宏觀政策：

1、廣東省深圳市：舊改項目保障房配建新規(guī)公開征求意見，配比最高為33%

10月8日，深圳市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布關(guān)于公開征求《深圳市城市更新項目保障性住房配建規(guī)定（征求意見稿）》意見的公告。本次《配建規(guī)定意見稿》的修改主要圍繞六個方面，一是全面對接國家住房保障體系，二是優(yōu)化調(diào)整政策適用對象，三是整合不同政策中的配建比例要求，四是簡化配建比例計算規(guī)則，五是建立統(tǒng)籌安排搬遷安置用房有關(guān)規(guī)則，六是銜接國土空間規(guī)劃優(yōu)化保障性住房配建空間范圍圖?！杜浣ㄒ?guī)定意見稿》對相關(guān)區(qū)域內(nèi)的保障房配建比例進行詳細規(guī)定，一類地區(qū)的舊改項目保障性住房配建比最高為33%，最低為13%，按照分改造類型以及分級地區(qū)進行了詳細劃分。

2、河南省鄭州市：147個已售停工、半停工商品住宅項目已實現(xiàn)145個全面、實質(zhì)性復(fù)工

10月6日，距鄭州市印發(fā)《“大干30天，確保全市停工樓盤全面復(fù)工”保交樓專項行動實施方案》整30天的時間節(jié)點，鄭州全市已排查出的147個已售停工、半停工商品住宅項目中，有145個實現(xiàn)全面、實質(zhì)性復(fù)工，鄭州“保交樓、穩(wěn)民生、促發(fā)展”專項行動取得重要階段性成果。2個未復(fù)工的項目目前已確定化解路徑：新密市凱旋山項目進入破產(chǎn)重整程序，新鄭市盛華學(xué)府項目開始破產(chǎn)清算，預(yù)計十一月底前可實現(xiàn)復(fù)工。在多種措施綜合效應(yīng)下，八月、九月，鄭州商品房交易已出現(xiàn)積極變化：8月份，鄭州全市房地產(chǎn)開發(fā)投資比7月份增加24億元；商品房銷售84.61萬平方米，同比實現(xiàn)了正增長；9月份，鄭州全市商品房銷售106.05萬平方米，環(huán)比增長25.34%。另據(jù)披露，鄭州市紓困基金專班“十一”長假期間已經(jīng)與信達資產(chǎn)、中豫建投就省市紓困基金加強合作達成一致意見，初步同意由河南省紓困基金受讓市紓困基金50億元，用于支持鄭州市“保交樓、促發(fā)展、穩(wěn)民生”項目復(fù)工建設(shè)。

3、山東省臨沂市：出臺房地產(chǎn)市場若干措施，推行二手房“帶押過戶”登記模式

近日，山東臨沂市住建局聯(lián)合市財政局、市自然資源和規(guī)劃局、市住房公積金中心等多部門出臺《關(guān)于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》：支持剛需住房消費。2022年9月29日至2023年3月29日期間，對個人首次購買中心城區(qū)范圍內(nèi)新建商品住房的，憑新建商品住房備案合同，由受益財政承擔(dān)購房補貼5萬元，鼓勵開發(fā)企業(yè)按同等標準給予購房優(yōu)惠。支持改善性住房消費。2022年9月29日至2023年9月29日期間，對出售二手房后又在中心城區(qū)范圍內(nèi)購買新建商品住房的，按辦理不動產(chǎn)權(quán)證時實際繳納契稅額80%的比例由市財政給予獎勵。推行二手房“帶押過戶”登記模式。實行棚改“房票”安置辦法。自2022年9月29日起，對中心城區(qū)范圍內(nèi)棚改貨幣化安置的居民，由居民自愿選擇“房票”安置，且在收到“房票”之日起6個月內(nèi)購買本地新建商品住房的，補償標準不低于產(chǎn)權(quán)調(diào)換收益水平，其中采取市場評估價補償?shù)?，給予拆遷補償金額10%的獎勵，按照“誰主導(dǎo)，誰承擔(dān)”的原則兌付。

融資動態(tài)：

1、富力地產(chǎn)：售英國發(fā)展項目，變現(xiàn)9.7億港元

10月5日，廣州富力地產(chǎn)發(fā)布公告：于2022年9月2日，該公司間接全資附屬公司翹采有限公司(賣方)向Next Talent Developments Limited(第一買方)行使購回期權(quán)，按期權(quán)代價購回R&F Properties VS (UK) Co., Ltd(目標公司)全部已發(fā)行股本及目標集團欠付第一買方的所有股東貸款。公告披露，為促進第一買方期權(quán)完成，于2022年10月3日，賣方從Flow Capital SPC(第二買方)獲得過渡性貸款，及于2022年10月5日，賣方及富力(香港)(保證人)與第二買方訂立第二份買賣協(xié)議。據(jù)此，緊隨第一買方期權(quán)完成后，賣方將出售購回股份并將購回貸款轉(zhuǎn)讓予第二買方，受限于調(diào)整，總代價為1.08億英鎊(約9.7億港元)。富力地產(chǎn)表示，董事會擬將任何成功授權(quán)銷售所得凈盈余用于償還公司的債務(wù)及用作集團的一般營運資金。

2、世茂集團：積極推進境外債務(wù)重組工作，與大華銀行定立103億港元融資協(xié)議

10月3日，世茂集團公布季度更新。作為保護香港九龍大窩坪項目價值工作的一部分，集團于2022年9月初成功與大華銀行有限公司（作為安排人）就港幣103億元的貸款融資訂立融資協(xié)議，以取替原有項目貸款融資。再融資安排旨在促進該項目的持續(xù)施工，其可能構(gòu)成債務(wù)重組補充增信措施資產(chǎn)包的一部分（如適用）。

投資動態(tài)：

1、廣東省廣州市：三批供地海珠花都2地塊終止，18宗地10日出讓總起價518億

10月8日，廣州市公共資源交易中心近日發(fā)布公告，原定于下周一（10月10日）三批次集中出讓的海珠金輝路地塊、花都中軸線八地塊因故終止出讓。隨著上述2宗地宣告終止出讓，廣州三批次將有18宗地于10月10日分9、10時兩個時間段集中出讓，分別分布于荔灣區(qū)（2宗）、天河區(qū)（2宗）、海珠區(qū)（2宗）、白云區(qū)（2宗）、黃埔區(qū)（1宗）、花都區(qū)（2宗）、番禺區(qū)（2宗）、南沙區(qū)（3宗），增城區(qū)（1宗）、從化區(qū)（1宗），總建筑面積374.2萬平方米，總起價518.1億元。

2、廣東省珠海市：50.3億元推7宗涉宅地，11月3日限時競價

10月7日，珠海近期共推出7宗涉宅地，總出讓面積23萬平方米，總建面55.4萬平方米，總起價50.3億元，限時競價時間均為11月3日10點。7宗地塊分布于香洲區(qū)（2宗）、金洲區(qū)（2宗）及斗門區(qū)（3宗）。

經(jīng)營動態(tài)：

1、路勁：穆迪下調(diào)路勁評級至“負面”，因合同銷售弱于預(yù)期、籌資能力下降

10月8日，穆迪將路勁基建有限公司及其全資融資工具的評級展望從穩(wěn)定下調(diào)至負面。負面展望反映出，在經(jīng)營環(huán)境艱難的情況下，路勁的合同銷售弱于預(yù)期，以及籌集巨額無抵押長期融資的能力下降，這降低了其財務(wù)靈活性。穆迪認為，該公司的收費公路業(yè)務(wù)將有助于緩解其房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的波動性，但在短期內(nèi)不太可能上調(diào)其評級。如果該公司改善了銷售和財務(wù)指標，加強了獲得長期融資的機會，并保持充足的流動性。穆迪可能會將路勁的評級展望調(diào)整為穩(wěn)定。

2、旭輝：穆迪下調(diào)旭輝控股公司家族評級至“B3”，展望仍為負面

10月6日，穆迪將旭輝控股(集團)有限公司的公司家族評級(CFR)從“B1”下調(diào)至“B3”，將其高級無抵押評級從“B2”下調(diào)至“Caa1”。展望仍為負面。評級下調(diào)反映出旭輝控股集團在未來6至12個月的再融資風(fēng)險上升，原因是融資渠道減弱和合同銷售弱于預(yù)期。穆迪指出，在最近圍繞該公司投資信托產(chǎn)品的負面消息傳出后，旭輝控股集團已于2022年9月29日做出澄清公告。然而，穆迪預(yù)計，鑒于債權(quán)人對旭輝控股集團的謹慎態(tài)度，該公司獲得各種融資渠道的能力仍將較弱。

3、碧桂園：9月權(quán)益銷售額320億元，前9月累計權(quán)益銷售2760.9億

10月7日，碧桂園控股公布：公司及其附屬公司，連同其合營公司和聯(lián)營公司于2022年9月單月共實現(xiàn)歸屬該公司股東權(quán)益的合同銷售金額約人民幣320.2億元，環(huán)比增長10.91%，同比下降29.87%；歸屬該公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約392萬平方米，環(huán)比增長13.29%，同比下降31.94%。1-9月，碧桂園累計實現(xiàn)權(quán)益合約銷售金額為2760.9億元，同比下降38.41%。

4、中海：9月合約物業(yè)銷售額同比升12%，前9月累計銷售2013.03億

10月7日，中國海外發(fā)展公布：物業(yè)銷售方面，于2022年9月，中國海外系列公司的合約物業(yè)銷售金額約人民幣228.26億元，按年上升12.0%；而相應(yīng)的已售樓面面積（「樓面面積」）約為123.9萬平方米，按年上升12.4%。2022年1月至9月，中國海外系列公司累計合約物業(yè)銷售金額約人民幣2013.03億元，相應(yīng)的累計已售樓面面積約922.7萬平方米，分別按年下跌26.9%及34.0%。此外，截至2022年9月30日，中國海外系列公司錄得已認購物業(yè)銷售約人民幣178.21億元，預(yù)期將于往后數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)化為合約物業(yè)銷售。

5、綠城中國：前9月合同銷售額約1968億元，其中代建項目銷售545億

10月7日，綠城中國公布：公司與其附屬公司連同其合營企業(yè)及聯(lián)營公司于2022年9月，綠城集團自投項目取得銷售4186套，銷售面積約57萬平方米，當月銷售金額約為人民幣157億元，銷售均價約為每平方米人民幣27450元。2022年1-9月，綠城集團取得合同銷售面積約534萬平方米，合同銷售金額約人民幣1423億元；其中歸屬于綠城集團的權(quán)益金額約為人民幣782億元。于2022年9月30日，另有累計已簽認購協(xié)議未轉(zhuǎn)銷售合同的金額約人民幣60億元，其中歸屬于綠城集團的權(quán)益金額約為人民幣35億元。2022年9月，綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目）取得合同銷售面積約75萬平方米，合同銷售金額約人民幣114億元。2022年1-9月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約400萬平方米，合同銷售金額約為人民幣545億元。

6、當代置業(yè)：預(yù)期重組生效日期進一步延長至10月14日

10月7日，當代置業(yè)發(fā)布關(guān)于進一步延長最后截止日期及預(yù)期重組生效日期通知的公告。大多數(shù)同意債權(quán)人已同意根據(jù)計劃及重組支持協(xié)議條款將最后截止日期進一步延長至2022年10月14日或公司取得大多數(shù)同意債權(quán)人事先書面同意可能選擇延長的有關(guān)較后日期。重組生效日期預(yù)期為2022年10月14日或之前，惟須根據(jù)計劃條款的重組生效日期條件獲達成或豁免后，方可作實。

7、中國奧園、奧園健康：公告調(diào)查結(jié)果，銀行貸款結(jié)余30億少報為3億

10月4日，中國奧園、奧園健康雙雙發(fā)布公告稱，于10月3日，公司委聘的調(diào)查公司分別就奧園健康前核數(shù)師日期為3月25日的函件中所載的資金往來的首兩項事項及指控事項出具兩份調(diào)查報告。調(diào)查報告載列（其中包括）調(diào)查公司就有關(guān)資金往來及指控事項所作的主要調(diào)查結(jié)果。有關(guān)集團銀行貸款的指控，即(i)銀行貸款合約，銀行借款顯示為3億元，而非30億元及(ii)在上述銀行貸款審核確認函中，將銀行貸款結(jié)余30億元少報為3億元。調(diào)查公司將集團于2021年12月31日賬簿及記錄與2022年5月13日至2022年7月16日期間獲得公司經(jīng)選定附屬公司及分公司的征信報告進行比較。集團賬簿及記錄之間錄得尚未償還貸款金額與公司經(jīng)選定附屬公司及分公司征信報告并無重大差異。

奧園健康董事會決議即時采納獨立調(diào)查的結(jié)果。董事會承認，公司在相關(guān)時間內(nèi)沒有遵守上市規(guī)則的有關(guān)披露要求，且未能就資金往來事項進行公告并取得獨立股東批準。公司將嚴肅對待有關(guān)不遵守上市規(guī)則事件，以及獨立調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的集團在企業(yè)管治及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)方面的若干缺陷。為防止日后再發(fā)生類似事件，集團已委聘內(nèi)部監(jiān)控顧問對集團內(nèi)部監(jiān)控進行檢討，制訂補救措施及落實執(zhí)行，以確保公司履行上市規(guī)則項下的責(zé)任，保障公司及股東利益。