? 統(tǒng)計局：7月，CPI環(huán)比上漲0.2%，同比下降0.3%，其中，食品價格下降1.7%。同比來看，豬肉價格下降26%，影響CPI下降約0.41個百分點；PPI同比下降4.4%，環(huán)比下降0.2%。

? 證券時報：中科院物理研究所等機構認為，LK-99中所謂的超導行為很可能是由于Cu2S在約385K時發(fā)生的一級結構相變導致的電阻率降低。并不能被證明為室溫超導。

? 新華社：二季度，美國信用卡余額首次超過1萬億美元，這表明隨著美國經(jīng)濟走出新冠疫情的陰影，信貸在美國消費者中變得更加普遍。信用卡余額增加450億美元，在各類債務中增長最大。逾期率現(xiàn)已回到疫情前水平，但近兩個季度似乎有趨穩(wěn)跡象。

?宏觀經(jīng)濟?

1、中疾控：7月，中國內(nèi)地（不含港澳臺）23?。▍^(qū)、市）新增報告491例猴痘確診病例，無重癥、死亡病例。病例均為男性，96.3%病例明確為男男性行為人群。

2、網(wǎng)信辦：即將于8月15日正式施行的生成式人工智能服務管理暫行辦法，其規(guī)范的范圍限制在大語言模型，自動駕駛等其他人工智能應用不受影響；暫行辦法只規(guī)范向公眾提供服務的情形，企業(yè)、科研機構、高校等開展科研攻關不在監(jiān)管之列。

3、上證報：近日，地方債的發(fā)行利率與國債收益率加點程度明顯超出了以往的加點水平。多數(shù)機構預期地方債后期供給會增加，疊加指導價低，很多機構不愿意參與地方債的認購導致了地方債“發(fā)飛”。這一現(xiàn)象不會長時間持續(xù)，對一級市場認購和二級市場交易影響也有限。

4、彭博：因早前印度禁止了部分出口，疊加對全球供應的憂慮升溫，天氣干燥威脅泰國產(chǎn)量，亞洲大米價格升至2008年以來的最高水平。作為亞洲基準的泰國白米價格躍升至648美元/噸。大米是數(shù)十億亞洲和非洲人的主食，其價格的飆升可能引發(fā)通脹壓力，提高進口國的支出。

5、央視新聞客戶端：據(jù)日本廣播協(xié)會報道，日本政府正式開始執(zhí)行新增的約750項禁止對俄羅斯出口項目，其中包括含二手車在內(nèi)的部分機動車、機動車零件以及光學機械等。

?地產(chǎn)動態(tài)?

1、住建部：保交樓專項借款項目總體復工率接近100%，累計已完成住房交付超過165萬套，首批專項借款項目住房交付率超過60%。1-6月，全國房屋竣工面積同比增長19.0%?？⒐っ娣e明顯增長是因為保交樓工作順利推進，帶動房地產(chǎn)開發(fā)項目竣工進度加快。

2、證券時報：金融管理部門近日明確，指導商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。關于存量房貸利率怎么降，銀行層面暫時還沒有明確的政策。調(diào)整存量房貸利率或可通過借貸雙方協(xié)商、大型銀行發(fā)揮“頭雁”作用等方式推進。在此過程中，銀行凈息差承壓值得關注。

3、人民網(wǎng)：近期，中央及各部委密集發(fā)聲，帶動了房地產(chǎn)市場預期和信心的修復。但從政策改善到市場見效通常需要一個過程，因此在中央定調(diào)之后更需要地方加快落實具體政策，尤其是政策較為嚴格的核心一二線城市，政策優(yōu)化將有助于推動銷售企穩(wěn)。

4、招商蛇口：7月，實現(xiàn)簽約銷售面積79.48萬平方米，同比減少6.38%；銷售金額201.26億元，同比減少15.78%。1-7月，累計銷售面積763.44萬平方米，同比增加33.37%；累計銷售金額1865.62億元，同比增加30.72%。

5、富力地產(chǎn)：新增3條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的1.19億余元。存在多條被執(zhí)行人及失信被執(zhí)行人、被執(zhí)行總金額超82億元。此外，不久前還被申請破產(chǎn)審查。

?股市盤點?

1、周三，上證指數(shù)報3244.49點，下跌0.49%，成交額3097.78億。深證成指報11039.45點，下跌0.53%，成交額4267.99億。創(chuàng)業(yè)板指報2228.73點，下跌0.01%，成交額2010.17億?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。兩市成交額7365.77億，較上個交易日縮量532億。盤面上，CRO、生物制品、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，CPO、傳媒、手機游戲、算力租賃等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出13.32億元，其中滬股通凈賣出14.12億元，深股通凈買入0.8億元。

2、周三，恒生指數(shù)漲0.32%，報19246.03點。恒生科技指數(shù)跌0.01%，報4373.71點。國企指數(shù)漲0.39%，報6613.23點。醫(yī)藥、消費板塊走強，亞盛醫(yī)藥漲超16%，康希諾生物漲超15%；汽車股、電影概念股、濠賭股、電力股表現(xiàn)萎靡。南向資金凈賣出68.81億港元。其中，港股通（滬）凈賣出16.11億港元，港股通（深）凈賣出52.7億港元。

3、截至8月9日，北交所上市公司211家，當日無新增?？偸兄?690.92億元，成交金額9.77億元。

4、兩市融資余額：截至8月8日，上交所融資余額報7845.35億元，較前一交易日增加5.53億元；深交所融資余額報7139.78億元，較前一交易日減少6.07億元；兩市合計14985.13億元，較前一交易日減少0.54億元。

5、新華網(wǎng)：今年以來，因股東違規(guī)減持而發(fā)布相關公告的上市公司已超過60家。違規(guī)類型主要有違反承諾、未預先披露、未按標準披露等。已有藍盾退、羅欣藥業(yè)、恒華科技等50多家上市公司股東因違規(guī)減持，收到“罰單”或被采取監(jiān)管措施。

6、中證網(wǎng)：今年以來新成立基金有630只，發(fā)行份額為5643.86億份。新成立基金和發(fā)行份額同比分別下滑31.15%和43.27%。目前已有12只基金發(fā)行失敗?；鸢l(fā)行整體情況不佳和市場環(huán)境存在較大關聯(lián)，隨著經(jīng)濟增長，基金發(fā)行市場將逐步回暖。

7、證券時報：首批14只養(yǎng)老FOF皆取得較好的投資收益率，其中成立以來最高累計收益率達到53.12%，平均年化收益率為9.22%。養(yǎng)老FOF的發(fā)展仍面臨一些問題，例如基金規(guī)模較小，“叫好不叫座”的現(xiàn)象等，需要從投資理念的宣傳、產(chǎn)品創(chuàng)新設計等方面繼續(xù)發(fā)力。

8、證券日報：上半年，磷肥價格持續(xù)走低，相關上市公司盈利減弱。截至8月8日，已披露半年度業(yè)績預告的7家磷肥及磷化工企業(yè)均預計業(yè)績下滑，有的出現(xiàn)首虧。近期受秋季用肥需求影響，市場有所好轉(zhuǎn)。某磷肥龍頭公司表示，為備戰(zhàn)秋季用肥行情，正開足馬力加大生產(chǎn)。

9、亞鉀國際：近期國際市場鉀肥庫存量不斷降低、市場價格回升，北美中西部地區(qū)鉀肥FOB（離岸價）價格已達到400美元/噸。主要國際銷售市場東南亞地區(qū)鉀肥需求量增加，逐步帶動當?shù)厥袌鰞r格提升，因此也相應動態(tài)調(diào)整了銷售策略。

10、康希諾生物：與阿斯利康簽署了《產(chǎn)品供應合作框架協(xié)議》，將向阿斯利康提供合同開發(fā)和生產(chǎn)服務，以支持其mRNA疫苗項目，生產(chǎn)和供應特定產(chǎn)品，并提供相關特定服務。

11、盟固利：上市首日公司股票收盤價格較發(fā)行價格漲幅為1742.48%，單日漲幅較大，存在炒作風險。目前，公司日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。經(jīng)核查，公司未發(fā)現(xiàn)其他有可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件，公司董監(jiān)高不存在買賣公司股票的行為。

12、美的集團：基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要，正在對境外發(fā)行證券（H股）并上市事項進行前期論證；在符合境外監(jiān)管機構相關要求的前提下，本次擬發(fā)行規(guī)模預計不超過發(fā)行完成后總股本的10%。

13、浦發(fā)銀行：上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入912.3億元，同比減少7.52%；凈利潤231.38億元，同比減少23.32%。主要是受資產(chǎn)重定價、市場利率下行、資本市場波動等影響。后三類不良貸款余額743.02億元，較上年末減少3.17億元。

14、中國聯(lián)通：上半年，營業(yè)收入1918.33億元，同比增長8.8%；凈利潤54.44億元，同比增長13.7%。得益于近年來良好的成本管控和運營效能提升，公司財務狀況持續(xù)健康，資產(chǎn)負債率維持在 46%的合理水平。

15、東方雨虹：上半年，營業(yè)收入168.5億元，同比增長10.1%，凈利潤13.3億元，同比增長38.07%。主要是渠道拓展、產(chǎn)品品類增加帶來的主營業(yè)務產(chǎn)品收入增加所致。

16、分眾傳媒：上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入55.17億元，同比增長13.69%；凈利潤22.31億元，同比增長59%。相信隨著廣告市場需求的逐步回暖，公司的經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)穩(wěn)健增長。

17、*ST正邦：7月，銷售生豬32.52萬頭，環(huán)比上升18.10%，同比下降63.15%；銷售收入3.21億元，環(huán)比上升4.57%，同比下降56.76%。1-7月，累計銷售生豬331.43萬頭，同比下降42.14%；累計銷售收入31.87億元，同比下降43.63%。

?財富聚焦?

1、美聯(lián)儲：宣布了一項新計劃，以加強對銀行參與數(shù)字資產(chǎn)的監(jiān)管。要求州銀行在發(fā)行、持有或交易穩(wěn)定幣以促進支付之前，必須獲得美聯(lián)儲的批準。這些銀行必須證明有適當?shù)拇胧﹣斫档惋L險，包括流動性、網(wǎng)絡安全和非法融資風險，并持續(xù)監(jiān)控這些問題。

2、俄羅斯央行：莫斯科交易所外匯交易中人民幣份額從6月的39.8%上升至7月的44.0%，創(chuàng)紀錄新高。所謂“有毒”貨幣（即對俄羅斯實施制裁的國家貨幣）外匯市場份額從6月的58.8%下降至7月的54.4%。

3、財經(jīng)早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。25萬億銀行理財大調(diào)倉，公募基金規(guī)模亦首超銀行理財規(guī)模，就今年上半年來看，銀行理財市場究竟發(fā)生了什么變化？居民理財偏好又如何與往年不同？銀行理財規(guī)模承壓下，三季度將何去何從？財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤 # 居民理財市場新變化

?行業(yè)觀察?

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：近期華北、黃淮和東北地區(qū)極端強降雨引發(fā)洪澇災害，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成較大影響，特別是蓄滯洪區(qū)和行洪區(qū)等區(qū)域受災較重，東北部分地區(qū)還可能遭遇臺風等極端天氣，防災減災形勢嚴峻，必須進一步加大工作力度，一手抓受災地區(qū)排澇救災，盡最大努力減輕災害損失，一手抓未受災地區(qū)秋糧田管，全力以赴提升單產(chǎn)，力爭以豐補歉。

2、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價窗口于自8月9日24時開啟。國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高240元、230元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花9.5元。本次調(diào)價是今年第十六次成品油調(diào)價，也是年內(nèi)第八次上調(diào)。此次調(diào)價過后，今年成品油調(diào)價呈現(xiàn)“八漲六跌兩擱淺”的格局。

3、文旅部、工信部：發(fā)布關于開展“5G+智慧旅游”應用試點項目申報工作的通知。內(nèi)容包括，（一）5G+VR/AR沉浸式體驗等應用場景規(guī)模發(fā)展。（二）5G無人設備自動駕駛巡邏。（三）5G全景直播與旅游目的地營銷融合發(fā)展。（四）加強5G與郵輪游艇、游樂設施等旅游裝備融合應用的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進程。

4、澎湃新聞：8月9日，四川省金川縣李家溝北鋰礦勘查權競拍正式開始。該礦勘查權起售價為57萬元，截至8月9日19時，最高報價已經(jīng)來到了3.78億元，報價次數(shù)達669次，升值幅度達到了37810萬元，升值率為66333.33%。

5、證券日報：8月8日，華東地區(qū)166系列單面單晶PERC型號組件報價1.16元/瓦，較前一日下跌7.2%。預計下半年進入傳統(tǒng)裝機旺季后，市場需求將會爆發(fā)。多數(shù)光伏企業(yè)上半年凈利潤增長喜人，這得益于產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的協(xié)同效應，尤其是電池組件、光伏逆變器以及設備領域。

6、紡織網(wǎng)：8月9日，儲備棉銷售資源10005.2792噸，實際成交10005.2792噸，成交率100%。平均成交價格17697元/噸，較前一日上漲50元/噸。新疆棉成交均價17844元/噸，較前一日上漲27元/噸。進口棉成交均價17676元/噸，較前一日上漲55元/噸。

7、Sensor Tower：7月，共37個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金近20億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入38.1%。隨著《逆水寒》《晶核》《巔峰極速》等多款新品上市，中國iOS手游市場收入環(huán)比提升8.8%，同比提升2.5%。

8、泰國國際貿(mào)易部：2022-2023年度棕櫚油產(chǎn)量料降至360萬噸，較上次預估減少1%。6月，棕櫚油產(chǎn)量連續(xù)第三個月減少，較5月下降8.0%。7月，南部的氣溫普遍較正常水平高1攝氏度。南部部分地區(qū)經(jīng)歷了嚴重和局部洪水，季風帶來的潮濕天氣可能會破壞收成。

?公司要聞?

1、TCL中環(huán)：公示最新單晶硅片價格。與最近一次調(diào)價相比，P型150微米182硅片價格每片漲0.2元，報價3.15元/片；150微米210硅片價格每片漲0.25元，報價4.20元/片；150微米218.2硅片價格每片漲價0.27元，報價4.53元/片。

2、理想汽車總裁馬東輝：單純從整車產(chǎn)能來看，如果是雙班制，產(chǎn)能每個月最多可以達到5萬臺。目前，主要的瓶頸在零部件的供應環(huán)節(jié)。雖然二季度已經(jīng)制定了提升產(chǎn)能的策略和規(guī)劃，但還需要一段時間來達成，零部件產(chǎn)線也還在調(diào)試和驗證中，很快就可以釋放出新的產(chǎn)能。

3、彭博：預估，蘋果將于9月12日或9月13日舉行秋季新品發(fā)布會。發(fā)布會還將包括新款Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2等型號，以及iOS 17的相關操作系統(tǒng)最終細節(jié)。

4、WeWork：繼續(xù)運營的能力存在“重大疑問”，當前面臨持續(xù)虧損和辦公空間會員不斷取消租約的處境。未來12個月，將專注于降低租金成本、增加收入和籌集資金。作為共享辦公空間的頭部企業(yè)，似乎陷入了持續(xù)虧損的怪圈，已連續(xù)4年虧損，累計總虧損金額達144.9億美元。

?環(huán)球視野?

1、穆迪：10家美國中小銀行信用評級下調(diào)一級，并將紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富銀行、北方信托銀行等6家美國大型銀行的信用評級列入下調(diào)觀察名單。將第一資本銀行、公民金融集團公司、五三銀行等11家美國大型銀行的展望評級降為負面。

2、澎湃新聞：目前，美國有將近900個學區(qū)采用的是每周四天的學術時間表。這一數(shù)字從2020年的650個上升到2023年的876個，這些學區(qū)分布在全美26個州。

3、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.18%，報1144點。

?金融數(shù)據(jù)?

國內(nèi)

1、新三板：8月9日，合計掛牌6457家公司，當日減少1家，成交金額1.98億。三板成指報917.20，跌0.05%，成交額1.09億。

2、國內(nèi)商品期貨：截至8月9日下午收盤，多數(shù)收漲，豆一、工業(yè)硅、尿素、花生、白糖漲逾2%，豆二、純堿、短纖、雞蛋、豆油、焦炭、焦煤、甲醇、PVC漲超1%；滬錫、棉花、滬銀跌幅不足1%。

3、國債：8月9日，2年期國債期貨主力合約TS2309穩(wěn)定在101.380；5年期國債期貨主力合約TF2309下行0.01%至102.320；10年期國債期貨主力合約T2309穩(wěn)定在102.335。10年期國債利率漲0.07BP，至2.65%；10年期國開債利率漲0.25BP，至2.75%。

4、上海國際能源交易中心：8月9日，原油期貨主力合約2309，以631.3元/桶收盤，上漲6.2元，漲幅為0.99%。全部合約成交216386手，持倉量增加6244手至76649手。主力合約成交155098手，持倉量增加1649手至36001手。

5、央行：8月9日，進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因當日有90億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠70億元。

6、Shibor：隔夜報1.5410%，上漲18.00個基點。7天報1.7820%，上漲0.70個基點。3個月報2.0740%，下跌0.10個基點。

7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1989，漲0.1996%，人民幣中間價報7.1588，跌0.0321%。NDF：3個月報7.1370，6個月報7.0850，1年報6.9930，2年報6.8830。

8、上海環(huán)交所：8月9日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量68160噸，成交額463.00萬元，收盤價67.93元/噸，漲1.39%。

國外

9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.53%，報32204.33點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.21%，報2605.12點。

10、美股：道指收跌0.54%，報35123.36點；納指收跌1.17%，報13722.02點；標普500收跌0.70%，報4467.71點。

11、歐洲：英國富時100收漲0.80%，報7587.30；德國DAX30收漲0.49%，報15852.58點；法國CAC40收漲0.72%，報7322.04點。

12、黃金：COMEX 9月黃金期貨結算價收跌0.46%，報1921.9美元/盎司。

13、原油：WTI 9月原油期貨結算價收漲1.78%，報84.4美元/桶；布倫特原油期貨10月合約結算價收漲1.6%，報87.55美元/桶。

·?居民理財市場新變化·

? 中證報：銀行理財規(guī)模首度被公募基金超越。截至6月底，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模為25.34萬億元，公募基金總規(guī)模為27.69萬億元，公募基金規(guī)模實現(xiàn)歷史性首次超越。在多位公募基金公司高管看來，這一歷史性的反超反映出居民財富結構的根本性變遷，即通過資本市場實現(xiàn)財富保值增值已成為投資者選擇的重要方向。不過，當前公募基金規(guī)模貢獻多來自固定收益類資產(chǎn)，公募基金需調(diào)整商業(yè)、產(chǎn)品、投研模式，以更好地適應新時代對公募基金的需求。

? 財通證券：?二季度末，理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為25.34萬億元，同比下降13.07%，與居民避險偏好加強下資產(chǎn)配置由理財轉(zhuǎn)向存款有關。二季度末國有行、股份行、城商行、農(nóng)村金融機構、理財公司存續(xù)規(guī)模占比分別為3.01%、2.58%、8.59%、3.96%、81.55%。理財公司市場份額整體提升，中小銀行逐步退出理財發(fā)行市場，理財業(yè)務發(fā)展趨于規(guī)范化。而理財公司拓展母行以外代銷渠道，成效顯著。理財公司母行代銷金額占比仍在75%以上，但占比呈逐步下降趨勢，理財公司通過提高投研能力、完善銷售服務等多方式不斷拓展銷售渠道。

? 光大證券：理財資產(chǎn)配置更偏防御，低波資產(chǎn)占比提升。截至二季度末，①債券類資產(chǎn)占比較上年末下降5.4%至58.3%；②現(xiàn)金及銀行存款類資產(chǎn)占比進一步提升6.2%至23.7%；結合產(chǎn)品線變化看，也與“活錢理財”類產(chǎn)品資產(chǎn)負債端平均久期通常較短，風險預算相應偏低，主要配置存單、存款、短期限高評級債券等資產(chǎn)相契合。③公募基金占比提升0.5%至3.2%，測算上半年理財增配公募基金780億左右。

? 東興證券：上半年銀行理財存續(xù)規(guī)模仍承壓，但二季度以來已有所回暖，產(chǎn)品收益率也顯著回升。考慮到存款利率下調(diào)或提升居民理財需求，看好三季度理財規(guī)模延續(xù)回升態(tài)勢，有助于銀行資產(chǎn)管理業(yè)務收入及代銷理財中收恢復性增長。政治局會議定調(diào)“活躍資本市場，提振投資者信心”以來，預計相關政策將陸續(xù)落地，推動資本市場活躍、回暖，將有助于提振銀行財富管理相關業(yè)務收入同時，隨著近期穩(wěn)增長政策信號落地，市場需求將得以提振，風險預期有望逐步修正。