今年上半年，我國新能源汽車繼續(xù)保持高速增長勢頭，產(chǎn)銷均破200萬輛，作為核心零部件的動力電池也隨之創(chuàng)下市場新高。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布的2022年上半年新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)顯示：2022年1-6月，我國動力電池產(chǎn)量累計為206.4GWh，同比增長176.4%；我國動力電池累計銷量達205.4GWh，同比增長253.2%；我國動力電池裝車量累計為110.1GWh，同比增長109.8%。

而在市場向好的另一面，一場動力電池頭部卡位戰(zhàn)也悄然打響。

前十搶占9成市場

具體看來，產(chǎn)量方面，1-6月，我國三元電池產(chǎn)量累計為82.9GWh，占總產(chǎn)量40.2%，同比累計增長125.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計為123.2GWh，占總產(chǎn)量59.7%，同比累計增長226.8%。

銷量方面，1-6月，我國三元電池累計銷量為83.8GWh，占總產(chǎn)量40.8%，同比累計增長208.1%；磷酸鐵鋰電池累計銷量為121.3GWh，占總銷量59.0%，同比累計增長294.2%。

裝車量方面，1-6月，我國新能源汽車市場共有45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少8家。其中三元電池裝車量累計為45.6GWh，占總裝車量41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計64.4GWh，占總裝車量58.5%，同比增長189.7%。

經(jīng)計算，今年上半年動力電池裝機量排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)的動力電池裝車量累計分別為84.6 GWh、93.3GWh和104.3GWh，占總裝車量比分別為76.8%、84.7%和94.7%。

也就是說，今年上半年動力電池裝機量排名前三的企業(yè)霸占了7成以上的市場，排名前五的企業(yè)占據(jù)了8成以上的市場，排名前十的企業(yè)更是霸占了9成以上的市場，剩下的35家企業(yè)市場份額僅為5.3%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)的動力電池裝車量累計分別為38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh，占總裝車量的比例分別為72.6%、84.8%和92.0%。

相較上一年上半年動力電池裝機量情況來看，今年排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)市場份額整體較去年有進一步增長。其中，排名前三和前十的動力電池企業(yè)市場份額比去年分別增長4.2%和2.7%，排名前五的動力電池企業(yè)市場份額與去年基本持平。

從這一系列數(shù)據(jù)不難看出，我國動力電池行業(yè)的市場集中度偏高，裝機量基本集中在頭部前十企業(yè)，這也將進一步擠壓尾部動力電池企業(yè)的生存空間。

寧德時代獨占鰲頭

在今年1-6月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十排行榜中，寧德時代的裝車量為52.50GWh，占比高達47.67%，獨霸冠軍寶座。值得注意的是，僅寧德時代一家就搶占了今年上半年整個電池裝機量市場近一半的份額，其裝車量比第二名至第十名企業(yè)的裝車量總和還要高，實力無人能敵。

當然，寧德時代裝機電量增長主要得益于配套特斯拉、蔚來、小鵬、宇通、理想、上汽、長城、北汽、吉利等國內(nèi)主機廠，同時其還配套了北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、上汽大眾、東風本田、廣汽本田、北京現(xiàn)代等合資品牌。

此外，寧德時代通過不斷技術(shù)革新構(gòu)建起行業(yè)競爭壁壘。其日前發(fā)布了第三代CTP——麒麟電池，首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù)，支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充，可實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。據(jù)悉，麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市，電量較特斯拉的4680電池系統(tǒng)提升13%。

位居第二名的比亞迪裝車量為23.78GWh，占比為21.59%。與冠軍寧德時代相差28.72GWh，由于比亞迪目前的電池供應(yīng)基本以“對內(nèi)”自供為主，對“外供”的車企較少，裝車量需求自然比不過寧德時代了。

中創(chuàng)新航的裝車量為8.35GWh，占比高達7.58%，躋身前三。中創(chuàng)新航動力電池目前的客戶主要包括長安、廣汽、吉利、金康、廣汽豐田、東風等車企，并且公司正與一汽、上汽、長城、大眾、戴姆勒等進入技術(shù)開發(fā)階段，為進一步合作鋪路。

國軒高科今年1-6月裝機量為5.52GWH，占比為5.02%，位居第四名。目前，國軒高科主要為零跑、奇瑞、凌寶等80余款車型配套磷酸鐵鋰電池。隨著配套企業(yè)銷量的增長，國軒高科的裝機量及市占率將進一步提升。

LG新能源今年前6月裝機量為3.14GWH，占比為2.85%，位居第五名。此前，LG新能源裝機量已跌出前五，此次回歸前五要歸功于特斯拉6月銷量的大漲，加上企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前積壓的訂單全部釋放所致。

蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦能源的裝車量分別為2.58GWH、2.49GWH、2.45GWH、2.11GWH、1.34GWH，分別以2.35%、2.26%、2.22%、1.91%、1.22%的市占率位居第六至第十。值得注意的是，這5家企業(yè)的市占率總和還不足10%。

總體來看，2022上半年，寧德時代依然占據(jù)半壁江山，比亞迪占比超20%，余下30%的市場份額由剩下43家電池企業(yè)爭搶。可見，電池企業(yè)頭部之戰(zhàn)異常激烈。

全年格局基本成型

有分析認為，目前動力電池企業(yè)格局基本定型，2022年全年的動力電池行業(yè)的整體情況變化不會有太大變化。隨著整個動力電池行業(yè)的競爭不斷加劇，動力電池行業(yè)集中度將進一步提升，未來，動力電池行業(yè)的低端產(chǎn)能者將逐漸被淘汰出局。

“目前動力電池企業(yè)的發(fā)展規(guī)?；疽讯ㄐ?，規(guī)模、成本、技術(shù)等因素導(dǎo)致企業(yè)間很難有再大的變化?！痹摲治鋈耸糠Q。

當然，這主要歸于三方面因素：首先，近幾年以來，以寧德時代為代表的頭部電池企業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模優(yōu)勢；其次，隨著動力電池性能的提升、電池車身技術(shù)的普及，車企已經(jīng)與動力電池企業(yè)深度綁定，車企想要更換動力電池供應(yīng)商，節(jié)約的購買成本不一定能覆蓋所耗費的時間成本；第三，目前電池技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)來到了瓶頸期，新的動力電池企業(yè)也難以在技術(shù)上有超越的機會。

可以預(yù)見的是，如不出意外，2022年的電池裝機量冠、亞軍寶座的位置將依然由寧德時代和比亞迪奪取。屆時，中創(chuàng)新航能否保住第三的位置，國軒高科、LG新能源能否再次進入前五？又有哪匹“黑馬”會闖入前十榜單？讓我們拭目以待。