"富力計劃展期的10筆美元債為旗下全部存續(xù)美元債，未償還本金總規(guī)模達到49.4億美元。"

作者：涂鴉君

編輯：tuya

據公司情報專家《財經涂鴉》消息，富力地產于近日宣布關于其美元債的同意征求，計劃將旗下10只美元票據進行展期，并尋求持有人豁免票據項下現(xiàn)有和潛在的相應違約或違約事件。

富力計劃展期的10筆美元債為旗下全部存續(xù)美元債，未償還本金總規(guī)模達到49.4億美元。

富力提出對各系列票據的擬修訂延長到期日，修改利率條款，取消維持付息儲備金賬戶并為其提供資金的要求，列入強制提前贖回條款，在完成特定資產處置時強制回購或贖回、給予指定賬戶擔保、每半年一次的債券報告以及指定賬戶的使用金額等。

同時，富力還提議豁免票據項下因下列事件直接或間接產生的任何違約或違約事件，事件包括未能保持利息儲備金賬戶的最低余額；未能贖回/未能支付部分借款的本金和/或利息，與Trillion Glory Limited發(fā)行票據有關的特定法律流程，未在2022年7月11日支付2024年7月到期債券的利息及未能根據信托契約和票據條款提供特定證書和通知。

同意征求將于6月17日開始，并于倫敦時間7月7日下午4時截止。

在滿足所有相關條件，且修訂文件和書面豁免得到執(zhí)行后，富力將在付款日就各系列票據向每位合格持有人每1000美金本金支付5美金同意費。上述持有人必須在同意征求截止時間前授出有效同意指示，并在倫敦時間7月8日下午4時前簽署重組支持協(xié)議。

公告稱，如果關于任何系列票據的同意征求活動未能完成，集團可能會根據重組支持協(xié)議的條款進行債務重組，并將邀請票據持有人加入該協(xié)議。