今天想和大家分享一下新能源車換電的相關(guān)情況，主要從以下三部分來做分享：

一、新能源車換電市場情況

二、新能源車換電相關(guān)方動態(tài)

三、新能源車換電實踐與展望

一、新能源車換電市場情況

1、 從2022年開始，新能源補電矛盾將激化，相關(guān)設(shè)備建設(shè)和模式優(yōu)化要加速。

2、 中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，按照對車樁比的數(shù)據(jù)跟蹤，2015年有20萬靠外部補能，2018年到80萬單年，2021年的缺口擴大到253萬，過去5-6年的累計缺口接近500萬，明年再增加，預(yù)計缺口上升到800萬左右，充電困難情況越演愈烈。

3、 國慶期間，針對補電困難被密集報道關(guān)注。隨著整車保有量持續(xù)增加，預(yù)計一線城市內(nèi)將出現(xiàn)充電難的問題。矛盾激化預(yù)計2022年會開始集中爆發(fā)。

4、 換電模式的商業(yè)優(yōu)勢：

①緩解車樁比矛盾：解決新能源車銷量暴增的充電需求。

②全系統(tǒng)更優(yōu)設(shè)計：相對于分布式充電樁的建設(shè)成本和對電網(wǎng)的沖擊成本，從系統(tǒng)工程學考慮，通過集中式換電站進行處理，是對電網(wǎng)系統(tǒng)的更優(yōu)解，也是對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的更優(yōu)解。

③車端能源并入能源網(wǎng)絡(luò)：車電分離，車載能源演變?yōu)榉植际絻δ軉卧俏磥硇率侥茉淳W(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，車更多的向移動空間發(fā)展，車載能源回歸能源的本質(zhì)屬性，并以儲能單元的方式并入整個能源網(wǎng)絡(luò)。與儲能協(xié)同。

④電池產(chǎn)業(yè)鏈標準化加速，提高全產(chǎn)業(yè)效率：換電模式興起，改變現(xiàn)有車型與電池搭載的紛雜矩陣，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化必由之路。

5、 市場對于換電模式預(yù)期差的點：電池標準化、電池殘值、重資產(chǎn)投資、市場容量等，這些問題已經(jīng)開始逐步解決。

①非標：車型對應(yīng)的電池包矩陣非常繁雜，行業(yè)早期每款車的電池包都不一樣，單一車企在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)換電標準化都非常困難。內(nèi)部依靠平臺化，外部與其它車企兼容，是不現(xiàn)實的。能看到的也就只有少數(shù)單一車型或者平臺在試水。車企端極度分散，電池端卻高度集中，這個問題只有依靠動力電池龍頭公司才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)標準化的引領(lǐng)。

②產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者有望出現(xiàn)：換電能起來，必須標準化，這個角色除了國家政策和標準的引導(dǎo)，行業(yè)內(nèi)只有占據(jù)絕對優(yōu)勢地位的市場主導(dǎo)企業(yè)可以承擔。任何一家車企都不可能承擔得起。目前來看，頭部動力電池企業(yè)地位穩(wěn)固，有望依靠自己的絕對市場地位，基于電池制造者角色，來推動、引領(lǐng)并落地推廣。

③電池技術(shù)進步，殘值提升：產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的技術(shù)迭代和工藝優(yōu)化，使得鋰電池的服役時間和5年后性能參數(shù)大幅提升，電池折舊公式發(fā)生變化，電池資產(chǎn)從負擔開始向價值創(chuàng)造單元演變。

④重資產(chǎn)投資可以通過銀行、政府背景機構(gòu)、國有能源體系等進行組合承擔。

⑤國家政策預(yù)期：目前國家對于換電領(lǐng)域的鼓勵政策正在密集出臺，重補貼，例如換電站等，有望將換電模式像新能源車補貼一樣快速催化推廣。電池技術(shù)進步，循環(huán)壽命提升，電池衰減變小。

6、 換電模式的發(fā)展，會先從生產(chǎn)資料屬性的載體開始：B端乘用車、重卡、輕型物流車，最終到C端乘用車的廣闊天地。換電市場的未來一定在乘用車，B+C端乘用車。

7、 從汽車動力，走向儲能單元，走向能源并網(wǎng)等，構(gòu)建面向未來的新式能源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

8、 關(guān)于市場空間：①簡單按照全國400-500萬B端運營乘用車，需要配套4.5萬座乘用車換電站；②按照C端市場保有量，會從目前的2.5億輛最終發(fā)展到4億輛，保守估計至少需要100萬座以上的乘用車換電站配套。匹配現(xiàn)有的加油站數(shù)量，未來換電站的數(shù)量有可能需要匹配加油槍的數(shù)量級別。

9、 市場空間在短、中期預(yù)計為百億、千億市場規(guī)模，長期萬億以上。

二、新能源車換電相關(guān)方動態(tài)

1、換電主要的兩種模式：

①車企自營換電站；

②車電分離，第三方運營換電。服務(wù)商向車企支付相關(guān)租金以及向用戶收費等。整個換電站目前投資周期長，隨著市場發(fā)展，回收周期會快速縮短。

2、國家政策支持：2020年以來密集推出，2020年4月明確大力發(fā)展換電模式并進行補貼；2021年10月發(fā)布的新能源車換電模式應(yīng)用試點工作的通知等，試點城市范圍擴大到11個。

3、部分主機廠對于換電的規(guī)劃：

①蔚來到2025年，換電站超過4000座；

②北汽與第三方合作結(jié)合，對于單一場景等應(yīng)用，規(guī)劃2025年建設(shè)5000座，服務(wù)200萬輛車。

4、電池企業(yè)：寧德時代布局換電領(lǐng)域，成立時代電服。

5、傳統(tǒng)能源機構(gòu)：中石化計劃十四五期間建設(shè)混合功能站（加油+換電）不少于5000座；國網(wǎng)電動汽車公司與產(chǎn)業(yè)鏈公司（北汽、一汽、東風、蔚來等）合作，簽訂協(xié)議，探索商業(yè)建設(shè)運營等，充電、換電、儲能的綜合使用場景（三站合一）。

6、從充電場站的發(fā)展復(fù)盤，認為按照目前換電政策的發(fā)力之下，2022年有可能進入換電產(chǎn)業(yè)爆發(fā)元年。

三、新能源車換電實踐與展望

1、換電可比充電寶：換電即用戶租借電池，實現(xiàn)2min快速補能并支付租金，與共享充電寶租賃模式相似，后者已覆蓋全國；

2、奧動早已盈利：奧動-北汽-出租模式北京推廣，單站可實現(xiàn)日服務(wù)量100臺，服務(wù)費1.7元高于充電，出租司機普遍接受與燃油車相同時間的補能方式；

3、蔚來驗證終端：20年8月蔚來推出BAAS車電分離模式，首付低、服務(wù)費高，70%用戶用錢投票換電；

4、運營車：節(jié)省出租司機時間成本2.5萬/年，產(chǎn)業(yè)龍頭早已在遼源試點，22年將力推；

5、商用車：節(jié)省重卡車隊時間成本4.5萬/年，重卡電動化率不到1%，5-10年換電將主導(dǎo)新能源重卡市場，點到點和礦區(qū)內(nèi)場景較好；

6、車型：21年多個換電車型推出

運營車—紅旗、哪吒、北汽、一汽；

重卡—解放、重汽、三一、吉利；

7、滲透空間較大：目前換電站僅1000座，配套車型占新能源保有量不到1%；運營車保有量600萬，重卡+輕卡3000萬，若有10%換電，按1：100配套即需要3.6萬座換電站，單站300萬對應(yīng)1000億+市場空間；

8、首付心理：換電不含電池包，首付下降20%，消費者A級車價格買B級車的體驗，接受度高（蔚來70%+用戶租電池）；

9、提高效率：換電最慢3min，充電極限15-20min，考慮占地面積后單h服務(wù)能力仍遠高快充，提升資源利用和出行效率；

10、便于監(jiān)管：成立電池資產(chǎn)公司對電池全生命周期管理，避免污染，提升電池回收率，便于政府監(jiān)管新能源行業(yè)。

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