2025年，DR行業(yè)會(huì)萎縮一半？
導(dǎo)語
行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量，往往需要我們從上層建筑和底層邏輯兩個(gè)角度入手。
“行業(yè)分析”系列第16期，基于歷史數(shù)據(jù)、臨床應(yīng)用、技術(shù)創(chuàng)新等角度預(yù)測(cè)未來10年DR的需求量。
行業(yè)報(bào)告，通常出自投行、券商、咨詢公司、研究機(jī)構(gòu)等等，盡管往往由“外行”撰寫，但因其數(shù)據(jù)詳實(shí)，是我們快速了解某個(gè)領(lǐng)域最好的“科普”。
前幾天，XX咨詢的DR行業(yè)報(bào)告，預(yù)測(cè)2025年DR的市場(chǎng)需求會(huì)萎縮一半。離2025只剩3年，顯然這項(xiàng)預(yù)測(cè)一定是錯(cuò)的。
于是，筆者也對(duì)DR行業(yè)做出預(yù)測(cè)：到2035年，從創(chuàng)新角度，DR技術(shù)不會(huì)有明顯進(jìn)步；但從市場(chǎng)角度，DR需求不僅不會(huì)萎縮，還保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
1、DR決定通用X線的基本盤
一般來說，通用X射線成像設(shè)備（統(tǒng)稱GXR或DXR）包括DR（含動(dòng)態(tài)DR，即DRF）、移動(dòng)DR、乳腺機(jī)（含乳腺斷層攝影，即DBT）等三大類。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，近6年我國(guó)通用X射線成像設(shè)備的每年采購(gòu)數(shù)量比較穩(wěn)定，其中，DR占約85%，移動(dòng)DR約占9%，乳腺機(jī)約占6%。具體情況如下：
近6年我國(guó)通用X線設(shè)備的銷數(shù)情況(原創(chuàng))
01、DR：穩(wěn)中有進(jìn)
作為最通用的X射線類診斷設(shè)備，我國(guó)每年DR銷售數(shù)量較大，維持在10000~12000臺(tái)/年左右。與絕大部分影像設(shè)備相比，DR的采購(gòu)成本較低，且投資回收期短，其市場(chǎng)定位也更有利，因此受預(yù)算和疫情影響最小。
需要特別說明的是，之所以有一定幅度波動(dòng)，并不是因?yàn)槭袌?chǎng)需求減少，而是因?yàn)榻^大部分DR是由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配置，其一定程度上受各省的DR集采大單影響。不過，總體來說DR的基本盤非常穩(wěn)定。
02、移動(dòng)DR：緩慢普及
作為二級(jí)醫(yī)院的標(biāo)配，由于移動(dòng)DR的特殊性，其需求比較有限，近5年配置量極其有限(不超過1000臺(tái)/年)。因?yàn)橐咔?，移?dòng)DR由于便攜性受到重視，2020年配置數(shù)量史無前例超過3000臺(tái)，超過前5年總和，并被被列入《重大疫情救治基地應(yīng)急救治物資儲(chǔ)備清單》，可謂“風(fēng)光一時(shí)”。然而，因其對(duì)新冠肺炎診斷價(jià)值有限，加上配置需求被透支，被“打回原型”，2021年配置數(shù)量“腰斬”。
不過，盡管使用率極低，但作為二級(jí)及以上醫(yī)院的標(biāo)配，移動(dòng)DR是必須配置的。這意味著，移動(dòng)DR會(huì)隨二級(jí)及以上醫(yī)院的增多而逐漸普及。
03、乳腺機(jī)：注定小眾
作為三級(jí)醫(yī)院的標(biāo)配，近6年乳腺機(jī)一直不超過1000臺(tái)/年，比較少也比較穩(wěn)定。與歐美不同，我國(guó)乳腺篩查一直以超聲為主，且效果較好，并不建議40歲以下者無高危因素或臨床指征優(yōu)先選擇乳腺X射線。這意味著，從臨床角度乳腺機(jī)將長(zhǎng)期保持小眾。
近10年我國(guó)DR和通用X線設(shè)備的銷數(shù)情況(原創(chuàng))
綜上，通用X射線成像設(shè)備的基本盤由DR決定，可謂得DR者得天下。
2、頂層和底層均利好DR
我們觀察某一事物的發(fā)展，要從兩個(gè)角度看，一種視角是自上而下觀察，看的是整體；另一種視角是自下而上，看的是細(xì)節(jié)。因此，想精確把握DR的市場(chǎng)需求，就必須要從宏觀視野和微觀視角兩個(gè)方向出發(fā)。
01、宏觀視野：DR是必備
我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要分為三類，即醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)信息中心數(shù)據(jù)，截至2021年7月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)為103.3萬個(gè)，具體情況如下：
1）醫(yī)院3.6萬個(gè)，其中：公立醫(yī)院1.2萬個(gè)，民營(yíng)醫(yī)院2.4萬個(gè)；三級(jí)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到3115家，二級(jí)醫(yī)院數(shù)量10581家。
2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)98.0萬個(gè)，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)3.5萬個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個(gè)，診所(醫(yī)務(wù)室)26.8萬個(gè)，村衛(wèi)生室60.9萬個(gè)。
3）專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.4萬個(gè)，其中：疾病預(yù)防控制中心3407個(gè)，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2942個(gè)。
根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)2017年版》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力評(píng)價(jià)指南（2019年版）》和《社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)能力評(píng)價(jià)指南（2019年版）》等要求，醫(yī)院必須配置DR，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)等一般要配置DR，以上共計(jì)11.3349萬個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)大概率要配置。考慮DR更換周期約10年，按照10%的更新率，則全國(guó)每年需要采購(gòu)約1.1萬臺(tái)DR，這恰好與目前我國(guó)實(shí)際每年1萬~1.2萬臺(tái)的DR銷量相吻合。
截至2021年7月底，與2020年同期相比，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加14603個(gè)，其中醫(yī)院增加910個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加15204個(gè)，強(qiáng)基層強(qiáng)裝備依然是“主旋律”，將進(jìn)一步提高DR的市場(chǎng)容量。比如，2022年5月，江蘇衛(wèi)健委以集采形式，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和專業(yè)公衛(wèi)機(jī)構(gòu)配置257臺(tái)DR、超聲等影像設(shè)備。
綜上，全國(guó)DR采購(gòu)量將平穩(wěn)增長(zhǎng)，隨著醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的不斷新增，全DR采購(gòu)量將在在1萬~1.2萬臺(tái)/年基礎(chǔ)上上維持較小幅度的增長(zhǎng)。
02、微觀視角：DR是剛需
通常，醫(yī)院放射科最主要的三類檢查是DR、CT、MR。我們以某三級(jí)醫(yī)院近6年檢查情況為例了解各類檢查分布：
疫情之前DR、CT、MR檢查量占比分別為50%、30%、20%；疫情期間，CT檢查量暴漲，DR和MR檢查量受一定程度影響，DR、CT、MR檢查量占比分別為30%、50%、20%。不過，在疫情向好的2021年，DR和MR均有一定程度回暖。
因?yàn)橐咔?，近兩年CT檢查量大幅上漲，更“顯得”DR檢查量大幅下跌。不過，“暴跌”是相對(duì)的，實(shí)際上DR檢查量依然平均每天150+/臺(tái)，使用率仍趨于滿負(fù)荷。這是因?yàn)椋瑹o論是否疫情，DR都是真正的臨床剛需。
某機(jī)構(gòu)近幾年影像檢查量對(duì)比(原創(chuàng))
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)（Digital Radiography，DR），憑借易操作、快速成像和高分辨率影像，成為最通用最常見的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。作為入門級(jí)X射線類診斷，DR主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步診斷，尤其是骨科已成為DR的最大剛需，如頸椎、腰椎、關(guān)節(jié)、四肢等基本部位，甚至全脊柱、全下肢等高級(jí)檢查。
在上述領(lǐng)域，DR憑借低收費(fèi)、高診斷價(jià)值，是醫(yī)生的第一選擇，其優(yōu)勢(shì)依然極其明顯。比如，脊柱側(cè)彎已成為繼肥胖、近視之后危害我國(guó)兒童青少年健康的第三大疾病，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)中小學(xué)生脊柱側(cè)彎人數(shù)已經(jīng)超過500萬，并以每年30萬左右的速度遞增，而DR正是診斷脊柱側(cè)彎的金標(biāo)準(zhǔn)，主打全脊柱、全下肢的長(zhǎng)平板DR會(huì)是很好的細(xì)分領(lǐng)域。
此外，2022年全國(guó)實(shí)施醫(yī)保DRG單病種付費(fèi)和應(yīng)將，這一定程度上減少了CT/MR檢查量，不過更具性價(jià)比的DR比以往更受醫(yī)生歡迎，進(jìn)一步提高了DR、超聲需求。
綜上，從臨床應(yīng)用角度，DR依舊是最重要醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備之一，依舊會(huì)需求旺盛。
3、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步促進(jìn)需求
相較于CT、MR、DSA、PET等技術(shù)門檻更高的影像設(shè)備，國(guó)產(chǎn)品牌DR在整機(jī)和核心部件領(lǐng)域均已率先取得傲人的成績(jī)。
在整機(jī)領(lǐng)域，從銷售數(shù)量角度，從2013年至2021年，國(guó)產(chǎn)品牌DR銷量占比從66.6%飛漲至87.4%，已具備壓倒性優(yōu)勢(shì)。此外，2021年還首次出現(xiàn)銷量前10名均是國(guó)產(chǎn)品牌的“奇景”，他們是萬東、聯(lián)影、東軟、邁瑞、普愛、藍(lán)影、安健、深圖、開普、康達(dá)。
從關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，無論高壓發(fā)生器、球管還是平板探測(cè)器均已表現(xiàn)相當(dāng)出色，如萬東、東軟、睿影、普愛、凱龍、遠(yuǎn)志、奕瑞、康眾、品臻等。
近10年我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌DR和國(guó)際品牌DR銷量對(duì)比(原創(chuàng))
曾經(jīng)，DR領(lǐng)域只有國(guó)際品牌；如今，國(guó)產(chǎn)品牌DR占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這意味著我國(guó)DR行業(yè)已趨于成熟，并有能力在技術(shù)上呈現(xiàn)百花齊放之勢(shì)。比如，在隨著平板探測(cè)器技術(shù)進(jìn)步，衍生出新產(chǎn)品，如多功能DR、長(zhǎng)平板DR、雙能DR、CBCT-DR等；同時(shí)還延伸出細(xì)分領(lǐng)域，如四肢專用DR、嬰兒專用DR、便攜式DR等，將進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求。
因此，無論從強(qiáng)基層政策、臨床需求、還是行業(yè)發(fā)展等多個(gè)角度，我國(guó)DR行業(yè)均將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步海闊天空。。。
