一、造影劑綜述

造影劑又稱對(duì)比劑，是為增強(qiáng)影像觀察效果而注入（或服用）到人體組織或器官的化學(xué)制品。造影劑主要可分為：X射線造影劑，磁共振（MRI）造影劑以及超聲造影劑：1）X射線造影劑主要用于神經(jīng)系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)等部位的造影，包括醫(yī)用硫酸鋇及碘造影劑兩種，其中碘造影劑包括無機(jī)碘化物，脂質(zhì)碘制劑以及有機(jī)碘化物；2）磁共振造影劑主要用于全身軟組織、心臟大血管的造影，主要包括順磁性物質(zhì)、超順磁性物質(zhì)以及鐵磁性物質(zhì)；3）超聲造影劑常用于婦產(chǎn)科、心血管系統(tǒng)的造影，包括白蛋白造影劑、脂質(zhì)造影劑、多糖造影劑以及聚合物造影劑。

造影劑分類

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二、超聲造影劑產(chǎn)業(yè)鏈

造影劑產(chǎn)品類別多樣，產(chǎn)業(yè)鏈大同小異。超聲造影劑也稱為聲學(xué)增強(qiáng)劑，是在超聲造影時(shí)向血液中加入的聲阻抗值與血液截然不同的微氣泡等介質(zhì)，可以使血液的散射增強(qiáng)，以提高血管、心腔和組織的顯像。

從超聲造影劑產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂質(zhì)體、惰性氣體、多聚體、表面活性劑等原材料，下游主要為超聲檢查，超聲治療等應(yīng)用行業(yè)。

超聲造影劑產(chǎn)業(yè)鏈

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從下游應(yīng)用方面來看，目前，國內(nèi)各級(jí)醫(yī)院及體檢中心對(duì)超聲設(shè)備的需求量日益增加，同時(shí)，國家醫(yī)療改革等行業(yè)政策利好、超聲診療逐漸由超聲科進(jìn)入臨床科室、產(chǎn)品型式持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新等多方面因素共同驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)國內(nèi)超聲設(shè)備市場(chǎng)迅速發(fā)展并不斷拓寬應(yīng)用邊界，持續(xù)開辟新的市場(chǎng)空間。2017年到2021年，國內(nèi)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從93億元增長到104億元。

2017-2022年中國超聲設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國造影劑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》

三、造影劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著我國人口老齡化程度加深，心腦血管疾病、癌癥等與年齡相關(guān)的疾病發(fā)病率也在上升，居民的診斷需求增加。同時(shí)，隨著造影設(shè)備的更新與普及，造影成像在臨床的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年我國造影劑行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到230億元，同比增長16.16%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到270億元。

2017-2022年中國造影劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

資料來源：PDB，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

樣本醫(yī)院銷售方面，數(shù)據(jù)顯示，2016至2022年，國內(nèi)造影劑樣本醫(yī)院銷售額由31.36億元增長到42.49億元，平均年增長率7.44%。

2016-2022年中國樣本醫(yī)院造影劑銷售額及增速情況

資料來源：PDB，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，X射線造影劑在市場(chǎng)占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額，磁共振及超聲市場(chǎng)份額較少。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，全國醫(yī)院市場(chǎng)X射線造影劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)139.45億元，占比83.63%；磁共振造影劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21.76億元，占我國造影劑市場(chǎng)13.05%；超聲造影劑市場(chǎng)規(guī)模約為5.54億元，約占市場(chǎng)總額的3.32%。

具體產(chǎn)品而言，目前X射線造影劑中碘海醇、硫酸鋇、碘帕醇是全球最為暢銷的造影劑，其次是碘克沙醇、碘普羅胺和碘佛醇，其中，碘海醇市場(chǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，接著是碘帕醇和碘克沙醇，碘普羅胺、碘佛醇和碘美普爾的市場(chǎng)規(guī)模則較為接近，6個(gè)品種均為非離子型有機(jī)碘化物。

中國造影劑細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比情況

資料來源：PDB，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、造影劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從造影劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)集中趨勢(shì)明顯。恒瑞醫(yī)藥造影劑業(yè)務(wù)快速增長，逐步取代GE 醫(yī)療，成為國內(nèi)最大的造影劑生產(chǎn)銷售企業(yè)。2018年，恒瑞醫(yī)藥造影劑市占率26.79%，國內(nèi)排名第一。2022年恒瑞醫(yī)藥市場(chǎng)份額接近30%，行業(yè)進(jìn)一步向頭部集中。

2018-2022年中國造影劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

資料來源：PDB，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

恒瑞醫(yī)藥是一家立足于科技創(chuàng)新，聚焦產(chǎn)業(yè)前沿的制藥企業(yè)，是國內(nèi)知名的抗腫瘤藥、手術(shù)用藥、造影劑及特殊輸液產(chǎn)品供應(yīng)商。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2021年恒瑞藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入259.06億元，同比下降6.59%，主要原因是2021年受到仿制藥集采、創(chuàng)新藥醫(yī)保談判（主要是卡瑞利珠2020年底醫(yī)保談判價(jià)格降低85%）降價(jià)影響。造影劑業(yè)務(wù)方面，2021年恒瑞醫(yī)藥業(yè)務(wù)營收32.7億元，占公司整體營收12.62%。

2014-2021年恒瑞醫(yī)藥造影劑業(yè)務(wù)營收及增速情況

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、造影劑品種及集采情況

近年來，隨著醫(yī)保制度的改革發(fā)展，醫(yī)保談判與藥品集中采購制度不斷推進(jìn)。與此同時(shí)集采藥品品種不斷擴(kuò)大，價(jià)格降幅收窄。從2019年3月進(jìn)行第一次“4+7”城市試點(diǎn)后，截至目前我國已開展七批集采，共采購264種藥品。第八批集采正在進(jìn)行藥品信息填報(bào)工作，此次集采的藥品填報(bào)范圍共包括41個(gè)品種，181個(gè)品規(guī)的藥品。隨著集采制度的不斷完善與常態(tài)化推進(jìn)，參與投標(biāo)企業(yè)數(shù)也由“4+7”的15家擴(kuò)大到第七批的295家。前七批集采，藥品價(jià)格降幅穩(wěn)定在50%左右。第六批第七批集采中，藥品平均價(jià)格降幅收窄，在48%的水平。

近年來集采各批次中選參與企業(yè)及降價(jià)幅度情況

資料來源：中國政府網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

就造影劑集采情況來看，目前僅有三種納入集采：碘海醇注射液與碘克沙醇注射液被納入第五批集采，碘帕醇注射液被納入第七批集采。未來造影劑細(xì)分品種納入集采將越來越多，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長。

造影劑品種及集采情況

資料來源：中國政府網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國造影劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國造影劑行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》。