宏觀政策：

1、上海市：支持各類市場主體復工復產復市，企業(yè)年報延期至9月30日

6月1日，經(jīng)上海市政府同意，市場監(jiān)管、商務、人力資源社會保障、統(tǒng)計、海關、外匯六部門制定政策，2021年度企業(yè)年度報告由6月30日延期至9月30日。同時，2021年度個體工商戶年報截止時間由6月30日調整延期至12月31日。個體工商戶可以通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（上海）報送、公示、更正其年度報告，也可以向其經(jīng)營場所所在地的市場監(jiān)督管理所以紙質方式報送年度報告。外國企業(yè)常駐代表機構和農民專業(yè)合作社參照企業(yè)年報調整延期時間執(zhí)行。

2、四川省成都市：進一步優(yōu)化完善房地產政策，涉購房條件、二手交易、公積金等

5月31日，四川省成都市房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展領導小組辦公室出臺《關于進一步優(yōu)化完善房地產政策促進市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，進一步優(yōu)化完善房地產政策?！锻ㄖ穬?yōu)化了購房條件。在市中心城區(qū)（青白江區(qū)、新津區(qū)除外，下同）新購買商品住房或二手住房的，應當同時符合以下條件：第一，購房人具有擬購房所在限購區(qū)域戶籍，或戶籍不在擬購房所在限購區(qū)域但在當?shù)剡B續(xù)繳納社保12個月以上。第二，市戶籍居民兩人及以上家庭在中心城區(qū)范圍內擁有1套以下（含1套）自有產權住房，或本市戶籍居民成年單身家庭、非本市戶籍居民家庭在中心城區(qū)范圍內無自有產權住房。在市近郊區(qū)（市）縣（含東部新區(qū)、青白江區(qū)、新津區(qū)，下同）新購買商品住房或二手住房的，購房人應具有本市戶籍，或非本市戶籍但在本市就業(yè)。

《通知》明確更好滿足多子女家庭住房需求。二孩及以上家庭，可在現(xiàn)有限購套數(shù)基礎上新購買1套住房?！锻ㄖ穬?yōu)化住房交易條件。在全市范圍內新購買的商品住房或二手住房，自取得不動產權證滿2年或合同備案之日起滿3年后方可轉讓?！锻ㄖ吠晟贫愂照{節(jié)政策。在全市范圍內個人轉讓家庭唯一住房的，增值稅由滿5年免征調整為滿2年免征?！锻ㄖ分С志用駥⒆杂凶》坑糜诒Ｕ闲宰赓U住房。居民自愿將自有住房用于保障性租賃住房出租給新市民、青年人等群體，承諾遵守保障性租賃住房相關政策規(guī)定且5年內不上市交易，并納入成都市保障性租賃住房管理服務平臺管理的，可一次性新增購買一套住房。

3、山東省青島市：西海岸放寬落戶條件，商辦可落戶

5月31日，山東省青島市西海岸新區(qū)管委發(fā)布《關于放寬商辦用房戶口準入條件的通知》，政策自2022年6月1日施行，有效期至2023年5月31日。政策中指，在新區(qū)城鎮(zhèn)取得新建商業(yè)用房或辦公用房的合法產權型房屋人員(含辦理新建商品房合同網(wǎng)簽備案)，可按照"一房一戶'的原則，申請本人及近親屬依次在城鎮(zhèn)近親屬家庭戶、房屋所在地城鎮(zhèn)社區(qū)集體戶落戶。上述戶口遷移人員的子女落戶后，可按其子女的戶籍申請入學，根據(jù)新區(qū)義務教育招生政策，按學位類型3統(tǒng)籌安置。

4、浙江省寧波市：六部門聯(lián)合發(fā)布樓市新政，支持剛性和改善型住房需求

5月31日，浙江省寧波市住房和城鄉(xiāng)建設局等六部門聯(lián)合發(fā)布了《關于支持剛性和改善型住房需求的通知》?！锻ㄖ芬?，職工按規(guī)定連續(xù)繳存住房公積金滿2年，首次申請住房公積金貸款購買家庭首套自住住房的，最高貸款額度由60萬元/戶提高至100萬元/戶。購買改善型第二套自住住房等其他情形申請住房公積金貸款的，最高貸款額度由40萬元/戶提高至80萬元/戶。按國家生育政策生育二孩或三孩家庭住房公積金最高貸款額度在上述基礎上再上浮20%。同時，調整優(yōu)化集體土地住宅征遷評估機制，提高房屋征遷貨幣安置比例，推行征收安置房票制度。持房票可購買商品住房或者二手住房。此外，房地產開發(fā)企業(yè)可以使用銀行保函替換商品房預售項目的預售資金相應監(jiān)管額度，商品房預售資金監(jiān)管銀行不得拒絕接受合規(guī)的銀行保函。房地產開發(fā)企業(yè)可以在確保資金安全、不影響項目正常建設工程款支付的前提下，使用超出重點監(jiān)管額度的預售資金支付本市土地競買保證金，但使用期限不得超過45天。

融資動態(tài)：

1、保利置業(yè)：擬發(fā)行15億元公司債，利率為3.2%及3.65%

6月1日，保利置業(yè)發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）票面利率公告。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過15億元，分為2個品種，品種一期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率3.20%；品種二期限為7年，附第5年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率3.65%。

2、新城控股：13.16億綠色建筑資產支持專項計劃項目狀態(tài)更新為“已受理”

5月31日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，華西-新城吾悅綠色建筑資產支持專項計劃項目狀態(tài)更新為“已受理”。債券品種為ABS，擬發(fā)行金額13.16億元，原始權益人為新城控股集團股份有限公司，計劃管理人為華西證券股份有限公司。

3、建發(fā)房產：擬發(fā)行不超過18億元公司債，票面利率詢價最低3.0%

5月31日，建發(fā)房產發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過18億元（含18億元），分為兩個品種。品種一為6年期，票面利率詢價區(qū)間3.0%-4.0%，在第3年末附發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，票面利率詢價區(qū)間4.0%-4.8%，在第5年末附發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

4、朗詩綠色地產：擬出售10.7% Landsea Homes股份，總代價4500萬美元

5月31日，朗詩綠色地產發(fā)布公告，間接全資附屬公司Landsea Holdings Corporation（賣方）與Green Investment Alpha Limited（買方）訂立購股協(xié)議。據(jù)此，賣方同意出售而買方同意購買銷售股份(相當于LSEA股份于本公告日期的已發(fā)行及發(fā)行在外股份約10.7%)，售價為每股LSEA股份9.30美元，總代價為4500萬美元。LSEA股份為Landsea Homes的普通股，Landsea Homes Corporation為朗詩綠色地產的非全資附屬公司，其普通股于納斯達克上市。該公司主要從事房地產開發(fā)，于本公告日期，Landsea Homes由朗詩綠色地產擁有約72.62%。LSEA股份售價為每股9.30美元，較緊接購股協(xié)議日期前于納斯達克所報收市價每股LSEA股份7.40美元溢價約25.7%。

朗詩綠色地產董事認為，出售事項為集團提供機會變現(xiàn)其于Landsea Homes的投資，并將增加集團的整體流動資金。

投資動態(tài)：

1、大家房產聯(lián)合體：12.23億首獲上?；菽蠔|城區(qū)宅地，溢價8.66%

6月1日，杭州大家房產聯(lián)合浙江錢江房產通過一次性報價以12.23億元競得上海市浦東新區(qū)惠南東城區(qū)中單元（PDS3-0203）A8-3地塊，樓面價16657元/平方米，溢價率8.66%。該宗地出讓面積3.67萬平方米，容積率2，計容規(guī)劃建筑面積7.34萬平方米，為住宅用地，起價11.25億元，樓面起價15323元/平方米。

2、建發(fā)：21.96億拿下上海金山新城9.24萬平米宅地

6月1日，建發(fā)以底價21.96億元競得上海市金山區(qū)金山新城JSC1-0401單元1-11-01地塊。該宗地出讓面積9.24萬平方米，容積率1.8，計容規(guī)劃建筑面積16.63萬平方米，為住宅用地，起價21.96億元，樓面起價13200元/平方米。

3、招商蛇口：底價62.5億獲上海普陀中山北社區(qū)宅地

6月1日，招商蛇口以62.5億元底價競得上海市普陀區(qū)中山北社區(qū)C060202單元B3-16地塊。該宗地出讓面積3.61萬平方米，容積率2.68，計容規(guī)劃建筑面積9.68萬平方米，為住宅用地，起價62.5億元，樓面起價64582元/平方米。

4、大華集團：40.5億擴儲上海嘉定國際汽車城核心區(qū)

6月1日，大華集團以底價40.5億元競得上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)國際汽車城核心區(qū)JD030201單元21BE-21、21BG-25地塊。該宗地出讓面積9.27萬平方米，容積率2.3，計容規(guī)劃建筑面積21.31萬平方米，為住宅用地，起價40.5億元，樓面起價19000元/平方米。

經(jīng)營動態(tài)：

1、綠地集團：5月共交付29個項目，交付近1.8萬套

6月1日，綠地集團官方公眾號公告，5月共成功交付29個項目。項目遍及北京、廣州、重慶、成都、西安、鄭州、濟南、貴陽、杭州、南寧、寧波、臨沂、德州、佛山、遂寧、自貢、鷹潭等全國多個城市，實現(xiàn)交付近1.8萬套、交付面積185.5萬平方米。

2、景瑞控股：股票和債券今日起停牌，5月30日一度跌超80%

6月1日，港交所發(fā)布上市公司訊息，景瑞控股的股份和債券將于6月1日上午九時正起暫停買賣。景瑞控股5月31日收盤報0.59港元，總市值9.08億港元。而在5月30日上午11點30分，景瑞控股的股價開始大幅下跌，午后最嚴重跌至80%。截至5月30日收盤，景瑞控股跌47.83%，收盤報0.72港元，市值為11.08億港元，較前一交易日蒸發(fā)了10億港元。財報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，景瑞控股流動負債有387.62億元，主要為應付款項及應付票據(jù)，其中一年內到期的短期債務有106.78億元，占全部借款比重的49.5%。

3、正榮地產：預計無法如期支付2019年11月票據(jù)利息1372.5萬美元

5月31日，正榮地產公告稱，公司擬不遲于2022年5月31日支付2020年5月票據(jù)、2021年6月票據(jù)、2020年9月票據(jù)、2020年6月票據(jù)及2020年1月票據(jù)各自的利息。但是自2022年3月底以來，受中國新冠確診病例急增及上海和其他城市就此實施封控所影響，正榮集團的運營受到顯著影響，銷售及資產處置的進度亦有所推遲。故此，正榮地產表示，截至本公告日期，集團缺乏充足財務資源可供公司按原定計劃于2022年5月底前支付上述利息。此外，正榮地產預計可能無法于2019年11月票據(jù)的寬限期屆滿前支付利息1372.5萬美元。2019年11月票據(jù)的利息付款日期為2022年5月6日，而寬限期的最后一天為2022年6月5日。預期不支付2019年11月票據(jù)將在相關寬限期屆滿時構成2019年11月票據(jù)項下的違約事件。

4、時代中國：前五月合同銷售222.77億元，單月銷售45.3億元

6月1日，時代中國發(fā)布截至2022年5月31日止5個月未經(jīng)審核經(jīng)營數(shù)據(jù)，累計合同銷售（連合營項目銷售）金額約為222.77億元，同比減少40.25%；簽約建筑面積約為133.1萬平方米。于5月時代中國合同銷售（連合營項目銷售）金額約為45.3億元，同比減少49.66%；簽約建筑面積約為26.4萬平方米。