文| 騰馬丁博士

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補(bǔ)貼急劇退坡、慘遭“六連降”的新能源車(chē)市，到底還向不向好？

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2019年11月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)沒(méi)有止跌，當(dāng)月批發(fā)量為7.9萬(wàn)輛，同比下降41.7%。這已經(jīng)是新能源市場(chǎng)連續(xù)5個(gè)月下降。

12月，新能源乘用車(chē)月銷(xiāo)12.5萬(wàn)輛，同比降24.5%，全年累計(jì)銷(xiāo)量106.0萬(wàn)輛，同比微增0.7%。而整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，則全年降4.0%。

高歌猛進(jìn)十年的新能源車(chē)市在2019年正式踩下剎車(chē)。

更糟的是，目前新能源車(chē)企全線(xiàn)虧損，哀鴻一片。

一方面，補(bǔ)貼退坡之快讓業(yè)內(nèi)人士始料未及，有專(zhuān)家直言“缺少過(guò)渡期”，使得車(chē)企拿到的單車(chē)補(bǔ)貼沒(méi)法cover電池的采購(gòu)成本；另一方面，消費(fèi)者并不關(guān)心政策，他們只關(guān)心價(jià)格。而尷尬的是，即使企業(yè)在賠錢(qián)賣(mài)車(chē)，新能源車(chē)型價(jià)格還是高出同級(jí)別燃油車(chē)一截，沒(méi)有形成真正的競(jìng)爭(zhēng)力。

也就在痛苦的2019年，7前年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）已經(jīng)走到臨界點(diǎn)，人心惶惶：新能源還要不要搞？路在何方？

12月3日，工信部對(duì)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，提出到2025年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右。

這份面向未來(lái)十五年的《規(guī)劃》相當(dāng)于給市場(chǎng)吃了一顆定心丸：新能源不僅要發(fā)展，還要高質(zhì)量、高速（年復(fù)合增長(zhǎng)率34%）發(fā)展。

放眼全球，電動(dòng)化已經(jīng)成為所有國(guó)際主流車(chē)企的賽道。

而中國(guó)新能源在過(guò)去十年的發(fā)展中，搶得先機(jī)。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰指出，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了十年，其中最大的成就，就是實(shí)踐出了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所選擇的儲(chǔ)能電池技術(shù)路線(xiàn)（即電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)）的可行性，把握住了新能源汽車(chē)發(fā)展的十年空窗期。這一路線(xiàn)現(xiàn)在已經(jīng)得到了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可，目前所有的車(chē)企都在朝著這條路線(xiàn)探索轉(zhuǎn)型。

電動(dòng)化，無(wú)論對(duì)于曾經(jīng)保守的豐田，還是從未如此激進(jìn)的大眾，還是遭遇特斯拉挑戰(zhàn)的BBA，都是堅(jiān)定不移的方向。

為了轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，德國(guó)政府計(jì)劃在從2020年開(kāi)始的5年中將電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼提高一半，爭(zhēng)取超過(guò)挪威成為歐洲最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。基于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的高成本，BBA將在五年甚至三年之內(nèi)裁員2.5萬(wàn)人。

這一輪競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)新能源要扮演什么樣的角色？

《規(guī)劃》指出，“要力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)十五年持續(xù)努力，使我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)入世界汽車(chē)強(qiáng)國(guó)行列?！?/p>

大勢(shì)已定。就像馬云說(shuō)過(guò)的，今天很殘酷，明天更殘酷，但是后天很美好。

接下來(lái)的問(wèn)題只剩下，車(chē)企能不能熬過(guò)“明天”？

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新能源是一個(gè)吸金黑洞。平臺(tái)是新的，“三電”是新的，一切都要重新開(kāi)始。如果企業(yè)規(guī)模化上不來(lái)，這些前期投入成本根本攤銷(xiāo)不下來(lái)。

一組觸目驚心的數(shù)據(jù)是：2016年1月至2019年7月中國(guó)市場(chǎng)共有249家廠(chǎng)商有電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)記錄；到了2018年，0產(chǎn)量的廠(chǎng)商有58家；再到補(bǔ)貼大幅退坡的2019年，前7個(gè)月0產(chǎn)量的廠(chǎng)家數(shù)量就高達(dá)98家，占比接近40%，另外有43家廠(chǎng)商的產(chǎn)量在1-10輛之間，兩者合計(jì)占比57%。

弱者加速淘汰，強(qiáng)者奮力支撐。

而虧損，主要是因?yàn)殡姵爻杀揪痈卟幌?。?dòng)力電池成本要占到整車(chē)的30-40%，電池成本直接影響著企業(yè)的盈利。

非常大的利好是，就像電子元件行業(yè)有一個(gè)摩爾定律類(lèi)似，動(dòng)力電池的性能也在快速提升，與此同時(shí)成本在快速下降。

2019年5月，彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）在《2019年新能源汽車(chē)長(zhǎng)期展望報(bào)告》指出，自2010年以來(lái)，在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)進(jìn)步的共同作用下，鋰離子電池每千瓦時(shí)的平均成本已下降了85%。

同時(shí)，到2025年左右，幾乎在所有主要市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)的購(gòu)置成本和運(yùn)行成本都將比燃油車(chē)（ICE）更便宜。

這一預(yù)測(cè)與很多專(zhuān)家的觀(guān)點(diǎn)不謀而合。我國(guó)新能源泰斗級(jí)人物——中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示，在2025年左右，純電動(dòng)汽車(chē)性?xún)r(jià)比會(huì)實(shí)現(xiàn)大的突破；電動(dòng)車(chē)性?xún)r(jià)比的拐點(diǎn)會(huì)在2020年到2025年之間實(shí)現(xiàn)。

這意味著，2025年將成為一個(gè)臨界點(diǎn)，屆時(shí)電動(dòng)車(chē)的性?xún)r(jià)比達(dá)到甚至超過(guò)燃油車(chē)。在此，電動(dòng)車(chē)就可以依托市場(chǎng)力量自主發(fā)展，以自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力（而不是補(bǔ)貼、限行限購(gòu)）與燃油車(chē)分庭抗禮。

在這個(gè)臨界點(diǎn)，規(guī)模化達(dá)標(biāo)的新能源企業(yè)將不再虧損。

從補(bǔ)貼完全退出的2021年，到臨界點(diǎn)2025年，僅有五年時(shí)間。新能源車(chē)企只要扛過(guò)這五年，曙光就在不遠(yuǎn)的前方。

因此，擺在所有新能源車(chē)企面前的考驗(yàn)就是，能不能在這艱難的五年讓企業(yè)“轉(zhuǎn)起來(lái)”，有沒(méi)有強(qiáng)大的現(xiàn)金流、精細(xì)運(yùn)營(yíng)的能力、打造爆款的能力，以及絕不因短期利潤(rùn)而犧牲產(chǎn)品品質(zhì)的決心。

這一模式，像極了幾十年前培育自主品牌的模式。有錢(qián)的國(guó)企，合資的錢(qián)反哺自主，自主虧錢(qián)也完全堅(jiān)持得下來(lái)，最終打造了一流的技術(shù)實(shí)力，比如長(zhǎng)安；沒(méi)錢(qián)的民營(yíng)，就選擇精細(xì)運(yùn)營(yíng)，扎實(shí)做產(chǎn)品，一點(diǎn)點(diǎn)積累壯大，比如吉利比亞迪長(zhǎng)城。

去論如何，大家利用自身優(yōu)勢(shì)，不計(jì)前期投入，只看長(zhǎng)期利益。自主品牌已經(jīng)“耐住寂寞二十年”，而新能源，已經(jīng)走過(guò)了國(guó)家補(bǔ)貼陪伴的十年。

如此看來(lái)，新能源企業(yè)眼下失去補(bǔ)貼的困境，并不可怕。

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有人毫不留情，將補(bǔ)貼比作新能源企業(yè)“吃奶”，將補(bǔ)貼退坡和退出比作“斷奶”。

這個(gè)比喻暗含著人們的指責(zé)情緒：十年來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家級(jí)補(bǔ)貼總額高達(dá)2000億，可是到頭來(lái)，騙補(bǔ)的倒是一抓一大把，而努力打造產(chǎn)品和品牌的有幾個(gè)？

應(yīng)該看到，補(bǔ)貼是扶植戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的手段，中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)都在扶植新能源產(chǎn)業(yè)。問(wèn)題是，是消極依賴(lài)補(bǔ)貼，還是積極利用補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)化為成長(zhǎng)的能量？

補(bǔ)貼態(tài)度的不同，新能源車(chē)企已經(jīng)出現(xiàn)了明確的分水嶺。

11月，比亞迪旗下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1.12萬(wàn)輛，北汽新能源銷(xiāo)量為7005輛，這是新能源領(lǐng)域的兩個(gè)最大玩家，與其他品牌拉開(kāi)較大距離。

兩者相比，北汽新能源的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛占比多一些，車(chē)型也以EU系列為主，較為單薄。而比亞迪更全面，布局了轎車(chē)、SUV、MPV、小型車(chē)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，今年前11月累計(jì)銷(xiāo)量排行榜Top 10中，比亞迪獨(dú)占三席：元EV、唐DM、e5。

截止到11月份，比亞迪新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量接近21萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)車(chē)型同比大增69.28%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，比亞迪在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，從2018年的20%，上升至2019年上半年的24%。

各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)鋪開(kāi)的強(qiáng)勢(shì)車(chē)型，保證了比亞迪在補(bǔ)貼退坡的情況下良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

最會(huì)“斷奶”的企業(yè)，也往往最會(huì)“吃奶”。

在過(guò)去十幾年中，不管是推出新車(chē)型，還是打造核心技術(shù)實(shí)力，比亞迪都在苦練內(nèi)功。12月10日，工信部裝備司公布了《2018年度推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)補(bǔ)助資金預(yù)撥審核情況》，合計(jì)金額為137.78億元，在本次獲得補(bǔ)貼的所有企業(yè)中，額度最高的為比亞迪，獲得補(bǔ)貼金額總計(jì)36.33億元。

純電專(zhuān)屬e平臺(tái)、業(yè)界一流的三合一電機(jī)、打破國(guó)際壟斷的IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）技術(shù)、動(dòng)力電池技術(shù)和DM3.0技術(shù)，就是比亞迪拿了補(bǔ)貼的最好交代。

這是比亞迪在整車(chē)之外，更重要的零部件領(lǐng)域的實(shí)力展現(xiàn)。

今年9月份的“全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼首席專(zhuān)家張永偉針對(duì)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈的發(fā)展提出三個(gè)重點(diǎn)系統(tǒng)：電驅(qū)動(dòng)、功率半導(dǎo)體、電池及相關(guān)的熱管理系統(tǒng)。比亞迪上述技術(shù)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)這三個(gè)系統(tǒng)的全覆蓋。

眾所周知，中國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)之所以“大而不強(qiáng)”，就弱在沒(méi)有博世、大陸、愛(ài)信那樣強(qiáng)勢(shì)的零部件企業(yè)。我國(guó)汽車(chē)的整零比大概是1:0.1到1:0.2，陷入了零部件核心技術(shù)空心化的狀況，這是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵痛點(diǎn)之一。

電動(dòng)化浪潮到來(lái)，比亞迪、寧德時(shí)代的出現(xiàn)，使我們與全球頂尖的核心零部件供應(yīng)商的距離，從未如此之近。他們的出現(xiàn)，對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著標(biāo)志性的意義。

11月，豐田、比亞迪合資公司宣布成立。與上次和奔馳的合資（騰勢(shì)）一樣，豐田、比亞迪的新公司也是雙方技術(shù)對(duì)等的合資公司，豐田看中了比亞迪在電動(dòng)化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力——全球范圍內(nèi)也沒(méi)有誰(shuí)向比亞迪一樣，自己打通了“三電”產(chǎn)業(yè)鏈條。因此這次技術(shù)合資，與當(dāng)年政府強(qiáng)制的51:49合資本質(zhì)上完全不同。

放眼望去，新能源將取代傳統(tǒng)燃油車(chē)幾十萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模，前景一片光明。

眼下，今后的幾年內(nèi)，新能源全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)遇到盈利問(wèn)題，包含整車(chē)企業(yè)、電池供應(yīng)商甚至上游的鋰電等企業(yè)，但正是在這段艱苦時(shí)期，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)將脫胎換骨，沉舟側(cè)畔千帆過(guò)，病樹(shù)前頭萬(wàn)木春。

2019年，將作為一個(gè)為新能源發(fā)展史銘記的年份，被標(biāo)記為“一個(gè)全新的開(kāi)始?！?/p>

后記：

2020年1月11日，工信部部長(zhǎng)苗圩表示，“2019年7月1號(hào)補(bǔ)貼退坡，大家都在關(guān)心今年還會(huì)不會(huì)退坡，我這里明確告訴大家，今年7月份不退坡?！?/p>

話(huà)語(yǔ)一出，掌聲一片。

掌聲背后，新能源車(chē)企卻心情各異。有玩票者劫后余生的感嘆，也有實(shí)力選手的會(huì)心一笑。