這兩天大A雖沒有表現(xiàn)出我們期待的放量大漲，但沒有對比就沒有傷害，相比外圍股市的連續(xù)下挫，大A表現(xiàn)出的就是韌性；雖然題材依舊分散，熱點(diǎn)持續(xù)輪動，但跟著約牛節(jié)奏持續(xù)潛伏的喝酒吃藥的大消費(fèi)行情和大科技機(jī)會的朋友，卻在相對弱勢的市場里繼續(xù)吃肉！

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每一次外圍疫情一波動，外圍市場都要受影響，大A也不可避免地被帶節(jié)奏，但大A越來越抗壓，而且我們疫情控制得當(dāng)，大基本面沒問題，影響和波動都只是短期的，市場總體向好的大勢本質(zhì)沒受影響！

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整體來看，盡管外圍市場一度影響指數(shù)上行，但這并非表明指數(shù)就會走低：一方面，近一年指數(shù)都維持在區(qū)間震蕩，但震蕩底部不斷抬高；另一方面，每一次主力籌碼出現(xiàn)持續(xù)堆積之后，總是伴隨著震蕩區(qū)間的上移，本次主力籌碼持續(xù)堆積有望打開新的格局！

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操作上，忽視短期影響，堅(jiān)定長期趨勢，心態(tài)上沒必要飄忽不定，重點(diǎn)聚焦機(jī)會即可！

就題材來說，昨天市場深挖的還是外圍疫情的問題，一方面歐洲疫情可能再度爆發(fā)，感染人數(shù)與日俱增的同時還因?yàn)榇竺娣e暴動和游行抗疫放松管制，外圍疫情比較悲觀，所以醫(yī)藥股順勢回歸；另一方面，國際缺芯潮將持續(xù)，中國的科技領(lǐng)域雖然也受影響，但憑借國內(nèi)大穩(wěn)定，我們將有一段趕超時機(jī)，所以科技股今日走勢也非常不錯！

此外，除了重點(diǎn)聚焦的大消費(fèi)和大科技之外，資金還是比較均衡的，整體延續(xù)高低切換的思路，分布比較平均，大家可以注意軍工、鋰電池和碳中和的賽道機(jī)會！

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熱點(diǎn)機(jī)會

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熱點(diǎn)一：水利工程：鄭州氣象局，鄭州特大暴雨千年一遇 單日降水突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。相關(guān)題材值得關(guān)注！

解析：汛期來臨，巴蜀、北京等地區(qū)前后降雨嚴(yán)重，鄭州特大暴雨，地鐵站、高鐵站被淹嚴(yán)重，交通擁堵、事故頻發(fā)，排水泄洪迫在眉睫，水利建設(shè)重在加強(qiáng)，水利工程相關(guān)企業(yè)有望受益。

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熱點(diǎn)二：嬰童概念：解析：實(shí)施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口結(jié)構(gòu)，落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略；有利于保持人力資源稟賦優(yōu)勢，應(yīng)對世界百年未有之大變局；有利于平緩總和生育率下降趨勢，推動實(shí)現(xiàn)適度生育水平；有利于鞏固全面建成小康社會成果，促進(jìn)人與自然和諧共生。

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熱點(diǎn)三：氫能源：20日，上汽集團(tuán)與鄂爾多斯市政府簽署《關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資協(xié)議》，“十四五”期間將投資20億元，建設(shè)具有國際一流水準(zhǔn)的現(xiàn)代化燃料電池重卡產(chǎn)業(yè)鏈，打造全球首個萬輛級燃料電池汽車（重卡）產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目，今年計(jì)劃交付500輛燃料電池重卡，并推動純電動重卡的產(chǎn)業(yè)布局和應(yīng)用，核心相關(guān)概念股值得關(guān)注！

解析：我國具備大規(guī)模制氫潛力，氫氣有望替代非電能源需求?，F(xiàn)階段氫能源車產(chǎn)量約為每年1000輛，預(yù)計(jì)2021-2023年，電堆成本將以每年30%的速度下降。當(dāng)系統(tǒng)成本從每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料電池將在重卡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全壽命平價。

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