轉(zhuǎn)載自【華為做的事兒是在掀翻博世吧！-嗶哩嗶哩】 https://b23.tv/VmSI5Hc 評(píng)論區(qū)：理性與平實(shí)的評(píng)論 這里面有幾個(gè)核心問(wèn)題，大家理解了，就可以明白整個(gè)事情的邏輯關(guān)系和未來(lái)發(fā)展必然性： 1）為什么汽車會(huì)要變成一個(gè)計(jì)算-通信設(shè)備，而不是傳統(tǒng)燃油汽車?yán)^續(xù)演進(jìn)； 2）架構(gòu)的背后是什么？模型，標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)議，生態(tài)，軟硬件等和架構(gòu)什么關(guān)系； 3）行業(yè)融合發(fā)展導(dǎo)致的路線之爭(zhēng)，標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，決定歷史走向的或者說(shuō)決定結(jié)果的是什么； 4）為什么是華為來(lái)挑戰(zhàn)博世，而不是其它公司來(lái)挑戰(zhàn)或者挑戰(zhàn)其它供應(yīng)商； 5）為什么華為定位于供應(yīng)商而不是整車制造商難度更大，卻更有歷史價(jià)值與產(chǎn)業(yè)價(jià)值； 6）為什么華為是全世界最勝任的那個(gè)顛覆行業(yè)的選手，為何它必然會(huì)達(dá)成此重任； 1）為什么汽車會(huì)要變成一個(gè)計(jì)算-通信設(shè)備，而不是傳統(tǒng)燃油汽車?yán)^續(xù)演進(jìn)； 發(fā)動(dòng)機(jī)/變速箱原來(lái)是汽車的核心部件和核心功能，電子化讓汽車變成了一個(gè)獨(dú)立的電子電氣設(shè)備，有了CAN總線等標(biāo)準(zhǔn)。 到電動(dòng)化，智能化，網(wǎng)聯(lián)化這三化讓汽車一步三跨越，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了燃油汽車行業(yè)及其背后整個(gè)西方供應(yīng)鏈體系的發(fā)展步伐，傳統(tǒng)的傳感器-微處理器等方式無(wú)法滿足汽車自身內(nèi)部的跨部件跨功能域的“溝通”需求，它需要有新的可以承載未來(lái)需求的現(xiàn)場(chǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)/協(xié)議/芯片/器件/軟件，有更復(fù)雜的邏輯需要計(jì)算單元運(yùn)算，有更復(fù)雜的頻繁的大數(shù)據(jù)量互通需要通信單元轉(zhuǎn)發(fā)和協(xié)議處理，而這些都是我們所熟悉的網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)半個(gè)多世紀(jì)爆發(fā)式發(fā)展一路解決的路徑，通俗的說(shuō)就是PC/服務(wù)器+網(wǎng)絡(luò)級(jí)路由器/交換機(jī)所走過(guò)的路遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于汽車行業(yè)需求變革所走過(guò)的路，未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車還有更大的本地和網(wǎng)絡(luò) 計(jì)算/通信/動(dòng)力驅(qū)動(dòng)/人工智能/未來(lái)式應(yīng)用 催促著汽車由燃油車時(shí)代 飛躍演進(jìn)，直接從原始社會(huì)進(jìn)入工業(yè)社會(huì)，它就是一個(gè)計(jì)算通信設(shè)備+動(dòng)力驅(qū)動(dòng)形態(tài)，可能還是汽車，更有可能衍生出更多交通工具形態(tài)，其三大核心驅(qū)動(dòng)來(lái)自于 軟硬件數(shù)字化+網(wǎng)絡(luò)連通+人工智能，幾乎一個(gè)世紀(jì)的傳統(tǒng)燃油汽車的愈加擠牙膏式行業(yè)收割走到了末路的盡頭?。 2）架構(gòu)的背后是什么？模型，標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)議，生態(tài)，軟硬件等和架構(gòu)什么關(guān)系； 當(dāng)年因?yàn)橛辛烁喔鼜?fù)雜的汽車電子需求，博世1983年?duì)款^開(kāi)發(fā)制定了CAN總線標(biāo)準(zhǔn)，參照了當(dāng)時(shí)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的OSI網(wǎng)絡(luò)模型標(biāo)準(zhǔn)，只是行業(yè)的融合到50年后的今天才越發(fā)深入，而汽車總線及其背后的部分工業(yè)總線的通信標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)自走過(guò)了幾十年，當(dāng)年Intel和PHILIPS等都是CAN總線控制芯片的開(kāi)發(fā)商，本來(lái)就有著千絲萬(wàn)縷的相似性和關(guān)聯(lián)，也發(fā)展出了獨(dú)立的汽車標(biāo)準(zhǔn)組織和供應(yīng)鏈體系的最高利益規(guī)則制定群體AUTOSAR組織，標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)組織，標(biāo)準(zhǔn)組織的頂級(jí)玩家背后都是利益的把控，產(chǎn)業(yè)鏈利益分配規(guī)則權(quán)力的把控。 CAN總線解決的汽車電子部件的通信問(wèn)題，也就有了控制芯片，協(xié)議，通信格式，硬件架構(gòu)，軟件操作系統(tǒng)，軟件生態(tài)等，這背后無(wú)一不是利益和產(chǎn)業(yè)鏈上游的定價(jià)權(quán)力，整車廠，下級(jí)供應(yīng)商都得符合這些架構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議，才能被整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈接受，才能被整車廠組裝起來(lái)可用，就如同今天美麗國(guó)及其資本財(cái)閥主子口中言必稱的“基于規(guī)則的國(guó)際秩序”的規(guī)則之一，當(dāng)年我們制定的一整套 標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)議，架構(gòu)，硬軟件生態(tài)等，加入并服從這個(gè)規(guī)則組織才能參與這個(gè)行業(yè)，否則孤立于它們組織之外。 而現(xiàn)在行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)與需求帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)必然融合，使得我們有了一次歷史賦予我們的機(jī)會(huì)，可以構(gòu)建我們先行的標(biāo)準(zhǔn)/協(xié)議/架構(gòu)，新的需求新的部件，使得我們這種規(guī)則也是全新的，既可以充分在AUTOSAR組織中發(fā)展壯大擴(kuò)大話語(yǔ)權(quán)，也可以在增量部分構(gòu)建起我們自身可控的標(biāo)準(zhǔn)組織，反過(guò)來(lái)帶動(dòng)傳統(tǒng)勢(shì)力及智能汽車時(shí)代西方資本其它代理企業(yè)高通/英偉達(dá)/意法/德儀等的標(biāo)準(zhǔn)跟進(jìn)與支持，由我們參與和更多把控未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的利益分配權(quán)力，歷史機(jī)遇可遇不可求。 所以視頻中提到的?CC?A計(jì)算通信架構(gòu)對(duì)EEA電子電氣架構(gòu)的超越，新標(biāo)準(zhǔn)的制定，ICT+AI能力的芯片/器件/部件等，滿足新的以太網(wǎng)總線的車載控制芯片，智能座艙芯片，智能駕駛芯片，網(wǎng)聯(lián)化芯片等硬件生態(tài)，對(duì)應(yīng)的軟件操作系統(tǒng)VOS/HOS/AOS為核心的軟件生態(tài)，包括不限于標(biāo)準(zhǔn)，專利等，都是這種新舊產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系的命運(yùn)之爭(zhēng)，決定了幾十年的世界格局，尤其科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來(lái)越成了各行各業(yè)融合的內(nèi)驅(qū)力及決定性生產(chǎn)力，直到下一個(gè)生物基因技術(shù)時(shí)代的來(lái)臨。? 3）行業(yè)融合發(fā)展導(dǎo)致的路線之爭(zhēng)，標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，決定歷史走向的或者說(shuō)決定結(jié)果的是什么； CAN總線和以太網(wǎng)總線，EEA架構(gòu)和CCA架構(gòu)，。。。等等路線/標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)，既有新舊供應(yīng)鏈體系背后的利益組織競(jìng)爭(zhēng)，更有產(chǎn)業(yè)融合技術(shù)發(fā)展所催生的需求所依賴的關(guān)鍵技術(shù)成熟度的競(jìng)爭(zhēng)。 當(dāng)新舊勢(shì)力沒(méi)有相對(duì)平等的機(jī)會(huì)與地位共同競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，既得利益捆綁的聯(lián)合體將充分利用它們的供應(yīng)鏈體系權(quán)力，延續(xù)其利益格局和最重要的規(guī)則權(quán)力，壓榨所有下游供應(yīng)商整車廠直到客戶及服務(wù)各環(huán)節(jié)。 當(dāng)有了相對(duì)平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)/地位時(shí)，技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)占據(jù)更大的話語(yǔ)權(quán)，當(dāng)然對(duì)方也不是坐以待斃，它們會(huì)發(fā)動(dòng)聯(lián)合及收購(gòu)等各種工具，基于在新的標(biāo)準(zhǔn)組織體系中，新的產(chǎn)業(yè)鏈核心部件供應(yīng)體系中，先下手為強(qiáng)，例如現(xiàn)在?IEE?E電氣電子組織中的車載以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)，但更多的是奔馳等整車廠和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)組織成員的推進(jìn)，而不是天生更為專業(yè)的通信行業(yè)設(shè)備商運(yùn)營(yíng)商參與制定。 誰(shuí)在計(jì)算領(lǐng)域，通信領(lǐng)域，尤其是數(shù)字通信領(lǐng)域，無(wú)線通信領(lǐng)域，人工智能領(lǐng)域有更深的標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品實(shí)力，更端到端的軟硬件和服務(wù)生態(tài)實(shí)力，誰(shuí)將在電動(dòng)化智能化網(wǎng)聯(lián)化汽車時(shí)代的路線與標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)決定性的優(yōu)勢(shì)。 兩者之外，標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)更依賴市場(chǎng)的推動(dòng)和客戶需求的接受程度，更全面合理的行業(yè)推動(dòng)與監(jiān)管，更廣泛深入的客戶需求滿足與接受度，將在商業(yè)上決定性的推動(dòng)行業(yè)變革期供應(yīng)鏈新標(biāo)準(zhǔn)/組織/技術(shù)的成熟速度和契合客戶真實(shí)需求的方向性，這將是決定整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)甚至戰(zhàn)爭(zhēng)格局的至關(guān)重要一角。 政策監(jiān)管，技術(shù)推動(dòng)，土壤肥沃都具備了，還缺少的是變革領(lǐng)導(dǎo)者，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)者的勇氣與膽識(shí)，帶領(lǐng)構(gòu)建新供應(yīng)鏈體系，其它都是徒勞，自然是華為，自然就到了下個(gè)問(wèn)題。? 4）為什么是華為來(lái)挑戰(zhàn)博世，而不是其它公司來(lái)挑戰(zhàn)或者挑戰(zhàn)其它供應(yīng)商； 4、5、6三個(gè)問(wèn)題的答復(fù)看似有著相似內(nèi)容，實(shí)則涵蓋了三個(gè)不同的維度Who/How/Why，從主體/方式/結(jié)果看到它的邏輯。 先來(lái)看看博世，實(shí)際代指的傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系的權(quán)力控制群體，簡(jiǎn)單的我們看看?AUTOSA?R組織9家發(fā)起會(huì)員：寶馬、博世、大陸、戴姆勒、福特、通用、PSA、豐田和大眾。整車廠Tier1供應(yīng)商都只是稱謂，它們斬獲了傳統(tǒng)汽車時(shí)代絕大部分利益和定價(jià)權(quán)力，制定規(guī)則的權(quán)力，雖然AUTOSAR組織2003年才成立，但它們背后的資本利益和勾連早已延續(xù)半個(gè)多世紀(jì)。AUTOSAR聯(lián)盟影響的不僅是汽車企業(yè)，對(duì)上游電子零部件企業(yè)，車用軟件研發(fā)企業(yè)，下游服務(wù)企業(yè)，甚至整個(gè)汽車供應(yīng)鏈都有著深遠(yuǎn)的影響。如果一款車型擬采用AUTOSAR的標(biāo)準(zhǔn)和架構(gòu)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，則該款車所應(yīng)用的所有電子功能單元，都必須采用同樣的標(biāo)準(zhǔn)才能進(jìn)行適配。 看到?jīng)]，這就是標(biāo)準(zhǔn)/架構(gòu)/組織的規(guī)則隱性權(quán)力，汽車制造商、供應(yīng)商及電子、半導(dǎo)體和軟件公司等等全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。 行業(yè)的融合，推動(dòng)了技術(shù)的演進(jìn)，催生了變革需求的商業(yè)落地，智能汽車時(shí)代，西方資本財(cái)閥會(huì)聯(lián)合如高通英偉達(dá)谷歌意法博通QNX等等新技術(shù)的代理公司們繼續(xù)它們的產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力控制格局，而無(wú)論誰(shuí)來(lái)生產(chǎn)組裝，就如PC的聯(lián)想，手機(jī)的小米，轟轟烈烈的“全球化分工”一樣。即便是CAN總線和車載以太網(wǎng)總線，工業(yè)以太網(wǎng)等，它們也主動(dòng)發(fā)起標(biāo)準(zhǔn)的制定，結(jié)果的先機(jī)比技術(shù)的成熟合理更為重要，所以你看到的是積極的奔馳寶馬等參與。? 行業(yè)的發(fā)展與變革永遠(yuǎn)不是直線的，這給了它們太多的方式和工具來(lái)維系它們的利益霸權(quán)。 所以能夠在行業(yè)變革時(shí)代，挑戰(zhàn)它們的，從業(yè)務(wù)和技術(shù)的本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，必須具備絕對(duì)的實(shí)力，即在電動(dòng)化，智能化，網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)領(lǐng)域，電力/電池/熱管理/能源管理，人工智能芯片/智能駕駛軟件操作系統(tǒng)/人工智能硬件平臺(tái)及配套，網(wǎng)絡(luò)通信芯片/通信標(biāo)準(zhǔn)/嵌入式計(jì)算芯片/網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備與終端，智能終端端到端工程能力/軟件操作系統(tǒng)及配套，數(shù)字化汽車架構(gòu)及傳統(tǒng)車控?cái)?shù)字化解決方案等等，具備產(chǎn)業(yè)鏈變革部分端到端的產(chǎn)品與解決方案能力，領(lǐng)導(dǎo)可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商整車廠，與博世它們競(jìng)爭(zhēng)，重新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系的格局和利益分配權(quán)力重構(gòu)，計(jì)算-通信-云-人工智能-芯片-硬件生態(tài)-軟件操作系統(tǒng)及生態(tài)-存儲(chǔ)-終端，這樣一張網(wǎng)拉開(kāi)了，還能有沖破西方資本桎梏與隨時(shí)隨地產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)封鎖能力的公司，只能是華為了，這是一場(chǎng)可以改變世界政治經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)至少50年格局的競(jìng)爭(zhēng)或者說(shuō)戰(zhàn)爭(zhēng)，局部的斗爭(zhēng)于事無(wú)補(bǔ)，看看我們自己的PC手機(jī)精密儀器軟件，工業(yè)高端制造硬件與軟件等等，幾十年沒(méi)有根本的產(chǎn)業(yè)鏈根本改變，咽喉被牢牢鎖住，只有在通信行業(yè)，在巨大中華等一批批企業(yè)的30-40年不斷的沖鋒陷陣下，在華為這樣的領(lǐng)導(dǎo)者突破下，具備了整個(gè)行業(yè)端到端的全球市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和能力，而這樣的優(yōu)勢(shì)又部分復(fù)制到了IT硬件軟件領(lǐng)域，恰恰它們構(gòu)成了未來(lái)各行各業(yè)數(shù)字化變革的原生動(dòng)力，這一戰(zhàn)我們有了轉(zhuǎn)機(jī)勝機(jī)，隨后的?工業(yè)4.?0各行業(yè)數(shù)字化升級(jí)才能有勝機(jī)。 這是一場(chǎng)沒(méi)有退路的戰(zhàn)爭(zhēng)，這節(jié)接下來(lái)推動(dòng)各行業(yè)變革，勢(shì)力重構(gòu)的火車頭必須沖出重圍。? 5）為什么華為定位于供應(yīng)商而不是整車制造商難度更大，卻更有歷史價(jià)值與產(chǎn)業(yè)價(jià)值； 看看我們的汽車合資幾十年，PC/服務(wù)器行業(yè)，手機(jī)行業(yè)的明星選手們，心安理得的享受著西方資本財(cái)閥控制的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系給我們劃定的制造紅利，上十年如一日的給產(chǎn)業(yè)鏈利益分配權(quán)力的控制群體創(chuàng)造著超額的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。 在智能汽車的行業(yè)變革中，沒(méi)有整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系的可控構(gòu)建，將毫無(wú)疑問(wèn)重復(fù)著全球化分工的資本陷阱中，幾十年無(wú)法再翻身。 你可以指望PC想，手機(jī)米，汽車跨界新勢(shì)力明星，通信興，服務(wù)器潮，通用芯片光等等之流來(lái)挑起此擔(dān)，與西方汽車供應(yīng)鏈體系的控制著們正面競(jìng)爭(zhēng)，牢牢抓住歷史的機(jī)遇嗎？ 有趣的是，上述這些所謂中國(guó)品牌企業(yè)，先不論股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司注冊(cè)地，上市地，董事會(huì)成員國(guó)籍等，只是在產(chǎn)品與解決方案層面，最核心的技術(shù)，軟硬件領(lǐng)域，無(wú)一例外的選擇西方資本把控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的核心部件，就是將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心定價(jià)權(quán)力，利益分配權(quán)力，規(guī)則制定的權(quán)力拱手交到了戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)手的手中，這是一種怎樣的行為，看看華為是如何采購(gòu)西方核心器件的經(jīng)營(yíng)中，構(gòu)建起備份體系的，核心領(lǐng)域的自研技術(shù)后備役作戰(zhàn)隊(duì)伍的，怎樣在最殘酷的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)封鎖中負(fù)重前行的，就可以知道智能汽車的這一場(chǎng)供應(yīng)鏈體系競(jìng)爭(zhēng)是無(wú)法回避的，而不是幾家整車廠組裝廠，局部博弈一下可以定整體戰(zhàn)局的，它選擇了Tier1供應(yīng)商覆蓋整個(gè)增量部件領(lǐng)域，而不是整車廠參戰(zhàn)，歷史重?fù)?dān)挑一身，就如那雙芭蕾舞鞋，“偉大背后都是苦難”，那架堅(jiān)持飛行的?伊爾?2飛機(jī)，“沒(méi)有傷痕累累，哪來(lái)皮糙肉厚，英雄自古多磨難”。? 6）為什么華為是全世界最勝任的那個(gè)顛覆行業(yè)的選手，為何它必然會(huì)達(dá)成此重任； 專注于事情本身，忽視了干擾因素后，行業(yè)的變革競(jìng)爭(zhēng)終究會(huì)回歸到其本質(zhì)，客戶為中心，技術(shù)驅(qū)動(dòng)。 智能汽車的變革升級(jí)，終歸會(huì)在無(wú)線+數(shù)字通信，數(shù)字能源+熱管理，計(jì)算與存儲(chǔ)，芯片+嵌入式解決方案，智能終端+音視頻，計(jì)算通信架構(gòu)，操作系統(tǒng)+軟件生態(tài)，人工智能芯片/算法+軟硬件解決方案，云服務(wù)等等幾乎?IC?T所有領(lǐng)域，展開(kāi)正面戰(zhàn)場(chǎng)，挑戰(zhàn)上十大西方巨無(wú)霸式金剛，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界，只有華為有這樣端到端的技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)鏈管理能力，尤其是極其開(kāi)放和善于利用西方產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)者的優(yōu)勢(shì)，師夷長(zhǎng)技，為我所用，不忘初心，持久進(jìn)化，除了勝利已無(wú)路可走。?