英偉達股價暴漲，直接原因其實就是英偉達財報超出預(yù)期。

但這個超預(yù)期不單單是指財報數(shù)據(jù)上的超預(yù)期，而是透過英偉達的財報，市場發(fā)現(xiàn)大家遠遠低估了大模型和AI時代增長速度。

比如，一季度英偉達實現(xiàn)營收71.9億美元，雖然同比下降13%，但遠高于市場預(yù)期的65.2億美元。而這個增長的來源，在于云計算平臺和大型科技公司對GPU芯片的需求，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的42.8億美元營收。

在這樣的背景下，英偉達預(yù)計Q2營收還將同比增長近33%至110億美元左右，較市場預(yù)期高出53.2%。如果實現(xiàn)，這也將是該公司有史以來最高的季度營收。

在這之前，大家對于大模型和AI可能帶來的紅利雖然已有預(yù)判，但一直沒有直觀的數(shù)據(jù)佐證，而英偉達這次“超預(yù)期”的財報算是將它徹底做實了。

眾所周知，算力是AI時代的基礎(chǔ)。

可以說，幾乎所有想要在AI大模型時代一展身手，有所作為的企業(yè)，目前都繞不開的英偉達的GPU，包括OpenAI、微軟、Google、亞馬遜等等。一個直觀的例子是，馬斯克為了和OpenAI對壘，成立X.AI之后，第一件事就是大量采購英偉達的GPU。

在國內(nèi)，百度、阿里、商湯、訊飛....所有和AI有關(guān)的公司，也都是英偉達的直接客戶。有相關(guān)公司的高管私下開玩笑表示，現(xiàn)在出去人家都不問你有多少人，有多少錢，現(xiàn)在都問你有多少卡，沒有幾百上千張卡，都不好意思說自己是做AI的。

目前為止，英偉達A100和H100仍然是唯一能在云端實際執(zhí)行高效率計算的芯片。當然，受限于一些原因，國內(nèi)無法采購A100和H100，英偉達也專門推出了能夠在國內(nèi)售賣的A800和H800，從年初開始，各大AI相關(guān)公司都在大力囤貨。

關(guān)于這個趨勢，英偉達CEO黃仁勛在財報電話會上也給出了自己的判斷：計算機行業(yè)正在同時發(fā)生兩項轉(zhuǎn)變，加速計算與生成式AI。隨著各家公司競相將生成式AI，全球那些萬億美元規(guī)模的已安裝數(shù)據(jù)中心基建，將從通用計算過渡到加速計算。

在國內(nèi)，AI芯片也是上一輪半導(dǎo)體熱潮中最重要芯片類型，寒武紀、百度昆侖芯、壁仞、燧原科技、墨芯智能等等。

不可否認，國產(chǎn)芯片在先進制程上與國外還有相當差距，這是長期積累的下來的結(jié)果。所以國內(nèi)現(xiàn)在的發(fā)展趨勢是，通過Chiplet和2.5D/3D堆疊先進封裝、存算一體、ReRAM材料/工藝和AI應(yīng)用潛力、軟硬協(xié)同等方式彎道超車。比如墨芯智能的軟硬協(xié)同的稀疏計算技術(shù)在ResNet50模型上蟬聯(lián)冠軍。

某種程度上，中國AI芯片在性能上已經(jīng)十分接近英偉達了。但對于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用來說，光在性能上接近還遠遠不夠。中國芯片公司在基礎(chǔ)設(shè)施，開發(fā)工具、服務(wù)體系上還不夠完善。

這就相比兩個Windows系統(tǒng)A和B，性能一模一樣，但系統(tǒng)A只有系統(tǒng)，系統(tǒng)B卻擁有PS、PR、AR、Word等眾多軟件?，F(xiàn)在要讓一個設(shè)計公司選擇用系統(tǒng)A，還是系統(tǒng)B，明眼人都會選擇系統(tǒng)B。

作為對比，英偉達有一整套芯片開發(fā)工具，如CUDA、cuDNN、TensorRT、Nsight、CUDA Toolkit等等。

這些工具也不僅僅是開發(fā)出來那么簡單，還需要讓行業(yè)里的工程師都用起來，這也是需要長期生態(tài)建設(shè)、市場培養(yǎng)的。

所以，芯片的戰(zhàn)爭遠不止是尖端技術(shù)的競爭，而是一個行業(yè)的生態(tài)戰(zhàn)爭。