CRM系統(tǒng)講解——如何便捷發(fā)票管理
CRM系統(tǒng)講解——如何便捷發(fā)票管理
場景：大量的單據(jù)要送到財務(wù)部門，財務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，又要審核業(yè)務(wù)流程，最后還要記賬憑證輸入信息系統(tǒng)，整個流程充斥著細節(jié)問題，極容易出錯
如何通過悟空CRM來解決發(fā)票管理的難題
發(fā)票：1.信息的準確性是放在第一位的；發(fā)票信息是幾乎可以實現(xiàn)零手動輸入
點擊新建發(fā)票：可以看到客戶名稱、聯(lián)系人信息，聯(lián)系人方式等，已經(jīng)根據(jù)您在CRM系統(tǒng)的客戶板塊，以及聯(lián)系人板塊，輸入的信息來自動填充了
選擇與客戶關(guān)聯(lián)的合同信息，則開票金額、合同金額也已自動填充
選擇發(fā)票信息，剛剛所創(chuàng)建的發(fā)票抬頭，發(fā)票抬頭信息，也已經(jīng)根據(jù)在創(chuàng)建時所輸入的信息來自動填充了，這樣不會因為一次性輸入過多的數(shù)據(jù)，而眼花繚亂，反復(fù)的審核了
2.審核速率也是非常重要的
場景：領(lǐng)導(dǎo)不在公司而導(dǎo)致審批延期，或者不能完全合規(guī)的處理
悟空CRM：在系統(tǒng)內(nèi)部，根據(jù)企業(yè)管理員配置的審批流程，選擇上級員工，提交審核，系統(tǒng)待辦處
審核人點擊發(fā)票申請?zhí)?/strong>，查看發(fā)票詳情，在右方的審批流中可直接進行通過或拒絕操作，對于申請人來講，有撤回按鈕，可對發(fā)票重新進行編輯，再次提交；而當(dāng)審核人點擊通過之后，發(fā)票信息則無法再次更改，得到新的待辦信息，申請人可以查看通過的審批流，審核人已經(jīng)通過了發(fā)票審核，這樣不管領(lǐng)導(dǎo)身處何地，身在何時，都可以通過悟空CRM的移動端或PC端，來收到該審核信息，以及進行隨后的操作，這樣就大大加速了發(fā)票審批的速率
3.改善企業(yè)票據(jù)留存與查詢環(huán)境，
對于紙質(zhì)單據(jù)或發(fā)票，一旦破損將會影響其有效性，且企業(yè)業(yè)務(wù)來往的發(fā)票數(shù)量是非常龐大的，對于發(fā)票信息的查詢更是困難，而通過悟空CRM的發(fā)票管理，只需要將紙質(zhì)發(fā)票統(tǒng)一保管，關(guān)于該發(fā)票的任何信息，皆可保存在我們的系統(tǒng)當(dāng)中，系統(tǒng)支持多個途徑對發(fā)票信息進行查詢，比如：左側(cè)的搜索框，右側(cè)的高級篩選框，以及場景欄處的場景設(shè)置，通過新建場景等多種渠道，可對發(fā)票信息進行多維度的 查詢；而對于發(fā)票的紙質(zhì)信息，在相關(guān)的發(fā)票申請編號后的附件處，將紙質(zhì)發(fā)票作為附件上傳到系統(tǒng)當(dāng)中，提升財務(wù)人員的工作效率
