昨天和大家分享了動力電池回收系列的第五部分：動力電池回收渠道與再生利用方法論

今天和大家分享第六部分：國內(nèi)動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

1、動力電池回收“分羹者”眾多

2、電池產(chǎn)業(yè)鏈間回收業(yè)務(wù)合作逐漸加強(qiáng)

3、“降本”與“閉環(huán)”為商業(yè)模式的源動力

1、動力電池回收“分羹者”眾多

由于動力電池回收市場的潛在價值和其回收的社會必要性與需求，眾多類型企業(yè) 在動力電池回收的產(chǎn)業(yè)布局中都有所行動。這其中，梯次利用對于退役動力電池 可以更好的發(fā)揮其余熱，一直是相關(guān)的企業(yè)布局較頻繁的領(lǐng)域。

經(jīng)過相關(guān)企業(yè)前期的嘗試以及代表企業(yè)（如中國鐵塔等）“篳路藍(lán)縷”，國內(nèi)動力電池回收商業(yè)化正逐漸走向規(guī)模化發(fā)展。作為退役電池梯次利用領(lǐng)域最大的用戶單位，中國鐵塔規(guī)劃繼續(xù)擴(kuò)大梯次利用電池的使用規(guī)模，并且停止采購鉛酸電池，以梯次利用鋰電池作為替代。同時，參與動力電池回收的企業(yè)類型逐漸多元化，這也漸漸成為未來趨勢。

布局動力電池回收市場的企業(yè)包括了電池生產(chǎn)鏈上的大部分企業(yè)類型，如電池用戶單位、電池生產(chǎn)企業(yè)、材料企業(yè)、儲能企業(yè)、設(shè)備制造商、車企等。

國內(nèi)主要的動力電池回收企業(yè)共有 12 家，主要技術(shù)路線為濕法。其中北京賽德美以磷酸鐵鋰修復(fù)再生為技術(shù)路線，衢州華友、哈爾濱巴特瑞、山東威能生產(chǎn)電池原材料，其余均為三元材料的生產(chǎn)。

以荊門格林美為例，回收得到的動力電池經(jīng)放電、拆解、破碎及分選等預(yù)處理步驟后，經(jīng)過硫酸進(jìn)行浸出，其濾渣進(jìn)行無 害化處理。濾液經(jīng)過中和除去 Fe、Al 等雜質(zhì)離子，再經(jīng)萃取得到 Mn、Cu、Zn 硫酸鹽，再經(jīng)電沉積得到 Cu 和 Zn。利用化學(xué)沉淀分離 Ni 鹽 Co 鹽，并經(jīng)過酸浸，最后氫還原得到金屬單質(zhì)。

未來，鋰電、儲能企業(yè)將成為梯次利用、材料再利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，材料企業(yè)將成 為動力電池材料回收、體量的關(guān)鍵。

2、電池產(chǎn)業(yè)鏈間回收業(yè)務(wù)合作逐漸加強(qiáng)

電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作是未來必然趨勢，這是動力電池回收過程的復(fù)雜性所決 定的。

（1）責(zé)任角度

無論是生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的建立，還是環(huán)保成本內(nèi)部化的必然要求，位于消費(fèi)終端的車企對所銷售的電動車有義務(wù)開展相關(guān)工作，也是最直接與消費(fèi)者對接的環(huán)節(jié)，其優(yōu)勢在渠道，但其劣勢在于再利用和材料制造能力。因此，車企與電池企業(yè)的合作是重要趨勢。

（2）方法角度

低速車、家用儲能等是梯次利用重要去向，而三元前軀體、正極制備則是其材料回收后的重要去向，因此，回收企業(yè)與下游應(yīng)用企業(yè)的合作也是重要趨勢。

（3）經(jīng)濟(jì)性角度

經(jīng)濟(jì)性是推動回收利用市場興起的核心要素，此前電池企業(yè)因資源約束和上游價格問題，通常采用向上游縱向拓展手段，而鋰電回收市場發(fā)展起來后，可以起到降本作用，因此材料制造企業(yè)、電池企業(yè)均有動力進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展。

目前，我國電池產(chǎn)業(yè)鏈間的合作已在許多龍頭企業(yè)中有所展現(xiàn)。從開始的動力電 池企業(yè)、材料企業(yè)、相關(guān)再生利用企業(yè)合作，越來越多的車企也將隨著梯次利用 市場的打開而參與“合作聯(lián)盟”的模式。

3、“降本”與“閉環(huán)”為商業(yè)模式的源動力

根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的商業(yè)模式主導(dǎo)企業(yè)性質(zhì)的不同，我國動力電池回收市場催生出 了：動力電池企業(yè)回收商業(yè)模式、鋰電材料企業(yè)回收商業(yè)模式、梯次利用商業(yè)模 式。

（1）動力電池企業(yè)回收商業(yè)模式

動力電池企業(yè)回收商業(yè)模式以動力電池生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)，卡位“回收處理”，提高原料的上游議價能力，降低電池生產(chǎn)成本，成為該類商業(yè)模式的源動力。

國內(nèi)代表性的企業(yè)有寧德時代、比亞迪、國軒高科等。

另一方面，從生產(chǎn)責(zé)任延伸制度的要求看，動力電池生產(chǎn)商往往肩負(fù)著動力電池回收的責(zé)任。目前，隨著動力電池市場潛力的進(jìn)一步擴(kuò)大，各大動力電池企業(yè)紛紛以建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、 參股等形式與材料企業(yè)、第三方回收機(jī)構(gòu)合作，布局電池回收業(yè)務(wù)。

例如，寧德時代巧妙繞過布局原材料開采行業(yè)，通過布局回收業(yè)務(wù)，一定程度上 提升了自身電池的降本空間。寧德時代在 2013 和 2015 年分別增持邦普循環(huán)，持有邦普 69.02%的股份，之后于 2019 年 9 月，又與邦普循環(huán)合資 36 億元設(shè)立了寧波邦普時代新能源有限公司，標(biāo)志著寧德時代在上游正極材料方面的布局進(jìn)一步擴(kuò)大。

寧德時代控股子公司邦普循環(huán)早在 2008 年就創(chuàng)造性地提出“上下游”回收結(jié)合的概念，在政府引導(dǎo)下首創(chuàng)了中國廢舊電池回收體系。目前，邦普已在全國范圍內(nèi)設(shè)置 15 個回收網(wǎng)點(diǎn)，這些網(wǎng)點(diǎn)直接對接車企銷售售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而可以部分解決車企回收網(wǎng)點(diǎn)的短板。

在資源回收技術(shù)上，邦普對廢鋰電池進(jìn)行破碎、熱解、粉碎及反復(fù)篩分磁選等全自動化預(yù)處理后得到含鎳、鈷的精料，然后經(jīng)過一系列化學(xué)除雜等工藝生成特定形狀的三元材料前驅(qū)體（鎳氫錳氫氧化物）。三元前驅(qū)體和碳酸鋰作為反應(yīng)物，在氧氣氛圍中按照設(shè)定的溫度程序進(jìn)行燒結(jié)，即得到鎳鈷錳酸鋰正極材料。

（2）鋰電材料企業(yè)回收商業(yè)模式

鋰電材料企業(yè)回收商業(yè)模式以鋰電材料企業(yè)為主導(dǎo)，通過回收廢棄電池中的關(guān)鍵金屬資源，從而形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)與降本空間，成為該類商業(yè)模式發(fā)展的源動力。

其中，三元前驅(qū)體企業(yè)紛紛布局鋰電回收領(lǐng)域，光華科技、格林美、湖南邦普、華友鈷業(yè)、贛州豪鵬（廈門鎢業(yè)控股）入選第一批《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》。另外，中偉股份、贛鋒鋰業(yè)、廣東佳納、金馳能源等也具備了鋰電回收的能力。

1）華友鈷業(yè)在加碼上游資源布局、購買礦產(chǎn)資源的同時，布局其下游的回收產(chǎn) 業(yè)，可以潛在地拓寬其在鈷資源領(lǐng)域原料供應(yīng)的渠道，保證資源供應(yīng)穩(wěn)定與成本 穩(wěn)定。

“華友鈷業(yè)”擁有全資子公司——“浙江華友循環(huán)科技有限公司”，華友循環(huán)在 2018 年被浙江省經(jīng)信委舉薦為省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作牽頭單位，主要任務(wù)為回收拆解網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、環(huán)保拆解線研發(fā)等。華友循環(huán) 2018 年投產(chǎn)的再生利用專用生產(chǎn)線，已實(shí)現(xiàn)年處理退役動力蓄電池 64680 噸，每年可綜合回收鈷 5783 噸（金屬量）、鎳 9432 噸（金屬量）、鋰 2050 噸（金屬量） 以及錳、銅箔、鋁箔等有價元素。

2）格林美公司通過整合資源、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間合作，積累了動力電池再生產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢。格林美按照“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務(wù)” 的新能源全生命周期價值鏈開展業(yè)務(wù)布局。

公司聯(lián)合北汽、比亞迪、三星等國內(nèi)外知名企業(yè)，開啟汽車廠牽頭、電池廠參與、回收企業(yè)承辦的社會責(zé)任大循環(huán)體系，實(shí)現(xiàn)全生命周期價值鏈模式的落地實(shí)施。同時，公司先后與 160 多家車企、 電池企業(yè)簽訂了車用電池回收處理協(xié)議。

（3）梯次利用商業(yè)模式

梯次利用商業(yè)模式的代表企業(yè)為中國鐵塔。作為第三方企業(yè)，其主業(yè)并非電池以及電池回收業(yè)務(wù)，但是其主營業(yè)務(wù)類型與動力電池回收的梯次利用有比較好的契合點(diǎn)。

例如，中國鐵塔既是退役電池的消費(fèi)者，也是退役電池的回收者，根據(jù)中國鐵塔經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出了三種梯次利用鋰電池的方式，分別為重新組裝、直接組合電池模組與整包使用。

中國鐵塔的商業(yè)回收模式關(guān)鍵在于與車企、動力電池企業(yè)合作，從而共建共享回 收網(wǎng)絡(luò)。目前，中國鐵塔與一汽、東風(fēng)、江淮、比亞迪、蔚來等眾多新能源車企 簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，這些合作協(xié)議主要服務(wù)于新能源汽車退役電池的回收利 用。

同時，中國鐵塔也積極與動力電池企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，2018 年 1 月，中國鐵塔與國軒高科簽訂動力電池梯級再生利用戰(zhàn)略合作協(xié)議，國軒高科與中國鐵塔 成為戰(zhàn)略合作伙伴，協(xié)力推動梯級動力電池在通訊基站領(lǐng)域的應(yīng)用。中國鐵塔以退役動力電池作為基站用儲能電池的梯次利用潛力巨大，市場廣闊。

中國鐵塔公司早在 2015 年便陸續(xù)在 12 個省市 3000 多個基站開展梯次利用電 池替換鉛酸電池試驗(yàn)，充分驗(yàn)證了梯次利用安全性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性可行。

2018 年， 中國鐵塔公司已停止采購鉛酸電池，而是從深圳比亞迪等 20 個企業(yè)采購?fù)艘蹌恿﹄姵亍＝刂?2018 年，中國鐵塔在全國約 12 萬個基站中使用梯次回收電池共計(jì)約 1.5GWh，替代鉛酸電池約 4.5 萬噸，成為全國梯次利用行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

動力電池回收系列系列的第六部分的內(nèi)容就分享到這里，明天和大家分享第七部分的內(nèi)容：動力電池回收的降本邏輯