在疫情沖擊下，曾經(jīng)的消費金融龍頭—捷信消費金融—光芒不再。2020年，捷信金融凈利潤僅錄得1.36億元人民幣，同比暴跌88%；而在過去三年里，捷信金融為從線下轉型線上，合計裁員達5萬人。

昔日消金龍頭業(yè)績大滑坡

捷信消費金融在最近的ABS發(fā)行文件中披露了過去一年的業(yè)績：2020年，捷信金融實現(xiàn)營業(yè)收入112.32億元，同比下跌35%；凈利潤1.36億元，同比暴跌88%。

截至2020年末，捷信金融總資產(chǎn)為652.07億元，同比下降38%；新增貸款發(fā)放量285億元，貸款余額576.32億元，同比下降37%。

對于昔日的消金龍頭來說，這份成績單顯然不太好看。2016年-2019年是捷信金融的黃金時代，2016年，捷信金融的凈利潤為9.3億元，在消費金融公司中遙遙領先。2010年同時獲批的中銀消費金融背靠中國銀行，僅錄得5.3億的凈利潤，落后于捷信。

彼時，后來的全線上模式的招聯(lián)金融和馬上消費金融剛剛起步，前者2016年凈利潤3.24億元，后者凈利潤僅652萬元。

在老大哥捷信面前，他們還是不起眼的小弟。

2017年-2019年，捷信金融凈利潤分別為10.22億元、13.96億元、11.4億元，盈利能力穩(wěn)定。

最初的改變發(fā)生在2017年。當年中銀消費金融凈利潤突破13.75億元，一舉超過捷信，奪得持牌系消金公司第一名；新人招聯(lián)消金凈利潤猛增至11.89億元，首次將捷信甩在身后；此外，馬上金融凈利潤5.78億元，追趕勢頭十足。

幾乎一夜之間，消費金融行業(yè)由唯一霸主變成了多家角逐龍頭的激烈大戰(zhàn)。

2018年，捷信金融凈利潤13.96億元，重新奪回第一寶座；同年，招聯(lián)消金凈利潤12.53億元，馬上金融凈利潤8億。

真正的轉折發(fā)生在2019年，招聯(lián)消金凈利潤14.66億，大幅超過捷信金融；背靠興業(yè)銀行的興業(yè)消費金融也悄然崛起，2019年錄得凈利潤10.31億元，逼近捷信。

2020年，招聯(lián)消費金融凈利潤16.63億元，再次奪得持牌消金第一；第二名是興業(yè)消費金融，凈利潤13.5億元；馬上消金第三名，凈利潤7.12億元。至此，捷信消金徹底被擠出前三名。

捷信的業(yè)績潰敗直接原因是2020年的疫情，但更深層的原因是其線下為主的業(yè)務模式已經(jīng)不適應消費金融全全面數(shù)字化的大趨勢，即便沒有疫情，捷信的業(yè)績衰退也是遲早的事。

現(xiàn)金貸占比79%， 商品分期萎縮至21%

公開資料顯示，捷信金融成立于2010年11月10日，是經(jīng)“原銀監(jiān)會”）批準成立的首批四家消費金融試點公司之一，也是目前中國領先的消費金融公司之一。捷信金融的母公司為捷克的捷信集團，后者是全球范圍內(nèi)的消費金融巨頭，截至2020年6月末，捷信集團總資產(chǎn)為225億歐 元，服務超過1.35億客戶，擁有8100萬手機客戶端注冊用戶。

捷信金融在中國主要有兩個產(chǎn)品：商品貸和自主支付消費貸。其中商品貸（又稱POS貸，Point-of-Sales貸款）是捷信金融在中國市場合作開展的主要業(yè)務，主要是為客戶在3C零售商的實體銷售點購買商品時提供貸款。捷信的合作對象包括蘇寧、迪信通、中域、樂語等大型連鎖企業(yè)、地區(qū)性連鎖企業(yè)以及獨立門店零售商。90%以上的商品貸平均年化利率為21%，除了利息外，捷信還會向客戶收取一定服務費。

截至2020年末，捷信金融發(fā)放商品貸款余額為121.57億元，在總貸款余額中占比21%.

自主支付消費貸就是現(xiàn)金分期，主要運營模式為選取在捷信系統(tǒng)中有優(yōu)良借貸記錄的客戶優(yōu)先推薦，向其發(fā)放貸款。

截至2020年末，捷信金融發(fā)放現(xiàn)金分期貸款余額為455億元，在總貸款余額中占比79%。

可見，早年主打線下3C消費分期的捷信，如今已經(jīng)將重心轉移至無消費場景的現(xiàn)金分期業(yè)務上。

三年裁員5萬

捷信金融披露信息顯示，過去三年，捷信金融為從線下轉型線上，不斷壓縮線下POS貸款點，并裁減線下工作人員。其中，POS貸款點從高峰期的29萬個減少至14萬個，降幅超過50%；線下工作人員從高峰期的7.1萬人減少至約2萬人，降幅超過70%。

這意味著，捷信金融三年時間裁員5萬，堪稱消金史上最大規(guī)模的裁員行動。

開甲財經(jīng)制圖

公開資料顯示，?截至 2017年12月底，捷信金融在中國設置超過23萬個POS貸款點，擁有全職雇員7.1萬人。

截至2018年6月末，捷信金融在中國設置超過25萬個POS貸款點，擁有全職雇員5.2萬人。

截至2018年9月末，捷信金融在中國設置超過25萬個POS貸款點，擁有全職雇員5.1萬人。

截至2018年末，捷信金融在中國設置超過25萬個POS貸款點，擁有全職雇員4.4萬人。

這意味著，2018年一年時間減少了2.7萬人，這是第一波大規(guī)模裁員。

截至 2019年9月底，捷信金融在中國設置超過29萬個POS貸款點，擁有全職雇員約4.3萬人。

截至2020年3月末，捷信金融在中國設置超過21萬個POS 貸款點（Point-of-Sales），擁有全職雇員約3.1萬人。

在POS貸款點減少的同時，人員進一步裁減1.3萬。

截至2020年12月末，捷信金融在中國POS貸款點僅剩下14萬個。雖然捷信金融沒有披露對應的線下人員數(shù)量，但按照此前的比例計算，截至2020年12月末，捷信金融全職雇員大約為2.1萬人。

如果再算上今年3月份的進一步裁員，目前捷信金融的工作人員可能低于2萬。如果捷信要全面轉向線上業(yè)務的話，參考其他幾家消費金融機構，那么捷信金融的裁員行動應該尚未結束。

大幅裁員的同時，伴隨著捷信中國的貸款規(guī)模不斷壓降。

截至2020年末，捷信消費金融貸款余額576億元，同比2019年減少40%。資產(chǎn)規(guī)模同樣大幅縮水。截至2020年末，捷信金融總資產(chǎn)為652億元，比2019年高峰時減少40%。

或許，唯一值得慶幸的是，在裁員和壓降規(guī)模的同時，捷信金融的不良貸款率穩(wěn)中有降，從2018年的4.5%逐步下降至去年末的2.8%。

3月中，捷信金融旗下的深圳捷信信馳咨詢有限公司長沙分公司被曝強行辭退員工，并引發(fā)大量員工投訴。

來源：網(wǎng)絡視頻截圖

對此，捷信在回復媒體時表示，2021年3月16日，捷信開始啟動與此次受到影響的員工的協(xié)商工作，并為受到影響的員工提供了超過法律標準的最佳經(jīng)濟補償方案。捷信強調(diào)，此次裁員行動符合相關法律流程。

來源：網(wǎng)絡視頻截圖

值得注意的是，此次裁員的大背景是捷信金融去年提出的“2023戰(zhàn)略”，即從線下轉到線上的數(shù)字化轉型。

目前，捷信金融裁員、縮減營業(yè)點行動已接近尾聲，但轉戰(zhàn)線上的道路依然艱難漫長，曙光尚遠。