨政、行業(yè)信創(chuàng)從業(yè)人員數(shù)量，以及采招網(wǎng)統(tǒng)計的桌面操作系統(tǒng)單價數(shù)據(jù)，我們可測算得桌面操作系統(tǒng)領域，黨政信創(chuàng)潛在空間約百億級別（中性口徑），行業(yè)信創(chuàng)潛在空間約 200 億。

服務器端，根據(jù) IDC 公布的國內(nèi)服務器年均出貨量，以及采招網(wǎng)披露的操作系統(tǒng)價格數(shù)據(jù)，我們測算得服務器操作系統(tǒng)領域，黨政信創(chuàng)年均規(guī)模約 36 億元，行業(yè)信創(chuàng)年均規(guī)模約 120 億元。

3、 CentOS 停服催生機遇，歐拉崛起助力國產(chǎn)操作系統(tǒng)騰飛

3.1、 外資壟斷國內(nèi)操作系統(tǒng)市場，CentOS 停服有望加速國產(chǎn)化進程

操作系統(tǒng)存在開發(fā)成本高與生態(tài)建設難等問題。首先，操作系統(tǒng)開發(fā)是一項復雜龐大的工程。Windows 每個版本擁有數(shù)千萬行代碼，每年開發(fā)維護需要大量研發(fā)投入。另據(jù) Linux 中國調(diào)研報告，如果閉源開發(fā) Fedora9 發(fā)行版（社區(qū)發(fā)行版）），預計要投入 108 億美元。其次，操作系統(tǒng)生態(tài)建設難度大。一方面，操作系統(tǒng)和底層硬件、上層應用軟件的兼容在技術(shù)上并不容易實現(xiàn)；另一方面，與上下層的兼容工作不僅需要操作系統(tǒng)廠商進行適配調(diào)優(yōu)，還需要操作系統(tǒng)技術(shù)路線有足夠的影響力，才能吸引硬件與應用軟件廠商主動配合。

PC 端 Windows 操作系統(tǒng)一家獨大。全球桌面操作系統(tǒng)市場主要產(chǎn)品包括Windows、蘋果 OS X、Linux、Chrome OS 等。根據(jù) Statcounter，Windows 在全球桌面操作系統(tǒng)市場中一家獨大，2021 年全球市場占有率為 73.72%，國內(nèi)市場占有率為84.50%，遠高于其他操作系統(tǒng)；全球位居第二名的是蘋果公司 OS X，市占率為 15.33%，Linux、ChromeOS 等其他產(chǎn)品占比合計約 10.95%。

從變化趨勢來看，盡管 Windows 仍處于絕對領先地位，但近年來市占率持續(xù)下滑，蘋果 OS X 等其他操作系統(tǒng)市場份額不斷提升。

移動端 Android 龍頭地位穩(wěn)固。全球手機操作系統(tǒng)市場主要產(chǎn)品包括 Android、iOS、Samsung 等。根據(jù) Statcounter 顯示，2021 年 Android 市場占有率為 70.01%，蘋果公司 iOS 操作系統(tǒng)市占率為 29.24%，Android 和 iOS 龍頭地位較為穩(wěn)固。國內(nèi)移動端操作系統(tǒng)市場也呈現(xiàn)雙寡頭壟斷的格局，不過 Android 在國內(nèi)市場占有率高于全球水平，2021 年為 78.16%；IOS 在國內(nèi)市場占有率略低于全球水平，2021 年為21.08%。

服務器端，Linux 占據(jù)領先地位。2022 年上半年，在中國服務器操作系統(tǒng)市場中，Linux 仍然占據(jù)絕對領先地位，市場占有率達 79.2%。Windows 服務器操作系統(tǒng)市場份額進一步縮減，2022 年上半年市場占有率為 20.1%。隨著 Linux 開源系統(tǒng)在市場中受歡迎程度的不斷增加，以 Unix 為代表的小眾服務器操作系統(tǒng)市場被不斷壓縮，市場占有率僅剩 0.7%。

國內(nèi) Linux 服務器操作系統(tǒng)市場中 CentOS 與 RHEL 使用量高。根據(jù)中國信息通信研究院，RHEL 是業(yè)界最具規(guī)模效應的服務器操作系統(tǒng)，具備完善的運維人才、技術(shù)文檔和使用經(jīng)驗，并因其完善的測試與版本發(fā)布流程，具有很強的穩(wěn)定性，同時 RHEL 還擁有強大的關聯(lián)生態(tài)環(huán)境，包括配套的硬件驅(qū)動與運行在其之上的數(shù)據(jù)庫、中間件等。CentOS 作為 RHEL 的“免費版”，雖然缺少商業(yè)技術(shù)服務支持，但因為其免費的特性也占據(jù)了很大的市場份額。SUSE 與 Ubuntu 因為其性能穩(wěn)定、注重合規(guī)和安標，也被市場廣泛使用。

CentOS 策略從下游分支變更為上游，CentOS 停服給用戶帶來安全性、穩(wěn)定性等風險。在 CentOS 被納入紅帽體系之后，其只是作為 RHEL 的一個“免費”版本發(fā)布，在 RedHat 內(nèi)的定位也一直模糊。2020 年 12 月，CentOS 宣布 CentOS Linux8 于2021 年 12 月 31 日停止維護，后續(xù)變?yōu)?CentOS Stream，CentOS Linux7 也將于 2024年 6 月停服。在策略變更前，CentOS 處于 RHEL 下游，是 RHEL 的自由開源構(gòu)建版本，可以免費享受 RHEL 的安全與穩(wěn)定性，從而擁有大量的用戶與裝機量。

變更為 CentOS Stream 后，CentOS 從企業(yè)級 RHEL 的下游變更為上游，意味著，CentOS 后續(xù)將無法獲得官方升級和補丁，操作系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性將大打折扣，官方也不建議企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)境中使用 CentOS Stream。CentOS 停服將給部署在服務器上的應用系統(tǒng)帶來嚴重的安全隱患，有望進一步加速國產(chǎn)服務器操作系統(tǒng)的替代進程。

3.2、 歐拉生態(tài)不斷完善，助力國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展提速

歷經(jīng)三年，歐拉開源操作系統(tǒng)（openEuler）實現(xiàn)跨越式發(fā)展。2019 年 12 月 31日，openEuler 代碼正式開源。根據(jù) 2022 年 12 月召開的操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)峰會數(shù)據(jù)，openEuler 累計裝機量超過 300 萬套，中國服務器操作系統(tǒng)新增市場份額超過 25%。歷經(jīng)三年，openEuler 已構(gòu)筑了關鍵的技術(shù)根基和創(chuàng)新機制，規(guī)模部署在各行各業(yè)核心系統(tǒng)，形成商業(yè)的正循環(huán)；打通了從處理器、整機、OSV、ISV 的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，充分激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈活力。從產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新到加速用戶規(guī)模部署、伙伴商業(yè)成功反哺社區(qū)貢獻、加大技術(shù)創(chuàng)新投入，從而形成一個正循環(huán)、自加速的生態(tài)發(fā)展體系，成為中國數(shù)字基礎設施堅實的軟件底座。

產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新穩(wěn)步推進，歐拉已迭代升級為面向數(shù)字基礎設施的操作系統(tǒng)。
openEuler 作為一個操作系統(tǒng)發(fā)行版平臺，每兩年推出一個 LTS 版本（長生命周期版本），為企業(yè)級用戶提供安全穩(wěn)定可靠的操作系統(tǒng)。長生命周期版本之間每半年發(fā)布一次創(chuàng)新版本，集成 openEuler 及其他社區(qū)最新版本技術(shù)進展。目前歐拉已從服務器操作系統(tǒng)正式升級為面向數(shù)字基礎設施的操作系統(tǒng)，支持服務器、云計算、邊緣計算、嵌入式等應用場景，支持多樣性計算，致力于提供安全、穩(wěn)定、易用的操作系統(tǒng)。

openEuler 社區(qū)攜手上下游生態(tài)共同推進國產(chǎn)操作系統(tǒng)迭代。openEuler 社區(qū)與上下游生態(tài)建立連接，構(gòu)建多樣性的社區(qū)合作伙伴和協(xié)作模式，共同推進版本演進。
硬件方面，openEuler 社區(qū)當前已與多個設備廠商建立豐富的南向生態(tài) Intel、AMD等主流芯片廠商的加入和參與，openEuler 全版本支持支持 x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power 六大處理器架構(gòu)，并支持多款 CPU 芯片，包括 LoongArch NewWorld system、兆芯開先/開勝系列、Intel Ice Lake/Sapphire Rapids、AMD EPYC Milan/Genoa 等芯片系列支持多個硬件廠商發(fā)布的多款整機型號、板卡型號，支持網(wǎng)卡、RAID、FC、GPU&AI、DPU、SSD、安全卡七種類型的板卡，具備良好的兼容性。

軟件方面，發(fā)布 openEuler 商業(yè)發(fā)行版和企業(yè)自用版的廠商數(shù)量不斷擴大，應用軟件生態(tài)日趨繁榮。

4、 國產(chǎn)龍頭初顯崢嶸，未來前景更加光明

國產(chǎn)操作系統(tǒng)有望乘信創(chuàng)東風發(fā)展壯大。早在“八五”階段，國內(nèi)就制定了以UNIX 為技術(shù)路線的計劃，并提出 COSIX 操作系統(tǒng)。伴隨 Linux 取代 UNIX 成為主流技術(shù)，中軟、紅旗、藍點等國產(chǎn)廠商分別推出 Linux 操作系統(tǒng)產(chǎn)品。伴隨外部科技貿(mào)易摩擦加速和國內(nèi)支持政策加碼，麒麟軟件、統(tǒng)信 UOS 等國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商產(chǎn)品技術(shù)迭代和商業(yè)化進程進一步加速。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)快速適配。操作系統(tǒng)對下承接硬件，對上承載軟件，對于操作系統(tǒng)來說，兼容性認證和適配工作是最重要也是最繁瑣的環(huán)節(jié)。根據(jù)眾誠智庫，目前主流操作系統(tǒng)已經(jīng)初步完成關鍵軟硬件的適配，生態(tài)體系初步建立。

從生態(tài)適配進程看，主流國產(chǎn)操作系統(tǒng)均已完成了對聯(lián)想、華為、清華同方、中國長城、中科曙光等整機廠商發(fā)布的數(shù)十款終端和服務器設備適配；在軟件方面，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商等等發(fā)布的辦公類應用、兼容數(shù)據(jù)庫、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商發(fā)布的數(shù)百種應用和業(yè)務。

以麒麟軟件、統(tǒng)信軟件為核心的國產(chǎn)操作系統(tǒng)體系初步形成。隨著中國在操作系統(tǒng)領域研發(fā)力度的持續(xù)加大，信創(chuàng)操作系統(tǒng)發(fā)展成效日漸顯著，部分產(chǎn)品已完成自主研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升，進入規(guī)?；A段。其中，麒麟軟件、統(tǒng)信軟件引領國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展，2019 年以來收入快速增長。

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